全球熱文:拿下法國高端品牌引來百余機構調研
        ,水羊股份收購海外美妝動力與壓力并存

        2022-07-25 09:28:16來源:同花順財經(jīng)

        以收購對價計算

        ,水羊股份(300740)本次收購對應2021年10倍PE
        、2.8倍PS
        ,估值在行業(yè)內算偏低水平


        (相關資料圖)

        記者孫煜

        、實習生張婧怡
        、實習生霍亦寧 北京報道 水羊股份(300740.SZ)剛剛度過2022年最高光的一周

        在7月18日至7月22日的五個交易日里

        ,水羊股份股價累計上漲24.63%
        ,總成交額也達到21.69億元
        ,兩項數(shù)據(jù)均創(chuàng)下年內新高。

        投資機構也蜂擁而至

        。水羊股份是7月第三個完整交易周滬深兩市受到最多機構關注的公司

        據(jù)其披露的投資者活動記錄,7月18日

        ,有公司董事長戴躍鋒和董秘吳小瑾參加的調研電話會
        ,吸引了上百家賣方和買方參加,參與單位包括中金公司(601995)
        、長江證券
        、中信證券、匯添富基金
        、中歐基金
        、嘉實基金等大量業(yè)內知名機構。

        水羊陡然提升的熱度

        ,都源于上周日宣布的一樁收購
        。7月17日,水羊股份公告稱
        ,擬以4450萬歐元購買EviDenS de Beauté SAS (中文名“伊菲丹”
        ,以下簡稱“EDB”)90.05%的股權,收購標的是一家法國化妝品品牌

        10倍PE平價收購

        根據(jù)公告

        ,水羊股份全資子公司擬以4450萬歐元購買Kazokou SAS 及 Orsay 53 SAS合計持有的EDB 90.05%的股權,并以500萬歐元平價購買原股東持有的EDB年初已宣派但未支付的股利形成的債權
        ,本次交易金額合計4950萬歐元

        本次交易計劃在7月31日前完成交割。收購完成后

        ,EDB將納入水羊合并報表范圍
        。EDB創(chuàng)始人仍將持有少數(shù)股份,并計劃繼續(xù)擔任EDB法定代表人
        ,EDB原團隊繼續(xù)保留
        ,收購后EDB也將保持獨立經(jīng)營。

        EDB是一家創(chuàng)立于2007年的法國化妝品品牌

        。據(jù)水羊股份自述
        ,品牌創(chuàng)始人是法國圣保羅德旺斯貴族,公司專為敏感肌研發(fā)高奢抗衰產(chǎn)品
        ,涵蓋卸妝
        、潔面、面霜
        、精華
        、面膜等日用品類

        在本次收購前,水羊股份和EDB已經(jīng)建立了緊密的合作關系

        。EDB在法國以外的經(jīng)營主要采取代理模式
        ,2019年,EDB登陸中國市場
        ,水羊股份旗下水羊國際自那時起便是其在國內的獨家代理商

        2020 年,EDB在中國市場銷售增長700%以上

        。經(jīng)過3年多的發(fā)展
        ,EDB在中國基本上已經(jīng)實現(xiàn)了匹配渠道的全覆蓋。

        在線上

        ,EDB已經(jīng)完成了淘寶系
        、京東和抖音等平臺的布局。據(jù)魔鏡和飛瓜數(shù)據(jù)
        ,2021年和2022年上半年
        ,EDB淘寶系、京東和抖音合計的銷售額分別增長39%和31%
        ,兩項數(shù)據(jù)均領先大盤(分別為20%和4%)。

        在線下

        ,EDB已經(jīng)進入絲芙蘭(美妝購物平臺)門店
        、王府井(600859)、Joyce Beauty(高端美妝門店)以及西安和北京的SKP(高端時尚商場)等渠道
        。水羊股份稱
        ,在兩地SKP,EDB銷售“名列前茅”
        ,“遠遠超出他們(EDB方——筆者注)的預期”

        “第一是市場確實處于一個相對低谷的階段,第二是我們在做品牌代理的時候

        ,因為我們做出了非常不錯的業(yè)績
        ,獲得了優(yōu)先認購權;第三是在過去與品牌的合作過程中
        ,我們在業(yè)務上的能力得到了法國品牌方的認可
        ,對未來業(yè)績的預期也獲得了法國品牌方的認可?div id="jfovm50" class="index-wrap">!彼蚬煞萑耸吭?月18日電話會中說到

