重要信號!大熱賽道這一項目密集開工
        ,產(chǎn)能過剩真的要來了?權威機構(gòu)警告:或進入惡性循環(huán)

        2022-03-24 20:12:41來源:同花順財經(jīng)

        過去很長時間里

        ,光伏行業(yè)一直是專業(yè)化廠商與一體化廠商并存的格局
        ,前者專注于行業(yè)的一個或者兩個環(huán)節(jié),把產(chǎn)品做到極致
        ,后者進行全產(chǎn)業(yè)鏈布局
        ,產(chǎn)品從硅片、電池延伸至組件
        ,最大程度實現(xiàn)了利潤的內(nèi)部留存
        。然而,這一格局似乎正被打破
        ,一體化正成為主流

        記者注意到,近期

        ,多個光伏一體化項目相繼開工
        ,硅料五強之一的東方希望斥資在寧夏投建循環(huán)經(jīng)濟全產(chǎn)業(yè)鏈項目,形成從上游多晶硅至下游組件的全覆蓋
        。此外
        ,隆基、晶科
        、晶澳等老牌的一體化龍頭也披露了擴產(chǎn)計劃
        ,擴大一體化產(chǎn)能優(yōu)勢。

        此番光伏一體化項目密集落地背后

        ,也加劇了市場對產(chǎn)能過剩危機的擔憂
        ,上周,行業(yè)權威機構(gòu)警告稱
        ,硅料或再度進入供需錯配的惡性循環(huán)。與此同時
        ,一體化項目也悄然改變著國內(nèi)的光伏產(chǎn)業(yè)版圖
        ,山西、甘肅等新晉區(qū)域正成為光伏投資的新熱土

        一體化光伏項目密集開工

        進入2022年

        ,光伏大項目投資依然熱度不減,并且呈現(xiàn)出一體化產(chǎn)能布局加速的特征

        3月18日

        ,東方希望寧夏晶體新能源材料項目啟動,其中一期項目規(guī)劃建設年產(chǎn)12.5萬噸多晶硅
        、14.5萬噸工業(yè)硅以及10GW單晶
        、10GW切片、10GW電池
        、25GW組件等
        。最終將建成年產(chǎn)40萬噸高純晶硅
        、49萬噸工業(yè)硅以及單晶、硅片
        、電池片
        、電池組件的上下游一體化全產(chǎn)業(yè)鏈項目。

        時隔兩日

        ,寶豐集團旗下甘肅酒泉瓜州寶豐多晶硅上下游協(xié)同項目開工
        ,根據(jù)寶豐集團與甘肅酒泉政府簽訂的協(xié)議,該項目包括年產(chǎn)35萬噸工業(yè)硅
        、30萬噸多晶硅
        、50GW拉晶切片、30GW光伏組件
        ,以及15GW光伏和風力電站

        東方希望是一線硅料企業(yè),而寶豐集團則是首次涉足光伏制造環(huán)節(jié)

        。從近期光伏企業(yè)布局調(diào)整來看
        ,上游多晶硅是實現(xiàn)一體化布局的核心一環(huán),畢竟2020年下半年以來
        ,硅料供應偏緊
        、價格飆漲的情況仍令下游廠商心有余悸。

        這里也有兩個典型企業(yè)

        ,一是中來股份(300393)
        ,公司計劃在山西太原古交市牽頭投建年產(chǎn)20萬噸工業(yè)硅及年產(chǎn)10萬噸高純多晶硅項目。項目建設總周期約5年
        ,分兩期建設
        ,總投資約140億元,其中一期項目投資額約43億元
        。中來股份當前業(yè)務涉及光伏電池
        、組件、背板等

        另外一家是上機數(shù)控(603185)

        ,公司擬在內(nèi)蒙古包頭市固陽縣投資建設進行年產(chǎn)15萬噸高純工業(yè)硅及10萬噸高純晶硅生產(chǎn)項目,以拓展新的硅料供應渠道
        ;此前
        ,上機數(shù)控已參股保利協(xié)鑫30萬噸顆粒硅項目,上機數(shù)控是硅片市場新玩家之一
        ,公司現(xiàn)有單晶硅產(chǎn)能達到30GW

        除此之外,隆基

        、晶科
        、晶澳等老牌廠商也紛紛砸下重金擴充一體化產(chǎn)能
        。其中,隆基195億元擴建20GW單晶硅棒和切片項目
        、30GW高效單晶電池項目及5GW高效光伏組件項目
        ;晶科能源208億元擴建30GW單晶拉棒項目及24GW組件項目等;晶澳計劃投入100億元擴建不低于10GW電池
        、5GW組件等項目

