。
(資料圖)
投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹:
本次調(diào)研活動(dòng)主要問題及回答如下:
問:疫情放開對(duì)公司經(jīng)營層面的影響?
答:疫情放開后短時(shí)間內(nèi)是存在部分人員感染無法到崗情況,但根據(jù)公司目前到崗情況來看
,大部分已到崗
,一般幾天左右的時(shí)間能恢復(fù)“陽康”,疫情的放開對(duì)公司影響較小
,公司生產(chǎn)經(jīng)營各項(xiàng)工作均有序進(jìn)行
。
問:明年公司整體增速展望以及鋰電、光伏行業(yè)情況?
答:鋰電行業(yè)
,從頭部客戶溝通來看
,明后年仍是紅利期。頭部核心客戶預(yù)計(jì)明年開始行業(yè)增速可能會(huì)趨于平緩
,但集中度會(huì)提升
,從一站式采購地便捷度、覆蓋度方面來看
,頭部客戶對(duì)怡合達(dá)的依賴度在提升
。公司在大客戶滲透率和客戶BOM表占比的提升,能夠彌補(bǔ)增速趨緩的影響
。光伏方面來看
,從今年三季度和客戶的合作情況、品類的擴(kuò)展來看
,光伏可以作為鋰電之后接棒的板塊
。
問:如何看待3C、機(jī)器人等成熟行業(yè)增速及客戶BOM提升空間?
答:3C
、機(jī)器人今年增速不及預(yù)期,和公司的判斷基本符合
。全年來看3C增速基本只有幾個(gè)點(diǎn)
,主要是上半年華東華北由于疫情封控轉(zhuǎn)換到怡合達(dá)這邊客戶的拉動(dòng)作用,下半年這塊也相對(duì)乏力
。
機(jī)器人方面主要是客戶構(gòu)成問題
,主要客戶是建筑機(jī)器人公司,受政策影響需求較弱,這塊公司也在逐步進(jìn)行客戶優(yōu)化
。
問:公司未來幾年會(huì)保持性價(jià)比策略還是會(huì)走高端化路線 ?
答:降本增效對(duì)每個(gè)客戶都需要,只是在某些領(lǐng)域重要性還沒排在可靠性和可追溯性前
。公司會(huì)在兼顧可靠性和可追溯性的基礎(chǔ)上
,盡可能提高性價(jià)比,系統(tǒng)性地降低客戶自動(dòng)化零部件的采購成本
,這是公司的使命
。這幾年公司也在逐步擴(kuò)展生產(chǎn)自制能力,提高產(chǎn)品質(zhì)量和交付確定性
,建立know-how
,降低成本,優(yōu)化工藝
,努力為下游客戶提供高品質(zhì)
、低成本、短交期的自動(dòng)化零部件產(chǎn)品
。
問:光伏客戶對(duì)FA零部件的需求與鋰電客戶的區(qū)別?
答:鋰電行業(yè)更多的是運(yùn)動(dòng)執(zhí)行設(shè)備的零部件,例如翻轉(zhuǎn)
、夾取
、傳輸?shù)裙δ艿牧悴考瑢儆趥鹘y(tǒng)自動(dòng)化設(shè)備
。而光伏
、半導(dǎo)體等領(lǐng)域的零件需求集中在非標(biāo)、定制化的需求上
,例如夾具
、支撐五金件,主要是工藝設(shè)備
,運(yùn)動(dòng)執(zhí)行的環(huán)節(jié)較少
。隨著公司FB業(yè)務(wù)的發(fā)展,公司有能力拓展
。
問:公司目前FB業(yè)務(wù)的報(bào)價(jià)體系建設(shè)和自動(dòng)編程能力進(jìn)展如何?
答:公司FB業(yè)務(wù)分為前半段和后半段,前半段主要是把自制能力中的標(biāo)準(zhǔn)
、信息化作為發(fā)力點(diǎn)
,分為來圖自動(dòng)報(bào)價(jià)、自動(dòng)編程
、半自動(dòng)化操機(jī)三個(gè)信息化改造部分
,降低原有模式下對(duì)人和經(jīng)驗(yàn)的高度依賴
,降低成本、提升效率
,并構(gòu)建后半段的前提條件是輸出標(biāo)準(zhǔn)化制造能力,目前我們還集中在前段的開發(fā)過程和效率優(yōu)化中
;FB業(yè)務(wù)自制和外協(xié)均有
,2022年度外協(xié)的比例較多;單散件自制品毛利約為40-45%
。
問:目前的SKU數(shù)量的變化情況 ?
