中國(guó)企業(yè)出海巴西金融科技行業(yè)熱門(mén)行業(yè)的挑戰(zhàn)與機(jī)遇

2023-04-18 12:47:52來(lái)源：中國(guó)焦點(diǎn)日?qǐng)?bào)網(wǎng)

過(guò)去3年,面對(duì)新冠疫情的此起彼伏和國(guó)內(nèi)持續(xù)的高通脹環(huán)境,巴西金融科技行業(yè)在危機(jī)之中展現(xiàn)出了良好的應(yīng)對(duì)“韌性”,一個(gè)富有活力與效率的金融科技生態(tài)正在形成

。如今,巴西已經(jīng)成為了全球金融科技用戶(hù)增長(zhǎng)速度最快的國(guó)家市場(chǎng)之一

。與此同時(shí),巴西也正在悄然成為數(shù)字資產(chǎn)持有者匯集的國(guó)家市場(chǎng)。面對(duì)逐漸興起的Web3浪潮,巴西會(huì)成為下一個(gè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的頂流地區(qū)嗎?

2023年4月11日,ADVANCE.AI正式發(fā)布《ADVANCE.AI 2023年巴西金融科技報(bào)告》,全面介紹巴西金融科技行業(yè)當(dāng)前和未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì),系統(tǒng)了解巴西金融科技監(jiān)管現(xiàn)狀,明晰巴西政府發(fā)展金融科技的目標(biāo)重點(diǎn),幫助出海巴西金融科技市場(chǎng)參與者尋找差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),規(guī)避業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),抓住發(fā)展機(jī)遇

。本篇文章將聚焦于中國(guó)企業(yè)出海巴西金融科技行業(yè)熱門(mén)行業(yè)的挑戰(zhàn)與機(jī)遇,并對(duì)其中的KYC、AML風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)進(jìn)行解析

。

本文信息

、數(shù)據(jù)均摘錄于ADVANCE.AI《巴西金融科技報(bào)告》,對(duì)巴西市場(chǎng)感興趣的出海企業(yè)可登錄ADVANCE.AI官網(wǎng)https://www.advanceai.com.cn下載本報(bào)告,或在微信搜索 ADVANCEAI2022,添加ADVANCE.AI小助手,聯(lián)系獲取。

巴西金融科技行業(yè)發(fā)展背景和監(jiān)管現(xiàn)狀

作為拉美地區(qū)面積最大

、經(jīng)濟(jì)實(shí)力位居首位的地區(qū)大國(guó),巴西總?cè)丝跀?shù)量約為2.147億人,有約1.653億互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù),互聯(lián)網(wǎng)人口普及率高達(dá)77%,移動(dòng)電話(huà)人口普及率高達(dá)105%,金融服務(wù)滲透率也達(dá)到了84%

。擁有完善數(shù)字基建的巴西已成為全球矚目的金融科技行業(yè)新興市場(chǎng)。

巴西金融科技行業(yè)的發(fā)展可以追溯到20世紀(jì)90年代,當(dāng)時(shí)巴西政府正式啟動(dòng)普惠金融制度的建立和推廣計(jì)劃,中央銀行與財(cái)政部

、社會(huì)發(fā)展部等政府部門(mén)聯(lián)手合作,積極拓寬金融服務(wù)的渠道,為推進(jìn)巴西金融普惠的發(fā)展開(kāi)創(chuàng)了諸多創(chuàng)新實(shí)踐

。

經(jīng)過(guò)20余年發(fā)展,巴西已建起由商業(yè)銀行、投資銀行

、儲(chǔ)蓄銀行等商業(yè)性金融機(jī)構(gòu)以及財(cái)務(wù)公司

、租賃公司、保險(xiǎn)公司

、證券公司等非銀行金融機(jī)構(gòu)組成的完善的金融服務(wù)市場(chǎng)

。

巴西金融行業(yè)非常重視對(duì)數(shù)字技術(shù)的投入,2022年,巴西銀行業(yè)在數(shù)字技術(shù)領(lǐng)域的投資預(yù)計(jì)將達(dá)到355億巴西雷亞爾(約合67.07億美元),比2021年增長(zhǎng)8%。巴西銀行業(yè)在數(shù)字技術(shù)領(lǐng)域的投入已經(jīng)占據(jù)了巴西全國(guó)數(shù)字技術(shù)投入市場(chǎng)規(guī)模的14%,集中在包括云技術(shù)

