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海外資金悄然調(diào)倉(cāng)增持科技賽道-天天頭條

2023-04-07 08:52:04來(lái)源：上海證券報(bào)

(資料圖片僅供參考)

新華財(cái)經(jīng)上海4月7日電（記者王彭）海外資金正悄然調(diào)整其A股持倉(cāng)。最新的券商研報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示

，相較于今年初

，外資對(duì)于食品飲料

、電力設(shè)備及新能源

、醫(yī)藥板塊的持倉(cāng)出現(xiàn)下滑

，同時(shí)明顯提升了計(jì)算機(jī)

、電子板塊的配置比例

。不過(guò)

，隨著行情持續(xù)演繹

，外資對(duì)于科技賽道后市走向的判斷出現(xiàn)分歧。在部分機(jī)構(gòu)堅(jiān)定看好數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)的同時(shí)

，也有觀點(diǎn)認(rèn)為

，投資者需要對(duì)這一主題的短期過(guò)熱現(xiàn)象保持警惕。

年初至今

，A股市場(chǎng)不同板塊之間的表現(xiàn)出現(xiàn)明顯分化

。數(shù)據(jù)顯示，截至4月6日

，中信計(jì)算機(jī)

、傳媒、通信

、電子指數(shù)年內(nèi)漲幅分別高達(dá)45.96%

、39%、35.4%和22.2%

，在30個(gè)中信一級(jí)行業(yè)指數(shù)中排名前四位

。同時(shí)，電力設(shè)備及新能源

、消費(fèi)者服務(wù)指數(shù)年內(nèi)分別下跌2.37%

、5.8%

，排名墊底。

在這種極致分化行情中

，作為成熟機(jī)構(gòu)投資者代表的外資如何應(yīng)對(duì)

？多份券商研報(bào)顯示，外資機(jī)構(gòu)已逐步調(diào)整持倉(cāng)

，在減持食品飲料

、新能源等前期重倉(cāng)板塊的同時(shí)，加大了對(duì)計(jì)算機(jī)

、電子等板塊的配置比例

。

興業(yè)證券研報(bào)在此前發(fā)布的研報(bào)中表示，3月以來(lái)

，市場(chǎng)資金面整體回暖

，其中，外資配置盤再次加速流入并重點(diǎn)加倉(cāng)TMT方向

，為“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”行情的延續(xù)提供支撐

。

中信證券最新研報(bào)顯示，截至2023年4月3日

，在當(dāng)前大熱的科技賽道中

，電子、傳媒

、計(jì)算機(jī)

、通信行業(yè)，分別位列外資增幅榜的第一

、第三

、第十一和第二十二名。目前

，食品飲料

、電力設(shè)備及新能源、醫(yī)藥仍為外資前三大重倉(cāng)行業(yè)

，不過(guò)其持倉(cāng)占比較年初都出現(xiàn)了下滑

。與此同時(shí)，外資對(duì)計(jì)算機(jī)

、電子行業(yè)的倉(cāng)位增幅均超過(guò)1%

。

數(shù)據(jù)顯示，年初以來(lái)

，多只數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念股獲得北向資金大舉增持

。以神州信息為例，截至4月4日，北向資金對(duì)神州信息的持股量相較于去年底猛增135.34%

。此外

，北向資金對(duì)于紫光股份和歐比特的持股，相較于去年底也分別大幅增加74.94%和31.09%

。

站在當(dāng)下時(shí)點(diǎn)

，路博邁基金表示，其繼續(xù)看好數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域

，例如ChatGPT主題。上投摩根基金經(jīng)理倪權(quán)生表示

，計(jì)算機(jī)是他目前主要關(guān)注的投資機(jī)會(huì)之一：“我從去年三季度就開(kāi)始關(guān)注計(jì)算機(jī)

、信創(chuàng)板塊，主要出發(fā)點(diǎn)是業(yè)績(jī)與估值相匹配

。這一板塊經(jīng)歷了多年調(diào)整

，從去年開(kāi)始，多家公司的估值已經(jīng)具備吸引力

。此外

，一些偏應(yīng)用層面的軟件公司也出現(xiàn)了業(yè)績(jī)拐點(diǎn)?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">！?/p>

不過(guò)

，也有部分外資對(duì)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)短期過(guò)熱現(xiàn)象表示警惕。在滬上一位外資私募人士看來(lái)

，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展會(huì)是長(zhǎng)期趨勢(shì)

，但在發(fā)展過(guò)程中，難免會(huì)出現(xiàn)因市場(chǎng)短期情緒過(guò)熱

，導(dǎo)致部分個(gè)股被不合理定價(jià)的現(xiàn)象出現(xiàn)

，一旦基本面難以滿足市場(chǎng)預(yù)期，這些個(gè)股的股價(jià)便會(huì)顯著回調(diào)

，投資者須保持警惕

。

編輯：羅浩

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責(zé)任編輯：孫知兵

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