答:SKU的數(shù)量增長是客戶BOM表占比提升的表現(xiàn),比例的抬升造就SKU數(shù)量增長
。到今年的三季度是146萬個(gè)SKU
,但上架的SKU的數(shù)量并不代表實(shí)際銷售的SKU數(shù)量,前三季度實(shí)際銷售的SKU數(shù)量是38萬多個(gè)
。2019年開始
,公司常備的SKU數(shù)量是16萬個(gè),2021年是18萬個(gè)
,今年是18.88萬個(gè)
,這指標(biāo)的變動(dòng)更小,體現(xiàn)了公司對(duì)于客戶的需求把握更精準(zhǔn)
、備庫更精確
。
問:OEM的毛利率比自制毛利高的原因?
答:公司各類供應(yīng)模式中OEM供應(yīng)平均毛利率相對(duì)較高
,自制供應(yīng)相對(duì)較低
,集約化采購居中。OEM供應(yīng)模式下平均毛利率相對(duì)較高的原因主要系OEM供應(yīng)模式下采購的產(chǎn)品為供應(yīng)商根據(jù)公司提供的設(shè)計(jì)圖紙
、BOM清單
、工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行生產(chǎn)的工廠自動(dòng)化零部件,公司一般選擇OEM供應(yīng)商供應(yīng)某一種或幾種產(chǎn)品
,整合供應(yīng)商在特定細(xì)分品類長期累計(jì)的研發(fā)/工藝優(yōu)勢(shì)或經(jīng)驗(yàn)
,供應(yīng)商生產(chǎn)加工更為經(jīng)濟(jì)和規(guī)模效應(yīng),使得毛利率相對(duì)較高
。
問:公司持續(xù)性增長的路徑和能力建設(shè)規(guī)劃有哪些?
答:公司以“推動(dòng)智能制造賦能中國制造”為企業(yè)愿景,致力于打造行業(yè)領(lǐng)先的FA工廠自動(dòng)化零部件一站式供應(yīng)商
。公司以平臺(tái)化為支撐
,以信息和數(shù)字化為驅(qū)動(dòng),充分整合社會(huì)資源
,鏈接自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)上下游資源
,以標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定和產(chǎn)品開發(fā)為起點(diǎn),遵循“產(chǎn)品供給—平臺(tái)整合—生態(tài)驅(qū)動(dòng)”的發(fā)展路徑,逐漸提高自動(dòng)化設(shè)備中零部件標(biāo)準(zhǔn)化
、模塊化
、組件化的覆蓋比例,提升自動(dòng)化設(shè)備供給效率
,降低綜合成本
,最終推動(dòng)自動(dòng)化行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。
問:對(duì)于FA和FB兩方面公司的規(guī)劃?
答:一FA業(yè)務(wù)將根據(jù)公司的產(chǎn)品進(jìn)行延伸
,邏輯和原則不變,依然按照之前非標(biāo)零部件的標(biāo)準(zhǔn)化
,進(jìn)行應(yīng)用場(chǎng)景
、產(chǎn)品寬度的拓展,同時(shí)增加產(chǎn)品的精度
、交付速度
。二傳統(tǒng)非標(biāo)定制業(yè)務(wù),每個(gè)加工廠的瓶頸和天花板較低
,很難進(jìn)行大規(guī)模突破
,基本都是在幾百至兩千萬規(guī)模小企業(yè)。公司FB業(yè)務(wù)將利用數(shù)字化和信息化
,對(duì)傳統(tǒng)的依靠人工進(jìn)行報(bào)價(jià)
、管理和生產(chǎn)的模式進(jìn)行革新。公司希望將該方面的加工制程變得更標(biāo)準(zhǔn)化
、更合理化
、更優(yōu)質(zhì),并通過向上游的加工商輸出標(biāo)準(zhǔn)化制程
,更好地構(gòu)建社會(huì)資源;
東莞怡合達(dá)自動(dòng)化股份有限公司專業(yè)從事自動(dòng)化零部件研發(fā)
、生產(chǎn)和銷售,提供FA工廠自動(dòng)化零部件一站式供應(yīng)
。公司的主要產(chǎn)品為直線運(yùn)動(dòng)零件
、傳動(dòng)零部件、氣動(dòng)元件
、鋁型材及配件
、工業(yè)框體結(jié)構(gòu)部件、機(jī)械加工件
、機(jī)械小零件
、電子電氣類、工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備
。公司FA工廠自動(dòng)化零部件一站式采購電商平臺(tái)先后入選了2018年國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心
、兩化融合服務(wù)聯(lián)盟共同評(píng)選的“優(yōu)秀工業(yè)電子商務(wù)平臺(tái)案例”
,以及2019年工信部評(píng)定的“制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展試點(diǎn)示范項(xiàng)目名單”。
調(diào)研參與機(jī)構(gòu)詳情如下:
參與單位名稱 | 參與單位類別 | 參與人員姓名 |
---|
萬家基金 | 基金公司 | -- |
上銀基金 | 基金公司 | -- |
東?div id="d48novz" class="flower left">;?/td> | 基金公司 | -- |
中信保誠基金 | 基金公司 | -- |
中加基金 | 基金公司 | -- |
中科沃土基金 | 基金公司 | -- |
中銀基金 | 基金公司 | -- |
九泰基金 | 基金公司 | -- |
交銀施羅德 | 基金公司 | -- |
全國社?div id="d48novz" class="flower left">;?/td> | 基金公司 | -- |
興業(yè)基金 | 基金公司 | -- |
興全基金 | 基金公司 | -- |
興華基金 | 基金公司 | -- |
興合基金 | 基金公司 | -- |
前海開源基金 | 基金公司 | -- |
華夏基金 | 基金公司 | -- |
華安基金 | 基金公司 | -- |
華富基金 | 基金公司 | -- |
華融基金 | 基金公司 | -- |
南華基金 | 基金公司 | -- |
南方基金 | 基金公司 | -- |
嘉合基金 | 基金公司 | -- |