、人工智能技術(shù)

、自動(dòng)化技術(shù)(如聊天機(jī)器人、機(jī)器人工作流程自動(dòng)化等)和物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)領(lǐng)域

。隨著數(shù)字渠道交易規(guī)模和用戶(hù)數(shù)量的逐年增長(zhǎng),巴西已擁有6家市值超過(guò)10億美元的金融科技初創(chuàng)獨(dú)角獸企業(yè)

。

從監(jiān)管層面來(lái)看,巴西的金融科技行業(yè)也已經(jīng)逐漸進(jìn)入到嚴(yán)格的監(jiān)管階段,這也給企業(yè)在巴西開(kāi)展金融科技業(yè)務(wù)帶來(lái)了一定的挑戰(zhàn)。與此同時(shí),全球范圍內(nèi)的KYC和AML合規(guī)要求也讓企業(yè)在開(kāi)展業(yè)務(wù)的過(guò)程中需要花費(fèi)更多的精力和成本來(lái)滿(mǎn)足監(jiān)管要求

。

巴西金融科技行業(yè)五大熱門(mén)商業(yè)形態(tài)

巴西金融科技行業(yè)主要由數(shù)字支付

、在線(xiàn)借貸、數(shù)字銀行

、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)與數(shù)字貨幣五大部分組成

。其中,數(shù)字支付是巴西金融科技行業(yè)中最為熱門(mén)的商業(yè)形態(tài)之一

。截至2021年,巴西15歲以上的人口中有43%使用手機(jī)或互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行在線(xiàn)交易、在線(xiàn)支付或在線(xiàn)轉(zhuǎn)賬,預(yù)計(jì)全年移動(dòng)支付交易金額將達(dá)到812.7億美元

。同時(shí),巴西依然有超過(guò)50%的金融交易尚待轉(zhuǎn)換為數(shù)字化交易,數(shù)字支付比例將進(jìn)一步提高,尤其在中低收入人群中

。

在線(xiàn)借貸是巴西金融科技行業(yè)的另一熱門(mén)商業(yè)形態(tài),包括消費(fèi)借貸和中小企業(yè)在線(xiàn)借貸。巴西消費(fèi)率高達(dá)78.9%,高于中等發(fā)達(dá)國(guó)家和世界平均消費(fèi)率水平,消費(fèi)后分期(Buy Now Pay Later)是拉美地區(qū)消費(fèi)者普遍使用的信貸償還方式之一

。在中小企業(yè)在線(xiàn)借貸方面,2019年4月24日,巴西發(fā)布的第 167 號(hào)補(bǔ)充法引入了簡(jiǎn)單信貸企業(yè)制度(ESC),適用于中小微企業(yè)

。然而,該行業(yè)高利率和繁瑣步驟問(wèn)題仍亟待解決,需要提升數(shù)智化能力以提升效率。

數(shù)字銀行是巴西金融科技行業(yè)中增長(zhǎng)最為強(qiáng)勁的商業(yè)形態(tài)之一,目前巴西共有16家提供數(shù)字銀行服務(wù)的金融科技初創(chuàng)企業(yè)

。代表企業(yè)包括Nubank和Banco Original等

。考慮到運(yùn)營(yíng)壓力,新成立的金融科技企業(yè)可能更多會(huì)選擇與當(dāng)?shù)劂y行合作的形式開(kāi)展業(yè)務(wù),申請(qǐng)?jiān)S可運(yùn)營(yíng)的企業(yè)數(shù)量可能在短期內(nèi)會(huì)有小幅下降

。

由于傳統(tǒng)保險(xiǎn)市場(chǎng)的覆蓋率較低,互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)因其便利性和低成本優(yōu)勢(shì)而受到消費(fèi)者的歡迎

。此外,隨著巴西經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)保障需求也越來(lái)越高?div id="m50uktp" class="box-center"> ；ヂ?lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè)在滿(mǎn)足消費(fèi)者需求的同時(shí),也不斷引入新的科技手段來(lái)提高服務(wù)質(zhì)量和效率

