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【財經(jīng)分析】歐洲經(jīng)濟低迷重創(chuàng)銀行股德股潛藏重大高估風險|全球看點

2023-04-28 20:37:32來源：新華財經(jīng)

新華財經(jīng)法蘭克福4月28日電（記者邵莉）歐元區(qū)以及德國一季度經(jīng)濟增長不及普遍預(yù)期

。數(shù)據(jù)公布后

，歐洲股市應(yīng)聲大跌

，銀行股跌幅明顯

。分析人士指出，歐洲股市以及德國股市尚未對經(jīng)濟和金融環(huán)境中存在的諸多風險進行合理定價

，這是一個危險的信號

。

歐盟統(tǒng)計部門周五公布的預(yù)測快報均顯示

，今年一季度歐元區(qū)經(jīng)濟增長依然低迷（環(huán)比增長0.1%

，去年四季度為0%），不及此前經(jīng)濟學家們的普遍預(yù)期

。

(資料圖片)

作為歐盟第一大經(jīng)濟體——德國雖然避免了技術(shù)性衰退（連續(xù)兩個季度出現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值環(huán)比下降），但在一季度卻沒有取得增長

。此前

，包括德國央行在內(nèi)的權(quán)威研究機構(gòu)都認為，德國經(jīng)濟將在2022年四季度下降（環(huán)比下降0.5%）后

，在今年初恢復(fù)增長

。

前一交易日美股大漲也未能抵消投資者對歐洲經(jīng)濟增長數(shù)據(jù)的失望

，歐洲基準股指斯托克50指數(shù)在上述數(shù)據(jù)公布后開始顯著下行

，跌幅很快就超過1%；當天開盤刷新年內(nèi)新高的德國Dax指數(shù)也轉(zhuǎn)入下跌，但跌幅要明顯小于前者和歐元區(qū)其他主要經(jīng)濟體的基準股指

。

不及預(yù)期的歐洲經(jīng)濟數(shù)據(jù)也明顯打壓了歐元。28日

，歐元兌美元匯率再次跌破1.10大關(guān)

。

柏林的德國經(jīng)濟研究（DIW）經(jīng)濟學家杰拉爾丁·克內(nèi)德利克表示，近期能源價格走低和國外需求走強帶來了樂觀情緒

。然而，高通脹和由此導(dǎo)致的實際收下降正在嚴重影響私人消費

。

德國聯(lián)邦統(tǒng)計局數(shù)據(jù)表明

，2022年德國的實際工資下降了4.0%。這是自2008年有統(tǒng)計以來的最大跌幅

，同時也是連續(xù)第三年下降

。跌幅遠超此經(jīng)濟學家們的預(yù)測

。

28日

，國際貨幣基金組織(IMF)歐洲負責人阿爾弗雷德·卡默表示，持續(xù)高企的核心通脹是歐洲最大的問題

。他呼吁歐盟各國政府更快地縮減助長通脹的能源補貼措施。

荷蘭國際銀行集團ING首席經(jīng)濟學家卡斯滕·布熱斯基評論稱

，短期內(nèi)

，歐元區(qū)經(jīng)濟增長會加速，但德國經(jīng)濟仍掙扎在衰退的邊緣

。受貨幣政策收緊和美國經(jīng)濟衰退預(yù)期的影響

，歐元區(qū)經(jīng)濟增長很可能持續(xù)放緩到2024年

。

絕大多數(shù)經(jīng)濟學家還預(yù)測歐洲中央銀行 (ECB)在未來幾個月仍會加息

，這將抑制投資和生產(chǎn)。

德國商業(yè)銀行Helaba的經(jīng)濟學家拉爾夫·朗德認為

，歐元區(qū)最新的經(jīng)濟增長數(shù)據(jù)不會令歐洲央行結(jié)束加息周期，預(yù)計下周該央行將再加息25個基點

，還可能考慮進一步收緊政策

。

一些投行專家則對資本市場無懼德國經(jīng)濟基本面的羸弱以及潛在的多重金融風險感到擔憂。

2022年秋天以來德國股市出現(xiàn)強勁反彈

，Dax指數(shù)上漲了近35%

。三月份的銀行業(yè)危機，只是短暫地中斷了股市的強勢?div id="4qifd00" class="flower right">

，F(xiàn)在不僅已經(jīng)收復(fù)了失地

，Dax指數(shù)還連續(xù)創(chuàng)出年內(nèi)新高，并向歷史高點進軍

。

德國金融服務(wù)商Do Investment的基金經(jīng)理大衛(wèi)·韋納表示

，過去15個月

，除了通脹仍在高位，資本市場環(huán)境發(fā)生了巨大轉(zhuǎn)變：德國央行不再向市場注入流動性而是縮減資產(chǎn)負債表

，政府債券收益率由負數(shù)上漲至2%以上

，全球經(jīng)濟增長率從6%迅速下降至2.5%左右

。然而

，德國股市目前的水平與2021年底的水平持平。

這位專家還指出

，投資者的分化態(tài)度是顯著的

。一方面，私人投資者仍保持股市創(chuàng)歷史新高時的樂觀

；另一方面，對沖基金已為股市調(diào)整做好準備

，在其投資組合中目前積累了自2011年以來的最高水平的做空頭寸

。

德國主要證券交易所對投資者的調(diào)查也顯示，近期看跌股指的衍生產(chǎn)品持倉占比大幅提升

。

行為經(jīng)濟學家約阿希姆·戈德堡在評估了上述調(diào)查數(shù)據(jù)后稱

，投資者包括私人投資者越來越依賴市場動蕩來獲利，而不再希望看到“低風險

、平靜的市場”

。

金融服務(wù)提供商Ortex的測算，3月24日

，德銀股價的暴跌就為賣空者帶來了可能超過1億歐元的利潤

。

歐洲金融監(jiān)管機構(gòu)此前已發(fā)出警告，一些衡量信用危機的重要市場指標產(chǎn)品如CDS市場極不透明

，基本在場外交易

，由于缺乏流動性，很容易被操控

。這無疑會給投資者造成不必要的恐慌

，加劇金融市場的動蕩。

25日歐洲斯托克銀行指數(shù)再度出現(xiàn)了2.7%的跌幅，這主要是由于美國區(qū)域銀行以及瑞士借貸均報告稱

，資金外流的趨勢仍未逆轉(zhuǎn)。28日截至發(fā)稿時

，斯托克銀行股指數(shù)下跌約2.9%

。

編輯：王曉偉

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責任編輯：孫知兵

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