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每日熱議!密集調(diào)研調(diào)倉(cāng)換股基金經(jīng)理?yè)屜炔季秩晖顿Y“勝負(fù)手”

2023-01-06 07:38:03來(lái)源：上海證券報(bào)

新華財(cái)經(jīng)上海1月6日電（記者陸海晴）新年伊始

，多只績(jī)優(yōu)基金估算凈值與實(shí)際凈值出現(xiàn)了較大偏差，這意味著基金經(jīng)理或?qū)Τ謧}(cāng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整

。

中信證券研報(bào)顯示

，1月的倉(cāng)位和配置選擇對(duì)公募全年最終排名的影響較大，預(yù)計(jì)基金經(jīng)理開(kāi)年將密集搶先布局“勝負(fù)手”

。

從最新持倉(cāng)情況來(lái)看

，中小市值公司成為重點(diǎn)加倉(cāng)方向。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)

，2023年宏觀經(jīng)濟(jì)有望企穩(wěn)回升

，當(dāng)前A股估值具有較強(qiáng)吸引力，后續(xù)較為看好高端制造

、消費(fèi)

、醫(yī)藥等具有長(zhǎng)期成長(zhǎng)性的領(lǐng)域

。

【資料圖】

估算凈值與實(shí)際凈值出現(xiàn)偏差

以黃海管理的萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合為例

，截至1月4日，該基金近一年收益率為43.14%

。從基金估算凈值與實(shí)際凈值比較來(lái)看

，1月4日該基金估算凈值跌幅為1.62%，但實(shí)際凈值下跌2.72%

。

無(wú)獨(dú)有偶，鮑無(wú)可管理的景順長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合近一年收益率接近10%

。1月4日

，該基金的估算凈值漲幅為0.48%，但實(shí)際凈值卻上漲0.19%

，兩者相差近0.3個(gè)百分點(diǎn)

。類似的還有劉自強(qiáng)管理的華寶動(dòng)力組合混合A，1月4日估算凈值漲幅為0.37%

，實(shí)際凈值上漲1.15%。

“當(dāng)前時(shí)點(diǎn)已沒(méi)有必要悲觀

，傳統(tǒng)能源

、高股息及其他不少行業(yè)里的優(yōu)質(zhì)公司，已極具配置價(jià)值?div id="m50uktp" class="box-center"> ！滨U無(wú)可透露

，會(huì)考慮優(yōu)選一些股票，同時(shí)

，針對(duì)在2021年

、2022年超額收益比較大的股票

，也會(huì)考慮調(diào)倉(cāng)

。

基金經(jīng)理借道定增加倉(cāng)

基金公司近期發(fā)布的公告披露了機(jī)構(gòu)的最新持倉(cāng)情況，整體來(lái)看

，中小市值上市公司成為重點(diǎn)加倉(cāng)標(biāo)的

。

1月4日，興證全球基金發(fā)布《關(guān)于旗下部分基金投資大金重工非公開(kāi)發(fā)行股票的公告》

，其中季文華管理的興全社會(huì)責(zé)任混合、興全合豐三年持有混合兩只基金均獲配160.64萬(wàn)股

，陳宇管理的興全精選混合獲配107.1萬(wàn)股。

除了興證全球基金以外

，周蔚文管理的中歐明睿新常態(tài)混合

、中歐時(shí)代先鋒股票，劉曉管理的富蘭克林國(guó)海深化價(jià)值混合等亦參與了大金重工的定增

，獲配股數(shù)均超過(guò)100萬(wàn)股

。大金重工是風(fēng)電板塊核心標(biāo)的，最新市值不足300億元

，截至1月5日，去年12月16日以來(lái)該股反彈超過(guò)20%

。

市值不足100億元的君亭酒店也吸引了多家機(jī)構(gòu)參與定增

。周蔚文管理的中歐時(shí)代先鋒股票獲配78.51萬(wàn)股，中歐新藍(lán)籌混合獲配61.44萬(wàn)股

，賈成東管理的招商行業(yè)精選股票獲配3.92萬(wàn)股

。

此外，朱雀基金旗下朱雀恒心一年持有期混合

、朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合等多只基金參與了祥源文旅的定增，祥源文旅最新市值同樣不足百億元

。

機(jī)構(gòu)密集調(diào)研尋機(jī)會(huì)

中信證券一份研報(bào)顯示

，1月的倉(cāng)位和配置選擇對(duì)國(guó)內(nèi)公募全年最終排名的影響較大，2022年12月以來(lái)國(guó)內(nèi)公募的配置會(huì)隨著觀察期結(jié)束而達(dá)成再平衡，預(yù)計(jì)開(kāi)年公募基金經(jīng)理將密集搶先布局“勝負(fù)手”

。

記者梳理發(fā)現(xiàn)

，近期機(jī)構(gòu)密集調(diào)研上市公司，或?yàn)殚_(kāi)年的調(diào)倉(cāng)換股做準(zhǔn)備

。近一個(gè)月，通用設(shè)備

、金屬非金屬新材料

、機(jī)器人、化學(xué)制藥

、食品等行業(yè)調(diào)研熱度位居前五

，機(jī)構(gòu)調(diào)研超過(guò)600次。

多位知名基金經(jīng)理也現(xiàn)身上市公司調(diào)研現(xiàn)場(chǎng)

。具體來(lái)看，1月4日

，紅土創(chuàng)新基金陳若勁

、諾德基金朱明睿、南方基金鐘贇調(diào)研了京新藥業(yè)