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全球要聞：鋰電池行業(yè)快速發(fā)展“行至中場(chǎng)”：二線企業(yè)搶抓窗口期扎堆上市謀求差異化

2022-11-28 08:51:52來(lái)源：證券日?qǐng)?bào)

近日，“千億鋰王”啟動(dòng)分拆上市受到市場(chǎng)關(guān)注

。11月24日

，贛鋒鋰業(yè)連發(fā)多份公告

，董事會(huì)同意公司啟動(dòng)贛鋒鋰電在深交所分拆上市的論證工作

，授權(quán)公司及贛鋒鋰電管理層適時(shí)推進(jìn)贛鋒鋰電分拆上市工作;以及擬對(duì)控股子公司贛鋒鋰電增資不超過(guò)20.9億元

，并引入先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金二期（有限合伙）等11名外部投資人向贛鋒鋰電增資不超過(guò)3.9億元

，員工持股平臺(tái)新余鴻翔服務(wù)管理中心（有限合伙）向贛鋒鋰電增資不超過(guò)2.13億元

。

無(wú)獨(dú)有偶，11月18日

，蜂巢能源科創(chuàng)板IPO獲上交所受理

；11月14日，欣旺達(dá)發(fā)行全球存托憑證（GDR）并在瑞交所上市

，成為第二家在瑞交所上市的中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)

；11月13日，美利云公布重大資產(chǎn)重組計(jì)劃

，天津力神旗下的兩家鋰電池公司將被注入

。

業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，國(guó)家從全面支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展向“扶優(yōu)扶強(qiáng)”過(guò)渡

，根據(jù)相關(guān)政策

，2022年12月31日之后上牌的車輛將不再給予補(bǔ)貼，而政策導(dǎo)向的變化會(huì)使相關(guān)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇

，加快電池成本優(yōu)化

，加速低端產(chǎn)能出清。目前鋰電池行業(yè)仍然處于快速發(fā)展的階段

，二三線電池廠應(yīng)當(dāng)抓住“窗口期”

，加速上市謀求進(jìn)一步發(fā)展。

(資料圖片僅供參考)

二線電池廠加速追趕

市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNEResearch數(shù)據(jù)顯示

，2022年1月份至9月份

，全球電動(dòng)汽車電池裝機(jī)量達(dá)到341.3GWh，同比增長(zhǎng)75.2%

，繼續(xù)維持了自2020年第三季度以來(lái)的增長(zhǎng)趨勢(shì)

。全球動(dòng)力電池裝機(jī)量排名前十的企業(yè)中，中國(guó)企業(yè)達(dá)到6家

，合計(jì)約占57.8%的市場(chǎng)份額

。

其中

，兩家頭部電池廠寧德時(shí)代和比亞迪全球市占率分別為35.1%、12.8%,中創(chuàng)新航市占率為4%

、國(guó)軒高科市占率為2.9%

、欣旺達(dá)市占率為1.7%、蜂巢能源市占率為1.3%

。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為

，由于頭部電池企業(yè)的市場(chǎng)份額過(guò)大

，雖然其他電池廠也在加速追趕

，但依然存在較大差距。

而從2021年底至今

，碳酸鋰等核心原材料價(jià)格加速上漲

，在產(chǎn)業(yè)鏈階段性供需失衡的背景下，產(chǎn)業(yè)鏈博弈加劇

，寧德時(shí)代“一家獨(dú)大”的質(zhì)疑聲也不時(shí)擾動(dòng)市場(chǎng)

，而車企們也在尋求二供保生產(chǎn)，甚至有意扶持部分二線電池廠

，這也給二線電池廠帶來(lái)了發(fā)展機(jī)會(huì)

。

10月6日，中創(chuàng)新航登陸H股

，募資逾101億元

，成為年內(nèi)港股第三大IPO。而在其基石投資者中就有小鵬汽車的身影

，此外

，中創(chuàng)新航的第一大客戶正是廣汽埃安。在11月18日IPO獲受理的蜂巢能源本身就是由長(zhǎng)城汽車出資設(shè)立

，在其股東名單中同樣有小鵬汽車的身影

。

欣旺達(dá)、孚能科技也得到了整車廠的助攻

。今年2月份

，欣旺達(dá)發(fā)布了關(guān)于欣旺達(dá)電動(dòng)汽車電池有限公司（以下稱“欣旺達(dá)EVB”）增資的公告，理想汽車和蔚來(lái)汽車關(guān)聯(lián)公司位列出資名單

。

不過(guò)