        這筆在市場“低谷”期達成的交易相對劃算。2021年

        ,EDB實現(xiàn)營業(yè)收入1972.7萬歐元
        ,凈利潤為549.2萬歐元
        。以收購對價計算,本次收購對應2021年10倍PE
        、2.8倍PS
        ,估值在行業(yè)內算偏低水平。

        高端渠道并未全面共享

        作為一家起步于互聯(lián)網(wǎng)

        、吃著電商紅利成長起來的化妝品公司
        ,這筆收購對水羊股份來說有一定意義。

        在7月18日的電話會上

        ,水羊股份方面曾經(jīng)從四個方面強調收購EDB的價值
        ,提到的第一點,就是“獲得一個高端的品牌”

        水羊股份的主品牌

        、貢獻大部分營收的“御泥坊”創(chuàng)立于2006年4月
        。從成立開始
        ,御泥坊就抓住了當時的電商風口,通過淘寶平臺迅速做大
        。2008年
        ,御泥坊刷新中國化妝品電商行業(yè)單店單月
        、單店單天銷售記錄。

        2012 年

        ,水羊股份前身御家匯成立
        。御家匯繼續(xù)借助電商平臺迅速發(fā)展,在主品牌御泥坊之外又培育出了小迷糊
        、大水滴
        、御MEN、VAA
        、HPH等子品牌

        然而,無論是主品牌御泥坊

        ,還是定位功效各自不同的子品牌
        ,在化妝品行業(yè)都算不上高端。根據(jù)機構統(tǒng)計
        ,上述各類品牌的價格區(qū)間大致在幾十元至大幾百元不等

        EDB的產(chǎn)品價格區(qū)間則明顯高于水羊目前的自有品牌。EDB目前在中國主推的產(chǎn)品是“超級面膜”

        ,該產(chǎn)品售價為1800元
        ,2022年上半年流水約占整個品牌淘寶系銷售額的28%。EDB最近推出的七夕限定禮盒,定價為1999元/套

        水羊股份方面表示

        ,EDB在海外還有“2至3萬一套的套裝”,后續(xù)也會引入中國
        。因此
        ,將EDB從代理轉為自有,能為水羊新增一個主打千元以上價格帶的子品牌

        除了強調獲得高端品牌

        ,水羊股份在18日的電話會上表示,本次收購的意義還有“研發(fā)和產(chǎn)品線”
        、“獲得了許多海外的高端渠道”和“財務影響”

        水羊股份稱,EDB具備全球化的供應鏈和銷售渠道

        ,在歐洲
        、美國、日本
        、韓國
        、泰國等超過30個國家和地區(qū)均有銷售,特別是在高端線下渠道能力非常完善
        ,包括巴黎線下SPA 店
        、已入駐巴黎老佛爺百貨、King Power(泰國皇權)
        、英國Harrods百貨
        、中國SKP、瑰麗酒店等眾多世界頂級市場
        ,全球終端零售額超過5億元。

        “這些都是以前水羊股份不具備的渠道體系

        ,而且是在未來高端化過程中水羊希望建立的渠道體系
        ,通過這一次的控股收購后,水羊獲得了這些高端渠道
        ,尤其是像全球最頂尖的百貨渠道和超五星酒店渠道以及航空
        、免稅店渠道等?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">!彼蚬煞莘Q

        雖然收購了產(chǎn)品鋪至上述渠道的EDB,但水羊目前對EDB打下的高端渠道的滲透度還略顯不足

        。最重要的一點是
        ,公司自有品牌目前還沒有接入這些渠道。水羊股份在7月18日的電話會上稱,目前向EDB的部分渠道導入的
        ,是代理的其他一些高端品牌

        一名水羊股份人士也向記者表示,渠道

        、研發(fā)和專利共享還需要“一個過程”
        ,本次收購并不意味著水羊股份其他自有產(chǎn)品可以用EDB已建立的渠道銷售,也不意味著水羊的其他產(chǎn)品會立即和EDB研發(fā)團隊合作

        該水羊人士表示

        ,公司未來會考慮上述合作方向。水羊股份在7月18日的電話會上也稱
        ,EDB全球代理商的銷售網(wǎng)絡
        ,公司“往后肯定會來做相應的一些溝通和嫁接,去匹配相應的一些品牌
        ?div id="jfovm50" class="index-wrap">!?/p>

        因此,完成收購后EDB和水羊其他子品牌暫時還是各自獨立的運轉狀態(tài)

        。相比之下
        ,收購EDB對水羊積極的財務影響可能有機會更早實現(xiàn)。

        前述水羊人士向記者確認

        ,水羊自有品牌的利潤率會高于代理品牌
        。將EDB從代理轉為自有后,未來這一部分業(yè)務的利潤率有望得到提升

        計算披露的財務數(shù)據(jù)