嘉實(shí)基金 | 基金公司 | -- |
國壽安保基金 | 基金公司 | -- |
國投瑞銀基金 | 基金公司 | -- |
天治基金 | 基金公司 | -- |
安信基金 | 基金公司 | -- |
巴道基金 | 基金公司 | -- |
平安基金 | 基金公司 | -- |
廣發(fā)基金 | 基金公司 | -- |
德邦基金 | 基金公司 | -- |
招商基金 | 基金公司 | -- |
易方達(dá)基金 | 基金公司 | -- |
匯豐晉信基金 | 基金公司 | -- |
匯添富基金 | 基金公司 | -- |
泓德基金 | 基金公司 | -- |
泰昇基金 | 基金公司 | -- |
深圳山石基金 | 基金公司 | -- |
淳厚基金 | 基金公司 | -- |
源峰基金 | 基金公司 | -- |
瓴仁基金 | 基金公司 | -- |
白犀私募基金 | 基金公司 | -- |
禧弘基金 | 基金公司 | -- |
融通基金 | 基金公司 | -- |
西藏東財(cái)基金 | 基金公司 | -- |
西部利得基金 | 基金公司 | -- |
諾安基金 | 基金公司 | -- |
諾德基金 | 基金公司 | -- |
金鷹基金 | 基金公司 | -- |
長信基金 | 基金公司 | -- |
長盛基金 | 基金公司 | -- |
萬和證券 | 證券公司 | -- |
中信建投 | 證券公司 | -- |
中信建投證券 | 證券公司 | -- |
中信證券 | 證券公司 | -- |
中金公司 | 證券公司 | -- |
中銀國際證券 | 證券公司 | -- |
光大證券 | 證券公司 | -- |
國君證券 | 證券公司 | -- |
國泰君安證券 | 證券公司 | -- |
山西證券 | 證券公司 | -- |
平安證券 | 證券公司 | -- |
招商資管 | 證券公司 | -- |
方正證券 | 證券公司 | -- |
浙商證券 | 證券公司 | -- |
申萬宏源證券 | 證券公司 | -- |
紅塔證券 | 證券公司 | -- |
西部證券 | 證券公司 | -- |
財(cái)通證券 | 證券公司 | -- |
野村東方國際證券 | 證券公司 | -- |
長城證券 | 證券公司 | -- |
長江證券資管 | 證券公司 | -- |
世誠投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
凱豐投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
凱石基金 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
廈門金恒宇 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
宏道投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
彤源投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
星石投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
景林資產(chǎn) | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
望正資產(chǎn) | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
朱雀基金 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
歌斐資產(chǎn) | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
洪昌投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
浦泓投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
混沌投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
禾永投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
誠盛投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
路博邁資管 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
長安國際信托 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
高毅資產(chǎn) | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
中國人保資產(chǎn) | 保險(xiǎn)公司 | -- |
中國人壽養(yǎng)老保險(xiǎn) | 保險(xiǎn)公司 | -- |
中荷人壽保險(xiǎn) | 保險(xiǎn)公司 | -- |
中郵人壽保險(xiǎn) | 保險(xiǎn)公司 | -- |
華泰資管 | 保險(xiǎn)公司 | -- |
國任財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) | 保險(xiǎn)公司 | -- |
國華人壽保險(xiǎn) | 保險(xiǎn)公司 | -- |
國華興益保險(xiǎn)資管 | 保險(xiǎn)公司 | -- |
太平資產(chǎn) | 保險(xiǎn)公司 | -- |
平安養(yǎng)老保險(xiǎn) | 保險(xiǎn)公司 | -- |
平安資管 | 保險(xiǎn)公司 | -- |
新華養(yǎng)老保險(xiǎn) | 保險(xiǎn)公司 | -- |
泰康資管 | 保險(xiǎn)公司 | -- |
長城財(cái)富保險(xiǎn)資管 | 保險(xiǎn)公司 | -- |
3W基金 | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
Bin Yuan Capital Limited | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
Boyu Capital Investment Management Co., Limited | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
