上市公司定增方案變陣 買方主導(dǎo)市場加速分化|環(huán)球熱文
6月伊始
定增市場今年表現(xiàn)突出
這些變化主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面:一、定增“瘦身”案例陸續(xù)出現(xiàn)
【資料圖】
調(diào)降或終止
6月伊始
Wind數(shù)據(jù)顯示
天鐵股份拉開了今年A股公司定增方案“瘦身”的序幕。1月4日元旦假期剛過
“瘦身”大潮中
國企方案調(diào)整之所以特殊
,是因?yàn)楣驹偃谫Y運(yùn)作往往需要更為繁瑣的審批流程。有接近北京國資系統(tǒng)的人士對記者介紹,“通常一開始定方案的時(shí)候,券商都會(huì)梳理好申報(bào)條件;調(diào)增融資額一般要重走流程,調(diào)減則需要看是否有國資授權(quán)了?div id="4qifd00" class="flower right">與募資調(diào)減一樣,今年A股終止定增軍團(tuán)也不斷擴(kuò)容
。Choice統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年終止定增的案例超過40家。尤其是今年4月28日,蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)、達(dá)嘉維康、鴻博股份、八方股份等4家公司均公布定增終止。該4家公司原本計(jì)劃募資規(guī)模合計(jì)超20億元。雖然今年以來
,定增調(diào)減或者終止的上市公司家數(shù)已經(jīng)破百,但是在市場人士看來,這都是非常正常的市場現(xiàn)象。允泰資本創(chuàng)始合伙人付立春對記者表示
,這說明定增市場已經(jīng)越來越市場化了因何生變?
定增融資是上市公司重要的再融資手段
北京投行人士王榮(化名)對記者表示
,調(diào)降再融資規(guī)模的案例,這些年一直都有,此前寧德時(shí)代等巨頭也出現(xiàn)過。這些調(diào)減有些是為了順應(yīng)政策,有些是為了加快審核和注冊進(jìn)度,有些則是與投資者溝通后順應(yīng)市場?div id="d48novz" class="flower left">定增終止,也多與監(jiān)管和市場兩道“關(guān)口”有關(guān)
。從監(jiān)管方面來看
,一方面,部分公司因?yàn)楸涣刚{(diào)查等原因觸碰紅線,不得不終止定增事項(xiàng);另一方面,交易所對上市公司定增的嚴(yán)格問詢趨向常態(tài)化,是否涉及重復(fù)建設(shè)、項(xiàng)目新增產(chǎn)能能否消化、是否涉嫌“圈錢”等,都成為重點(diǎn)關(guān)注的方面。廣生堂就是收到交易所第二輪審核問詢函一周后,宣布撤回定增申請文件。市場方面的變化
,也是不少公司終止定增的重要原因。其間既有宏觀市場環(huán)境的變化,也有二級市場估值的起伏波動(dòng)。以永鼎股份為例,公司原本擬募資10億元,用于投資高端海纜陸纜及系統(tǒng)配套項(xiàng)目、5G承載網(wǎng)核心光芯片等。但隨著海上風(fēng)電建設(shè)放緩,行業(yè)毛利率下降,公司認(rèn)為部分項(xiàng)目無法取得預(yù)期收益終止并不意味著再融資的完全告敗
付立春認(rèn)為
買方市場
今年再融資市場整體穩(wěn)步前行。Choice統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示
,截至5月中旬,約140余家A股上市公司通過定增募資超過3200億元。付立春認(rèn)為
,隨著宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、全面注冊制下上市公司數(shù)量增加、資本市場相關(guān)制度持續(xù)完善,一二級市場互動(dòng)有望保持活躍,以定增為代表的股權(quán)市場在未來一段時(shí)間也將實(shí)現(xiàn)較為強(qiáng)勁的增長,從而帶動(dòng)包括股權(quán)市場等在內(nèi)的整體金融市場的發(fā)展。國有企業(yè)成為再融資市場中最耀眼的力量
,郵儲(chǔ)銀行、中國國航、長江電力等公司定增募資均破百億元。這與國企正加快戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,實(shí)現(xiàn)上下游產(chǎn)業(yè)鏈整合,以適應(yīng)新的市場需求有關(guān)。王榮認(rèn)為
,這與經(jīng)濟(jì)周期的滌蕩、市場預(yù)期的錨定都有關(guān)系國企只是定增市場的一維
這種分化在2021年就有體現(xiàn)。當(dāng)年A股再融資(包含增發(fā)
付立春認(rèn)為
北方地區(qū)某家正在籌劃定增的上市公司董秘表示:“定增是信心的晴雨表。定增審批速度沒有預(yù)想中快
編輯:林鄭宏
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