。因此,互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)已成為巴西金融科技行業(yè)中增長(zhǎng)最為迅猛的商業(yè)形態(tài)之一,以Bidu和Youse等企業(yè)為代表的巴西互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)市場(chǎng)已成為拉美地區(qū)最大的保險(xiǎn)科技市場(chǎng)之一,由巴西私人保險(xiǎn)監(jiān)管局負(fù)責(zé)監(jiān)管。

因早期寬松的監(jiān)管制度,巴西市場(chǎng)積累了大量數(shù)字資產(chǎn)持有者,區(qū)塊鏈技術(shù)生態(tài)也正在吸引更多參與者

。巴西央行預(yù)計(jì)將在2024年正式發(fā)行數(shù)字貨幣——數(shù)字雷亞爾,數(shù)字雷亞爾將具備聯(lián)網(wǎng)在線(xiàn)操作和離線(xiàn)操作的能力,并可以同時(shí)用于數(shù)字合約、物聯(lián)網(wǎng)和國(guó)際支付

。此外,因?yàn)樯婕凹用軘?shù)字資產(chǎn)的欺詐案金額不斷攀升,巴西政府或?qū)l(fā)布新的加密貨幣或數(shù)字資產(chǎn)法案,要求數(shù)字資產(chǎn)服務(wù)商加強(qiáng)KYC審核

。

總的來(lái)說(shuō),巴西金融科技行業(yè)發(fā)展迅速,各項(xiàng)商業(yè)形態(tài)均有著廣闊的市場(chǎng)空間和潛力。巴西政府和監(jiān)管機(jī)構(gòu)在積極推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新方面也取得了一定的成績(jī),使得巴西金融科技市場(chǎng)得以保持良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)

。同時(shí),由于風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管方面的挑戰(zhàn),中國(guó)出海企業(yè)在巴西金融科技市場(chǎng)開(kāi)展業(yè)務(wù)需謹(jǐn)慎并做好相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制和合規(guī)落地

。

出海巴西金融科技熱門(mén)行業(yè),合規(guī)監(jiān)管不容忽視

數(shù)據(jù)顯示,2022年,全球銀行和相關(guān)金融機(jī)構(gòu)因未履行反洗錢(qián)合規(guī)義務(wù)、違反制裁

、違反KYC流程或相關(guān)系統(tǒng)故障而遭受的罰款金額激增至近50億美元(此數(shù)據(jù)相比2021年增長(zhǎng)50%)

。這導(dǎo)致自2008年全球金融危機(jī)之后累計(jì)的相應(yīng)罰款總額已達(dá)到550億美元。

作為金融行動(dòng)特別工作組(FATF/GAFI)的正式成員,2019年以來(lái),巴西政府一直在加強(qiáng)針對(duì)洗錢(qián)和恐怖主義融資犯罪的監(jiān)管處罰力度

。面對(duì)日趨收緊的監(jiān)管政策趨勢(shì),中國(guó)企業(yè)出海巴西金融科技行業(yè)時(shí),將面臨著更多合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn),更需要進(jìn)行嚴(yán)格的KYC

、AML合規(guī)審查,以確保自身業(yè)務(wù)的安全性和可持續(xù)性。

在這一背景下,中國(guó)企業(yè)可以借助ADVANCE.AI的核心產(chǎn)品,包括證件識(shí)別

、活體檢測(cè)

、AML反洗錢(qián)等,加強(qiáng)自身合規(guī)能力,滿(mǎn)足巴西監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,降低合規(guī)風(fēng)險(xiǎn),提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。除此之外,ADVANCE.AI還提供智能風(fēng)控

、欺詐識(shí)別等多個(gè)方面的解決方案,能夠幫助中國(guó)企業(yè)更好地保護(hù)自身的財(cái)產(chǎn)安全,加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警和應(yīng)對(duì)能力

。

總之,中國(guó)企業(yè)出海巴西金融科技行業(yè)具有重要的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。巴西金融科技行業(yè)發(fā)展迅速,但同時(shí)也需要滿(mǎn)足越來(lái)越嚴(yán)格的合規(guī)要求

。ADVANCE.AI作為亞洲領(lǐng)先的人工智能公司,通過(guò)其先進(jìn)的核心產(chǎn)品,能夠幫助中國(guó)企業(yè)在巴西金融科技行業(yè)中快速適應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境,提升自身合規(guī)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,實(shí)現(xiàn)更為可持續(xù)的業(yè)務(wù)發(fā)展

。

免責(zé)聲明：市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)

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