Brilliance Asset Management Limited | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
Dymon Asia Capital (HK) Limited | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
Franchise Capital | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
Grand Alliance Asset Management Limited | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
HelVedCapital | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
LMR Partners Limited | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
LYGH CAPITAL PTE. LTD. | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
MILLENNIUM CAPITAL MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
Prime Capital Management Company Limited | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
TRIATA CAPITAL LIMITED | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
T. Rowe Price Hong Kong Limited | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
UG INVESTMENT ADVISERS LTD. | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
貝萊德基金 | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
中歐基金 | QFII | -- |
南方東英資產(chǎn) | QFII | -- |
富敦投資 | QFII | -- |
施羅德投資管理(香港) | QFII | -- |
Fenghe Asia Fund | -- | -- |
Franklin Templeton Investments (asia) Limited | -- | -- |
Keystone | 其他 | -- |
Morgan Stanley Investment Management Company | -- | -- |
Octo Rivers Asset Management (HK)Limited | -- | -- |
Wellington Management International Limited | 其他 | -- |
東方嘉富資產(chǎn) | 其他 | -- |
東方證券資管 | 其他 | -- |
中信建投資本 | 其他 | -- |
中城投資 | 其他 | -- |
云南省產(chǎn)業(yè)投資基金 | 其他 | -- |
亙曦資產(chǎn) | 其他 | -- |
交銀國際資產(chǎn) | -- | -- |
億能投資 | 其他 | -- |
興銀理財(cái) | 其他 | -- |
創(chuàng)鈺投資 | 其他 | -- |
北海棣增投資 | 其他 | -- |
國君資管 | 其他 | -- |
基石資產(chǎn) | 其他 | -- |
復(fù)勝資管 | 其他 | -- |
多鑫投資 | 其他 | -- |
寧泉資產(chǎn) | 其他 | -- |
尚近投資 | 其他 | -- |
工銀亞洲投資 | 其他 | -- |
廣發(fā)資管 | 其他 | -- |
建信理財(cái) | 其他 | -- |
開域資本 | 其他 | -- |
弘尚資產(chǎn) | 其他 | -- |
志開投資 | 其他 | -- |
恒穗資產(chǎn) | 其他 | -- |
恒識(shí)投資 | 其他 | -- |
惠升基金 | 其他 | -- |
慎知資產(chǎn) | 其他 | -- |
拓璞基金 | 其他 | -- |
招銀理財(cái) | 其他 | -- |
文淵資本 | 其他 | -- |
新沙鴻運(yùn)投資 | 其他 | -- |
旌安投資 | 其他 | -- |
星河投資 | 其他 | -- |
普羅湘寧資產(chǎn) | 其他 | -- |
檀真投資 | 其他 | -- |
匯升投資 | 其他 | -- |
匯泉基金 | 其他 | -- |
灃誼投資 | 其他 | -- |
泉果基金 | 其他 | -- |
澤銘投資 | 其他 | -- |
涇溪投資 | 其他 | -- |
浙商證券資管 | 其他 | -- |
海輝華盛基金 | -- | -- |
海通證券資產(chǎn) | 其他 | -- |
涌津投資 | 其他 | -- |
渤海銀行 | 其他 | -- |
瀑布資產(chǎn) | 其他 | -- |
玖鵬資產(chǎn) | 其他 | -- |
瑞士百達(dá) | 其他 | -- |
石鋒資產(chǎn) | 其他 | -- |
秋晟資產(chǎn) | 其他 | -- |
聚鳴投資 | 其他 | -- |
至善投資 | 其他 | -- |
藍(lán)藤資本 | 其他 | -- |
謝諾辰陽投資 | 其他 | -- |
贏仕投資 | 其他 | -- |
路博邁投資管理 | 其他 | -- |
遠(yuǎn)信基金 | 其他 | -- |
途靈資產(chǎn) | 其他 | -- |
鑫焱創(chuàng)投 | 其他 | -- |
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銀葉投資 | 其他 | -- |
鞍鋼資本控股 | 其他 | -- |
領(lǐng)久基金 | -- | -- |
龍航資產(chǎn) | 其他 | -- |
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