中望軟件增長(zhǎng)瓶頸待解

        2023-02-22 17:35:01來源:同花順財(cái)經(jīng)

        公司業(yè)績(jī)乏善可陳,產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力仍需打磨


        (資料圖片)

        吳新竹/文

        中望軟件(688083.SH)上市第二個(gè)年度業(yè)績(jī)變臉,預(yù)計(jì)年扣非歸母凈利潤(rùn)為-8150萬元至-5650萬元,考慮到超募資金給公司帶來的財(cái)務(wù)費(fèi)用節(jié)省和理財(cái)收益

        ,以及軟件產(chǎn)品增值稅即征即退款對(duì)利潤(rùn)的增厚效應(yīng),公司實(shí)際經(jīng)營的虧損幅度更大。年前三季度,公司提高了銷售費(fèi)用和研發(fā)費(fèi)用占營業(yè)收入的比例
        ,但這些投入無法及時(shí)轉(zhuǎn)化為收入,公司自身的“造血”能力面臨考驗(yàn)

        國產(chǎn)軟件在三維CAD領(lǐng)域處于起步階段

        ,中望軟件的3D產(chǎn)品與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手差距較大,年上半年
        ,3D CAD軟件收入占比為27.88%
        ,全年大客戶開拓不理想,募投項(xiàng)目對(duì)三維業(yè)務(wù)的促進(jìn)效果有待觀察
        。另一方面,超募資金稀釋了公司的凈資產(chǎn)收益率
        ,如何高效地利用超募資金需要深思

        上市即巔峰

        中望軟件的營業(yè)收入在年以后經(jīng)歷了高速增長(zhǎng),從1.84億元增長(zhǎng)至上市前年的4.56億元

        ,上市第一年即年?duì)I收規(guī)模達(dá)到了6.19億元的歷史高位
        ;扣非凈利潤(rùn)由年的萬元增長(zhǎng)至年的9940萬元。如此高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)在年陷入停滯
        ,公司預(yù)計(jì)年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.80億元至6.156.25%-0.59%
        ;扣非歸母凈利潤(rùn)為-8150萬元至-5650萬元。業(yè)績(jī)預(yù)告認(rèn)為
        ,新冠疫情對(duì)公司的營業(yè)收入產(chǎn)生較大沖擊
        ,疫情期間公司業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)難以便捷觸達(dá)客戶,而向客戶實(shí)地展示公司產(chǎn)品
        、提供現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)
        、解決疑難問題是公司產(chǎn)品推廣過程中不可或缺的一環(huán)。

        招股書顯示

        ,在全球多個(gè)國家超過149家世界500強(qiáng)企業(yè)的下屬企業(yè)使用了中望軟件的2D CAD軟件ZWCAD
        ,該軟件全部或部分替代原先使用的AutoCAD或其他歐美產(chǎn)品,這些企業(yè)客戶包括殼牌
        、大眾
        、豐田、三星
        、通用
        、本田等
        ;在國內(nèi)市場(chǎng),共有72家央企或其下屬企業(yè)全部或部分替代原先使用的AutoCAD或其他歐美軟件產(chǎn)品
        ,覆蓋全部97家央企的74.23%
        ,這些企業(yè)客戶包括中國中車(601766)、中國船舶
        、國家電網(wǎng)
        、南方電網(wǎng)、中國建筑
        、中國華能
        、鞍鋼集團(tuán)等。但業(yè)績(jī)預(yù)告卻指出
        ,中小客戶群體仍然是公司營業(yè)收入的主要來源
        ,受新冠疫情等宏觀因素影響,部分中小客戶傾向于控制成本的經(jīng)營策略
        ,降低軟件采購預(yù)算
        ,導(dǎo)致公司的業(yè)績(jī)受到負(fù)面影響,上述實(shí)力雄厚的客戶或許并未在年為中望軟件帶來進(jìn)一步收入

        ,計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)、制造及工程(下稱CAD
        、CAM及CAE)的產(chǎn)業(yè)鏈下游國產(chǎn)廠商大多取得了穩(wěn)定增長(zhǎng)
        ,例如主營工業(yè)機(jī)器人和智能裝備的拓斯達(dá)(300607)、從事精密激光焊接機(jī)及激光焊接成套設(shè)備的聯(lián)贏激光
        、主營激光及自動(dòng)化設(shè)備的海目星
        、主營激光加工及系列成套設(shè)備的華工科技(000988),同樣以國產(chǎn)替代為發(fā)展邏輯的中望軟件卻沒能保持業(yè)績(jī)穩(wěn)健
        。軟件企業(yè)的盈利模式一般分為永久授權(quán)模式和訂閱授權(quán)模式
        ,業(yè)績(jī)彈性較大的軟件公司以訂閱授權(quán)模式為主,可以將新開發(fā)出來的產(chǎn)品或功能及時(shí)變現(xiàn)
        ,華西證券(002926)指出
        ,企業(yè)內(nèi)的產(chǎn)品生命周期管理一般會(huì)基于一個(gè)軟件版本保持穩(wěn)定,一般5年左右升級(jí)一次
        ,一個(gè)升級(jí)周期內(nèi)企業(yè)的投資前低后高
        ,軟件廠商向訂閱制轉(zhuǎn)型有利于平緩企業(yè)的投資,使軟件廠商的收入更加穩(wěn)定
        。遺憾的是
        ,中望軟件仍以永久授權(quán)模式為主,訂閱授權(quán)模式營業(yè)收入占比尚低

