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永新光學車載業(yè)務打開全新成長曲線

2022-01-22 07:31:05來源：投資快報

永新光學（603297）預計2021年實現(xiàn)營業(yè)收入8.0億元

，同比增長39%;按業(yè)績預告推算

，Q4單季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入2.2億元

，單季營收再創(chuàng)新高

，同比增長27%

，環(huán)比增長4%

。業(yè)績預告預計實現(xiàn)歸母凈利潤2.6億元

，同比增長62%;預計實現(xiàn)扣非凈利潤約1.6億元

，同比增長65%

。

主營業(yè)務景氣持續(xù)驅(qū)動公司業(yè)績高速增長

根據(jù)業(yè)績預告

，2021年公司主營業(yè)務收入同比增長約39%。分業(yè)務來看：1)光學元組件業(yè)務：公司條形碼掃描鏡頭業(yè)務受益于疫情下物流行業(yè)過程管控加強而需求放量

，車載光學

、激光雷達光學部件業(yè)務受益于智能駕駛的加速落地而快速增長;2)光學顯微鏡業(yè)務：受益于科研、教育

、工業(yè)生產(chǎn)的高速發(fā)展

，顯微鏡高端化、國產(chǎn)化的進程穩(wěn)步推進

，市場需求持續(xù)增加

，公司該業(yè)務收入同比出現(xiàn)較大增長。除此之外

，報告期內(nèi)公司確認了寧波高新區(qū)明珠路廠區(qū)用地收儲補償款的資產(chǎn)處置收益和其他收益

，該非經(jīng)常性損為公司全年的稅后凈利潤貢獻約8000萬元。

車載相關(guān)業(yè)務有望打開長期增長空間

公司的顯微鏡及光學元件募投項目于2020年底投產(chǎn)

，條碼掃描儀

、車載光學、激光雷達等業(yè)務有望逐步實現(xiàn)產(chǎn)能釋放

。從車載光學/激光雷達來看

，公司目前客戶主要包括SONY

、OptoFlux、均勝電子（600699）

、QuanergySystems等

。激光雷達是自動駕駛的核心關(guān)鍵傳感器，2021年是激光雷達上車元年

，全年有近20款車型進行搭載

，2022年其滲透率有望快速攀升。據(jù)Yole預計

，2032年自動駕駛激光雷達市場營收將達到315億美元

，年復合增長率超過50%。公司激光雷達業(yè)務目前處于小批量驗證階段

，隨著公司激光雷達業(yè)務下游客戶逐步推進

、客戶群體擴展至軌道交通和工業(yè)等領(lǐng)域、從以部件為主擴展至激光雷達整機代工

，我們認為該業(yè)務將迎來加速增長

。

投資建議

我們上調(diào)公司業(yè)績預期，預計2021-2023年公司EPS分別為2.38元

、2.68元

、3.39元，未來三年歸母凈利潤復合增速有望達到30%以上

?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">？紤]到公司在高端顯微鏡領(lǐng)域的優(yōu)勢，公司切入車載鏡頭全球供應鏈有望持續(xù)享受行業(yè)高增長紅利

，公司車載激光雷達業(yè)務在持續(xù)高增長的態(tài)勢

，維持“買入”評級。

風險提示：技術(shù)研發(fā)不達預期;下游需求不達預期;行業(yè)競爭加劇

。

關(guān)鍵詞：永新光學曲線

責任編輯：孫知兵

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