，從業(yè)績(jī)上看，雖然部分二線電池廠規(guī)模實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)

，但部分二線電池廠的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)仍在虧損邊緣

。

數(shù)據(jù)顯示，中創(chuàng)新航從2018年到2021年

，電池國(guó)內(nèi)裝車量從0.7GWh提升至9.1GWh

。2019年至2021年

，中創(chuàng)新航營(yíng)業(yè)收入從17.34億元迅速提升至68.17億元，公司歸母凈利潤(rùn)分別為-1.18億元

、515.7萬(wàn)元和1.4億元

，值得一提的是，近三年

，中創(chuàng)新航分別獲得政府補(bǔ)助及補(bǔ)貼3.09億元

、1.35億元和3.65億元。中創(chuàng)新航的毛利率分別為4.8%

、13.6%和5.5%

，對(duì)比之下，寧德時(shí)代近五年毛利率最低為26.28%

。

而蜂巢能源2019年至2022年上半年?duì)I業(yè)收入分別為9.29億元

、17.36億元、44.74億元和37.38億元

；同期凈利潤(rùn)分別為-3.26億元

、-7.01億元、-11.54億元和-8.97億元

。欣旺達(dá)EVB至今仍未實(shí)現(xiàn)盈利

，上半年期內(nèi)虧損1.09億元。

對(duì)于虧損原因

，電池廠給出的解釋是

，主要是由于公司研發(fā)投入強(qiáng)度較高、產(chǎn)能爬坡以及原材料采購(gòu)價(jià)格增長(zhǎng)等因素造成

，以及業(yè)務(wù)處于起步階段

，需持續(xù)投入所致。

而在此背景下

，“左手忙擴(kuò)產(chǎn)

，右手忙上市”則準(zhǔn)確描述了當(dāng)前二線動(dòng)力電池廠商的現(xiàn)狀。

謀求差異化發(fā)展

談及二線動(dòng)力電池廠商扎堆上市的原因

，多位業(yè)內(nèi)人士一致表示

，當(dāng)前動(dòng)力電池行業(yè)仍處于上升期，推進(jìn)上市可以加速產(chǎn)能擴(kuò)充

，從而提升競(jìng)爭(zhēng)力

。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，動(dòng)力電池廠商IPO募資用途絕大多數(shù)用于擴(kuò)產(chǎn)

，也有一些是用于新的動(dòng)力電池技術(shù)和儲(chǔ)能技術(shù)的研發(fā)

。

當(dāng)前動(dòng)力電池有軟包、圓柱

、方形封裝等方式

，一線動(dòng)力電池廠商如寧德時(shí)代

、比亞迪主要以方形電池產(chǎn)品為主，主要影響目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)的供應(yīng)情況

。

北京特億陽(yáng)光新能源總裁祁海珅認(rèn)為

，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈本身就存在不同技術(shù)路線的競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，誰(shuí)能脫穎而出還有待市場(chǎng)驗(yàn)證

。

“其實(shí)只要能解決客戶的痛點(diǎn)問(wèn)題

，如充電時(shí)間、安全性

、續(xù)航里程

、成本等問(wèn)題，以及供貨的穩(wěn)定性

，客戶對(duì)封裝形式是沒(méi)有特別要求的

?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">！币晃粯I(yè)內(nèi)人士告訴記者

。

汽車產(chǎn)業(yè)分析師張翔表示：“中國(guó)動(dòng)力電池廠商的行業(yè)集中度并不算很高，多種技術(shù)路線并存對(duì)二線企業(yè)來(lái)說(shuō)是好事

，在這一市場(chǎng)發(fā)展機(jī)會(huì)很多

。”

不過(guò)要走差異化發(fā)展之路并非易事

，一些被廣泛看好的二線動(dòng)力電池廠商仍存在盈利難的問(wèn)題

，例如蜂巢能源已連續(xù)三年半虧損；孚能科技也暫未實(shí)現(xiàn)盈利

，不過(guò)孚能科技主打三元軟包動(dòng)力電池

，在登陸科創(chuàng)板后公司產(chǎn)能得到快速擴(kuò)充，營(yíng)業(yè)收入也實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)

。

上述業(yè)內(nèi)人士表示

，軟包的滲透率未來(lái)會(huì)上升。軟包電池有著得天獨(dú)厚的結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)

，是未來(lái)最容易轉(zhuǎn)變成固態(tài)電池的封裝形式

。

編輯：丁晶

關(guān)鍵詞：快速發(fā)展

責(zé)任編輯：孫知兵

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