        業(yè)績(jī)預(yù)告指出

        ,公司的員工總?cè)藬?shù)較年同期增長(zhǎng)超30%
        ,相應(yīng)造成公司報(bào)告期內(nèi)的銷售費(fèi)用及研發(fā)費(fèi)用有所提升。年前三季度
        ,中望軟件的銷售費(fèi)用占營業(yè)收入的62.83%
        ,較上年同期增加了19.27個(gè)百分點(diǎn);研發(fā)費(fèi)用占營業(yè)收入的52.61%
        ,較上年同期增加了18.27個(gè)百分點(diǎn)
        ;前三季度營業(yè)收入同比下降1.91%,而銷售費(fèi)用及研發(fā)費(fèi)用分別同比增長(zhǎng)41.47%和50.27%
        ,銷售費(fèi)用的增速與營業(yè)收入的變動(dòng)相背離
        ,表明公司營銷的效率不高,高研發(fā)投入對(duì)公司經(jīng)營效益的提振效果則需要時(shí)間來驗(yàn)證

        3D業(yè)務(wù)難突破

        ,中國工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模為2414億元人民幣,僅為全球總市場(chǎng)規(guī)模的8.3%
        ,但中國工業(yè)生產(chǎn)總值占全球比重卻超過25%
        ,中國工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展程度未能與工業(yè)化發(fā)展進(jìn)程相匹配。年
        ,全球CAD市場(chǎng)規(guī)模接近100億美元
        ,其中2D CAD和3D CAD的市場(chǎng)規(guī)模分別為26億美元和73億美元,外資廠商達(dá)索
        、歐特克和西門子在CAD市場(chǎng)處于壟斷地位,國產(chǎn)軟件在二維CAD領(lǐng)域已搶占AutoCAD市場(chǎng)
        ,年國內(nèi)3D CAD市場(chǎng)規(guī)模為30.9億元人民幣
        ,占整個(gè)CAD市場(chǎng)的73.4%,但國產(chǎn)軟件在三維CAD領(lǐng)域尚處于起步階段
        ,市場(chǎng)份額不足10%

        計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)具有較高的用戶黏性,在過去的發(fā)展歷程中

        ,國產(chǎn)CAD軟件受制于應(yīng)用范圍有限
        ,經(jīng)驗(yàn)積累和產(chǎn)品迭代速度均較慢。3D CAD方面
        ,年中望軟件收購了擁有3D CAD/CAM軟件技術(shù)的VX公司全部的知識(shí)產(chǎn)權(quán)及產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)
        ,并于同年11月推出三維CAD/CAM軟件產(chǎn)品ZW3D2010,年開始新一代3D CAD幾何建模內(nèi)核的研發(fā)
        。由于研發(fā)起步晚
        ,且3D相比2D的技術(shù)難度更高,公司ZW3D在大型裝配能力
        、專業(yè)模塊
        、高階曲面等方面與國外主流產(chǎn)品差距較大
        ,在航空、航天行業(yè)適用性較弱
        ,在汽車領(lǐng)域的整車設(shè)計(jì)用戶較少
        ,而國外主要廠商產(chǎn)品具備深度服務(wù)航空、航天
        、汽車等高端領(lǐng)域的能力
        ,這些領(lǐng)域也是3D CAD客戶集中的領(lǐng)域。以大體量裝配設(shè)計(jì)能力為例
        ,中望軟件可實(shí)現(xiàn)10萬零部件能力
        ,與行業(yè)第一陣營的萬零部件差距甚遠(yuǎn)。

        年上半年

        ,中望軟件強(qiáng)化了3D CAD基礎(chǔ)建模
        、參數(shù)化、大裝配等核心能力
        ,3D CAD軟件收入占比為27.88%
        ,較上年同期增加了2.67個(gè)百分點(diǎn)。全年來看
        ,公司雖然對(duì)境內(nèi)業(yè)務(wù)體系進(jìn)行了優(yōu)化
        ,探索了行業(yè)龍頭客戶的軟件需求,但此類客戶往往有體量龐大
        、項(xiàng)目周期長(zhǎng)
        、應(yīng)用場(chǎng)景復(fù)雜的特點(diǎn),開拓大客戶需要循序漸進(jìn)
        ,短期內(nèi)并沒有充分體現(xiàn)到業(yè)績(jī)中