        值得一提的是,通威股份(600438)向來標榜專業(yè)化定位

        ,業(yè)務聚焦硅料
        、電池兩大板塊。近日
        ,行業(yè)媒體PV-Tech發(fā)文預測了通威股份在2025年成為全球首家垂直整合型頭部組件供應商的可能性
        。背景之一在于,根據(jù)該機構(gòu)預測
        ,通威今年將躋身硅片產(chǎn)能前十
        ,組件產(chǎn)能前十五。

        記者注意到

        ,不久前
        ,通威股份完成了120億元的可轉(zhuǎn)債募資,募投項目之一是15GW單晶拉棒切方項目
        ,市場對于通威是否會大規(guī)模涉足硅片等其他環(huán)節(jié)浮想聯(lián)翩
        。在招商固收團隊的一份研報中,明確將通威股份形容為“逐步走向一體化的硅料龍頭”

        權威機構(gòu)警告過剩危機

        從當前形勢看

        ,頭部組件廠商多數(shù)已構(gòu)建起了一體化的產(chǎn)能格局,一線硅料廠商也在向下游環(huán)節(jié)擴張
        ,一體化風頭正盛
        。就一體化、專業(yè)化孰優(yōu)孰劣而言
        ,一體化可以最大程度的把利潤留存在企業(yè)內(nèi)部,正如去年硅料價格飆漲時
        ,可以說全行業(yè)都在為硅料廠“打工”
        ;再比如,硅片毛利率一度高達30%
        ,拿走了產(chǎn)業(yè)鏈的大部分利潤
        ,下游專業(yè)化廠商一度舉步維艱。

        一位受訪的專業(yè)化廠商人士向記者表示

        ,雖然有的廠商認為打通產(chǎn)業(yè)鏈能夠提高企業(yè)的抗風險能力
        ,但現(xiàn)在還難以分辨專業(yè)化
        、一體化布局哪一種更具優(yōu)勢?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">!皩I(yè)化布局更有利于企業(yè)的創(chuàng)造力
        、產(chǎn)品持續(xù)改進的能力;一體化廠商的產(chǎn)品都是內(nèi)部使用消化
        ,對于創(chuàng)新和更低成本的追求要弱一些
        ,畢竟專業(yè)化廠商的產(chǎn)品是要賣出去的?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">!?/p>

        記者致電通威股份

        ,公司人士回應稱,從長遠來看
        ,公司更看好專業(yè)化布局
        。“當然
        ,作為行業(yè)參與者
        ,我們不可能摒棄任何一個環(huán)節(jié)的技術而去單獨考慮其他環(huán)節(jié)的發(fā)展,比如
        ,電池技術要和下游封裝技術結(jié)合
        ,以及電池能否在終端封裝后達到預期都是需要研發(fā)跟進的?div id="m50uktp" class="box-center"> !?/p>

        在采訪中

        ,業(yè)內(nèi)人士向記者反饋說,專業(yè)化廠商雖然也存在
        ,但話語權正在減弱并受到一定限制
        ,在激烈競爭下利潤保障面臨一定挑戰(zhàn)。不過
        ,光伏企業(yè)實施一體化布局
        ,擺在面前的一個重要問題是,一旦涉足下游領域就可能與曾經(jīng)的客戶產(chǎn)生直接競爭關系

        這樣的情況已屢見不鮮

        ,隆基股份(601012)過去聚焦于硅片環(huán)節(jié),2020年前后
        ,公司迅速做大了組件業(yè)務
        ,并登上全球組件出貨量榜首的位置,不過
        ,這也令其與曾經(jīng)的電池
        、組件客戶產(chǎn)生競爭,因此
        ,市場一度呼喚獨立的第三方硅片供應商
        。再比如
        ,京運通(601908)擴展硅片業(yè)務后,單晶爐業(yè)務開始收縮外銷規(guī)模
        ,轉(zhuǎn)為自用為主
        ,也是因為與過去的客戶存在潛在的直接競爭。

        光伏企業(yè)一體化布局加速了各環(huán)節(jié)的產(chǎn)能擴張

        ,特別是在硅料端
        。上周,中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會罕見發(fā)出警告稱
        ,一旦硅料過于求
        ,極易出現(xiàn)較長時間成本價格倒掛的極端情況,進而再次進入行業(yè)資金投入不足
        、供需嚴重錯配的惡性循環(huán)
        ,加劇市場無序競爭。

        根據(jù)硅業(yè)分會的測算

        ,當前新建
        、擬建硅料產(chǎn)能總增量為350萬噸/年左右,2025年終端需求樂觀預計400GW
        ,硅料需求量約150萬噸
        ,相比2021年需求增量約90萬噸,擴建產(chǎn)能增量明顯大于需求增量

