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利爾化學業(yè)績略超預期看好長期成長

2022-03-12 07:45:05來源：投資快報

受綿陽基地恢復生產(chǎn)，草銨膦等產(chǎn)品量價齊升影響

，利爾化學（002258）2021年度業(yè)績略超預期

。2021年公司實現(xiàn)營業(yè)收入64.94億元

，同比增長30.70%

，歸母凈利潤10.72億元，同比增長75.17%;其中四季度單季度預計實現(xiàn)歸母凈利潤4.61億元

，同比大幅增長135.71%

。

草銨膦價格大幅上漲，精草銨膦原藥成功注冊

。隨著近年來抗草銨膦轉基因作物不斷推廣

，根據(jù)中農(nóng)縱橫預計，2020年全球草銨膦市場銷售額為10.5億美元

。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)

，2020年草銨膦均價為13.84萬元/噸，同比上漲12.26%

。2021年草銨膦均價為24.40萬元/噸

，同比上漲76.24%;其中，四季度均價35.49萬元/噸

，四季度同比上漲118.72%

，環(huán)比上漲39.33%。進入2022年

，產(chǎn)品價格有所回落

，截止3月4日，華東地區(qū)草銨膦報25萬元/噸

，相較年初32萬元/噸下跌21.88%

，同比去年同期上漲38.89%。公司目前為國內(nèi)規(guī)模最大

、成本最低的草銨膦原藥

，中間體生產(chǎn)企業(yè)，在此輪價格高位中最為受益

。從競爭實力來看

，2020年公司取得了精草銨膦生產(chǎn)許可，進行試生產(chǎn)

，并獲得成功

，已實現(xiàn)批量生產(chǎn)。L-草銨膦是真正發(fā)揮除草活性的有效體

，是未來草銨膦行業(yè)的發(fā)展方向

。據(jù)此前環(huán)評公告

，公司計劃分別于綿陽和廣安基地建設3萬噸L-草銨膦在內(nèi)的“年產(chǎn)4.2萬噸新型農(nóng)藥生產(chǎn)裝置及配套設施建設項目”及2萬噸草銨膦，3萬噸L-草銨膦在內(nèi)的“年產(chǎn)9.2萬噸農(nóng)藥原藥生產(chǎn)項目”

。隨著MDP及精草銨膦等項目的逐漸推進

，公司在草銨膦行業(yè)的話語權將進一步增強。

儲備多個潛力品種

，綿陽基地恢復生產(chǎn)

，看好長期成長。2020年公司進行了丙炔氟草胺技改

，技改后產(chǎn)品質量和產(chǎn)能得到提升

。另外根據(jù)環(huán)評信息，除氟環(huán)唑外

，公司還儲備有氯蟲苯甲酰胺等多個潛力品種

，后續(xù)將逐漸放量打開長期成長空間。另外

，隨著MDP

、草銨膦、L-草銨膦的逐步擴產(chǎn)

，公司將長期受益于產(chǎn)能提升與L-草銨膦的放量，盈利水平維持高位

。

基于草銨膦市場景氣延續(xù)

，公司產(chǎn)能提升，上調盈利預測

，預計2022-2024年每股收益分別為2.76元

、3.28元、4.32元

，對應當前PE分別為12.9倍

、10.8倍、8.2倍

。公司未來草銨膦成本下降盈利提升

，維持公司買入評級。

關鍵詞：利爾化學

責任編輯：孫知兵

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