        截至年上半年,公司的IPO募投項(xiàng)目三維CAD平臺(tái)研發(fā)子項(xiàng)目投資進(jìn)度已達(dá)95.46%

        ,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期為年7月
        ;三維CAM應(yīng)用研發(fā)子項(xiàng)目和新一代三維CAD圖形平臺(tái)研發(fā)項(xiàng)目的投資進(jìn)度分別為10.46%和18.75%,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期均為年12月
        ,募投項(xiàng)目對(duì)公司三維業(yè)務(wù)的促進(jìn)效果有待觀察
        。銀河證券指出,CAD
        、CAE和CAM的深度集成趨勢(shì)逐漸明朗
        ,國外巨頭已有成熟產(chǎn)品面世,如西門子的UG NX
        、達(dá)索系統(tǒng)的CATIA和SolidWorks及PTC的ProEngineering
        。中望軟件早已提出All-in-One CAx一體化戰(zhàn)略,意圖在CAx領(lǐng)域?yàn)榭蛻籼峁┮徽臼浇鉀Q方案
        ,并基于同樣一套三維數(shù)據(jù)模型實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品之間的數(shù)據(jù)打通
        ,這個(gè)戰(zhàn)略要從口號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)閷?shí)質(zhì)性產(chǎn)品恐非易事

        超募資金“消化不良”

        年IPO時(shí),中望軟件因其有望緩解中國在計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)領(lǐng)域“卡脖子”的困境而受到資本市場(chǎng)的青睞

        ,原本計(jì)劃募集資金6億元
        ,實(shí)際上募得資金凈額21.79億元,導(dǎo)致公司賬面有大量資金長(zhǎng)期閑置
        。截至年上半年
        ,公司已使用8.66億元超募資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金,三季度末
        ,公司交易性金融資產(chǎn)高達(dá)20.35億元
        ,占資產(chǎn)總額的68.81%。超募資金提高了公司的凈資產(chǎn)規(guī)模
        ,相應(yīng)地稀釋了凈資產(chǎn)收益率指標(biāo)
        ,中望軟件上市半年后股價(jià)大跌,年10月曾一度腰斬
        ,年4月再度腰斬
        ,公司決定使用超募資金回購股份,該回購于年10月完成
        ,公司實(shí)際使用5024萬元回購了27.98萬股
        ,每股均價(jià)約為179.60元。

        實(shí)際上

        ,中望軟件不缺乏流動(dòng)資金
        ,公司在IPO之前兩個(gè)年度的資產(chǎn)負(fù)債率均未超過30%,而所補(bǔ)充的流動(dòng)資金被用來購買理財(cái)
        ,并沒有找到能夠發(fā)揮超募資金作用的項(xiàng)目
        。超募資金有助于節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用,交易性金融資產(chǎn)帶來公允價(jià)值變動(dòng)收益
        ,年公司的營業(yè)利潤(rùn)雖然達(dá)到2.02億元,但公允價(jià)值變動(dòng)收益貢獻(xiàn)了3374萬元
        ,投資收益貢獻(xiàn)了1747萬元
        ,其他收益更是高達(dá)8087萬元,也就是說
        ,過半數(shù)利潤(rùn)并不是直接產(chǎn)生于公司的主營業(yè)務(wù)
        ;其他收益中,軟件產(chǎn)品增值稅即征即退款達(dá)4400萬元
        ,與收益相關(guān)的遞延收益攤銷達(dá)2448萬元
        。年前三季度,公司的營業(yè)利潤(rùn)為-2056萬元
        ,若沒有公允價(jià)值變動(dòng)收益和其他收益分別貢獻(xiàn)的4416萬元和3338萬元
        ,公司的營業(yè)利潤(rùn)會(huì)變?yōu)榇筇潯?/p>

        公司剛剛上市便籌建中望軟件大廈

        ,年半年報(bào)的在建工程中,對(duì)該大廈的預(yù)算數(shù)額為3億元
        ,同年8月
        ,公司向全資子公司廣州中望智園有限公司增資2.30億元,以滿足新建辦公大樓所需資金
        。年10月
        ,公司還參與設(shè)立私募投資基金,基金規(guī)模為1億元
        ,公司認(rèn)繳出資萬元

        截至發(fā)稿,中望軟件未就本文所反映的問題做出回復(fù)

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        責(zé)任編輯:孫知兵

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