        對于潛在的硅料產(chǎn)能過剩情況

        ,一家頭部硅料廠商人士的回應顯得十分淡定?div id="4qifd00" class="flower right">
        !俺斯枇弦酝?div id="4qifd00" class="flower right">
        ,其他環(huán)節(jié)的規(guī)劃產(chǎn)能同樣面臨過剩風險;另外
        ,規(guī)劃產(chǎn)能在落地過程中還面臨諸多不確定性
        ,特別是對于新進入者而言,硅料項目從開工到產(chǎn)能爬坡
        、完全釋放至少要2年時間
        ,期間還會面臨行業(yè)是否有充足人才、核心設備供應等問題
        ,據(jù)我所知
        ,因核心設備得不到滿足而推遲投產(chǎn)的情況已有先例?div id="m50uktp" class="box-center"> !?/p>

        地方新勢力漸次崛起

        光伏一體化格局深化的背景下

        ,國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的區(qū)域版圖也在發(fā)生重大變化
        。過去
        ,由于云南
        、四川水電資源豐富,電力成本低
        ,而硅料
        、拉棒等制造環(huán)節(jié)又是耗電大戶,所以不少光伏項目都布局在這里
        ;另外
        ,江蘇、安徽等地也聚集了一大批光伏電池
        、組件企業(yè)

        從已披露的光伏項目來看,山西

        、甘肅等并非傳統(tǒng)光伏產(chǎn)業(yè)強省的地區(qū)正在崛起
        ,同時,新規(guī)劃建設的硅料項目有不少選址內(nèi)蒙
        、新疆等地
        ,中國的的光伏產(chǎn)業(yè)版圖悄然生變。

        山西的情況比較有代表性

        ,去年10月
        ,宇晶股份(002943)曾表示,將與其他合作方共同出資在太原市設立控股子公司
        ,擬作為公司將來在太原市開展大尺寸硅棒
        、單晶硅片研發(fā)、生產(chǎn)與智能制造項目的運營主體
        。不過
        ,本月初,宇晶股份再度公告稱
        ,由于投資項目屬于高耗能項目
        ,擬投項目所在地能耗指標比較緊張,投資項目并無實質(zhì)性進展
        ,公司擬終止本次對外投資

        事實上,宇晶股份終止在太原的投資幾天后

        ,中來股份披露了上述在太原投建工業(yè)硅和多晶硅項目的計劃
        。而在此前,中來股份年產(chǎn)16GW高效單晶電池智能工廠項目已落地山西

        山西的身影之所以如此活躍源于2020年12月的一份文件

        ,彼時,山西省工信廳發(fā)布了《山西省光伏制造業(yè)發(fā)展三年行動計劃(2020-2022年)》,提出以晉中
        、呂梁
        、長治為重點,整合提升硅片
        、電池片
        、組件等光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈,打造光伏制造全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)體系
        。根據(jù)去年底的信息
        ,山西綜改示范區(qū)計劃打造千億級光伏產(chǎn)業(yè)鏈集群。

        記者注意到

        ,國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)版圖變陣背后
        ,多個省份出臺了鼓勵、支持新能源
        、新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策
        。甘肅在《關于培育壯大新能源產(chǎn)業(yè)鏈的意見》中提出,依托河西走廊清潔能源基地建設,引導光伏制造企業(yè)向園區(qū)集中
        ;《寧夏光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)劃(2021年-2030年)》顯示
        ,到2030年,全區(qū)多晶硅
        、單晶硅
        、電池、組件等環(huán)節(jié)產(chǎn)能達到40萬噸
        、200GW
        、50GW、50GW

        針對這一情況

        ,業(yè)內(nèi)人士也向記者傳遞了另一種觀點?div id="d48novz" class="flower left">
        !皣乙呀?jīng)把光伏裝機指標的審批權下放到地方政府
        ,各地根據(jù)當?shù)仉娏ο{情況進行競爭性資源配置,頭部企業(yè)為獲得指標競爭非常激烈
        ,要想獲得更大的市場占有率
        ,就需要和地方政府進行資源轉(zhuǎn)換,企業(yè)去投資從而換取地方的光伏裝機指標
        ?div id="d48novz" class="flower left">
        !?/p>

        事實上,這一觀點在近期的多個一體化項目投資中也得到了印證

        ,寶豐集團與甘肅酒泉的合作中就配套了15GW的光伏和風力電站
        ;上機數(shù)控投資的硅料項目中也明確
        ,固陽縣政府給予公司配備總量3.8GW光伏電站指標和1.7GW風電電站指標。

        關鍵詞: 惡性循環(huán) 權威機構(gòu)

        責任編輯:孫知兵

        免責聲明:本文僅代表作者個人觀點

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