        ,EDB具備一定盈利能力。2021年
        ,EDB的凈利率為27.8%
        。西南證券預計,并表后如果EDB公司運營穩(wěn)定
        、保持全球化穩(wěn)定發(fā)展
        ,2022年將為水羊股份貢獻約500萬歐元(折合人民幣約3400萬元)凈利潤。

        收購背后的壓力

        水羊股份并不是近年來第一家收購海外品牌的中國美妝公司

        。在其之前
        ,逸仙電商(YSG.US)、珀萊雅(603605)(603605.SH)等中國公司都曾出手收購

        在歐萊雅

        、雅詩蘭黛等國際美妝巨頭的成長史中,并購也占據(jù)著重要的地位
        。國泰君安證券食品/化妝品首席分析師訾猛表示
        ,“美”的非標準化屬性決定化妝品公司多品牌的戰(zhàn)略價值,單品牌可覆蓋的客群有限。

        “同時

        ,美妝行業(yè)具有時尚屬性
        ,市場風格變化快,多品牌矩陣能夠有效提高集團經(jīng)營穩(wěn)定性
        。此外
        ,資源協(xié)同、地域開拓
        、防御等因素也促使美妝巨頭進行并購
        。”訾猛稱

        一直以來

        ,水羊股份的估值在美妝行業(yè)都處于較低水平。即便在股價一周大漲24.63%之后
        ,水羊股份25.42的動態(tài)市盈率也遠遠落后于珀萊雅(74.88
        ,603605.SH)和貝泰妮(300957)(91.57,300957.SZ)等同業(yè)公司
        。旗下自主品牌的多樣性
        、成長和盈利能力不夠突出,正是壓制水羊估值的重要因素之一

        對EDB的收購是水羊今年的破局之舉

        。如今,水羊股份正沿著行業(yè)巨頭們的成功路徑加速前進
        。在收購EDB的前一周
        ,水羊還完成了對法國輕奢品牌PiereAuge(以下簡稱 “PA”)的投資及中國業(yè)務的收購。

        PA創(chuàng)建于1961年

        ,是一家定位于小眾輕奢的法國護膚品牌
        。其在巴黎擁有自己的工廠,品類 包括清潔
        、面膜
        、保濕霜、身體護理
        、男士用品及須后水、面膜等

        和EDB類似

        ,PA也在研發(fā)和渠道方面具備一定實力,也是水羊股份在中國代理比較成功品牌
        。水羊本次購買了PA的中國市場和中國商標
        ,并且投資了PA的全球法國總部,投資持有30%以上的股份。

        水羊股份稱

        ,PA獨家的專利技術HP-DNA+玻尿酸曾獲得法國家科學研究中心(CNRS)授予獨家專利
        ,曾經(jīng)將獲得諾貝爾化學獎的水通道蛋白運用至基礎保濕系列中;PA擁有較好的海外藥妝
        、院線銷售渠道
        ,并為歐洲航空等頭等艙指定護膚品牌。

        2021年水羊國際代理進入中國市場后

        ,半年時間品牌搜索熱度同比增長11560%
        ,并在2022年天貓38女王節(jié)中榮獲進口涂抹面膜加購榜第一,熱銷榜第一

        雖然走在最多成功者選擇的路徑上

        ,但水羊股份的前路挑戰(zhàn)不小。對水羊股份來說
        ,上述兩筆收購并非穩(wěn)賺不賠的買賣

        記者注意到,今年前5個月

        ,EDB的經(jīng)營能力較2021年有所下滑
        ,凈利率已從2021年的27.8%下降至21.6%,僅實現(xiàn)營業(yè)收入831.36萬歐元
        ,凈利潤179.96萬歐元

        另一方面,水羊股份自身手頭并不寬裕

        。截至2022年一季度
        ,水羊股份的資產(chǎn)負債率已經(jīng)達到上市以來最高的43.34%,賬面現(xiàn)金僅有3.85億元
        。這一金額僅能勉強覆蓋本次相對平價的EDB交易對價(約3.35億元)

        7月18日,深交所已向水羊股份發(fā)去關注函

        ,要求其就EDB近期總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)出現(xiàn)下滑
        、評估增值率較高、是否設定相關業(yè)績承諾等問題作出補充說明

        (作者:孫煜,實習生張婧怡,實習生霍亦寧 )

        關鍵詞: 股份收購

        責任編輯:孫知兵

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