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三債齊發(fā)券商年內(nèi)已融資4533億元年內(nèi)6家券商拋出不超818億元計(jì)劃

2021-04-22 08:48:13來源：證券日?qǐng)?bào)

“科技

、人才

、資本”已成為證券行業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展方向

。對(duì)于券商而言，由于資金類業(yè)務(wù)的發(fā)展對(duì)證券公司資本金提出了較高要求

，因此，證券行業(yè)已步入增資擴(kuò)容的“新周期”

。

據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)

，今年以來，券商通過發(fā)行證券公司債

、次級(jí)債

、短期融資券已累計(jì)募資4533.55億元。同時(shí)

，年內(nèi)有6家券商拋出再融資方案

，擬“補(bǔ)血”不超818億元。

川財(cái)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家

、研究所所長(zhǎng)陳靂在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“債券融資是補(bǔ)充券商資本金和流動(dòng)性的重要手段

，從發(fā)行角度來講，相對(duì)比較快捷

。對(duì)于券商而言

，實(shí)際上以中介業(yè)務(wù)為核心，這樣對(duì)資金的要求更為迫切

，比如兩融和直投業(yè)務(wù)對(duì)資金占用非常高

，因此，很多券商都是想盡辦法加大融資力度

。”

新三板粵開證券

擬定增不超150億元

近日，新三板掛牌券商粵開證券擬拋出不超150億元定增計(jì)劃

，以進(jìn)一步補(bǔ)充公司的資本金

，優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)。本次粵開證券定增募集資金將主要用于投資與交易類業(yè)務(wù)

、信用交易業(yè)務(wù)

、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)展，以及償還次級(jí)債及其他債務(wù)

，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力

。

2021年以來，國(guó)海證券

、東興證券

、國(guó)聯(lián)證券、中信證券

、東方證券5家上市券商紛紛拋出再融資方案

，至此，上述6家券商擬募資額合計(jì)不超過818億元

。

粵開證券前身為惠州證券公司

，成立于1988年6月份

。2014年8月份，粵開證券股票在新三板掛牌

。2014年10月份

，粵開證券注冊(cè)資本增至12.14億元。2015年4月份

，粵開證券定向增發(fā)股票

，注冊(cè)資本增加至31.26億元。

從經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)方面來看

，2020年

，粵開證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.49億元，同比增長(zhǎng)13.87%;實(shí)現(xiàn)歸屬母公司所有者的凈利潤(rùn)1.53億元

，同比增長(zhǎng)33.56%

，總資產(chǎn)153.26億元，較年初上升1.7%;歸屬于掛牌公司股東的凈資產(chǎn)49.64億元

，較年初上升2.16%

。從各業(yè)務(wù)線來看，粵開證券的私募股權(quán)投資管理業(yè)務(wù)表現(xiàn)最為突出

，實(shí)現(xiàn)收入3181.58萬元

，占營(yíng)業(yè)收入的3.35%，同比增加312.86%

。

截至目前

，還有招商證券、東興證券

、國(guó)聯(lián)證券

、國(guó)海證券、天風(fēng)證券5家券商擬合計(jì)募資不超過448億元的定增方案以及華安證券

、紅塔證券

、中信證券、東方證券4家券商合計(jì)擬募資不超過568億元的配股方案仍在路上

，9家券商合計(jì)擬募資總額達(dá)1016億元

。其中，擬進(jìn)行定增融資的天風(fēng)證券和國(guó)海證券

，均在去年完成配股

。回顧2020年

，共有15家券商完成定增或配股

，合計(jì)募資總額為1142.36億元。

對(duì)于券商大手筆拋出再融資方案的原因，前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍?jiān)诮邮堋蹲C券日?qǐng)?bào)》者采訪時(shí)表示：“券商大手筆再融資

，主要是為了擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模

。比如為券商帶來很大收益的兩融業(yè)務(wù)，券商就需要大量的資金來出借

，同時(shí)還有很多其他需要消耗資本金的業(yè)務(wù)

。為此，券商對(duì)資本金的渴求一直比較大

。”

三債齊發(fā)

券商年內(nèi)已融資4533億元

《證券日?qǐng)?bào)》記者梳理數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)

，在間接融資方面，今年以來

，券商已通過發(fā)行證券公司債

、證券公司次級(jí)債、短期融資券的形式

，累計(jì)募資4533.55億元

，同比下降15.33%。

發(fā)債募資規(guī)模的下降

，主要是由于短期融資券發(fā)行的減少

。去年，券商通過發(fā)行短期融資券募資迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)

。而今年以來

，券商目前共發(fā)行65只短期融資券，發(fā)行總額1562億元

，同比下降49.3%

。

3月5日，為規(guī)范證券公司短期融資券發(fā)行和交易

，促進(jìn)貨幣市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展

，央行發(fā)布《證券公司短期融資券管理辦法(修訂征求意見稿)》(以下簡(jiǎn)稱《辦法》)，并向社會(huì)公開征求意見

。這是時(shí)隔近17年后央行首次修訂該《辦法》

。

對(duì)此

，國(guó)泰君安非銀金融行業(yè)首席分析師劉欣琦表示：“近年來

，券商短期融資需求提升，短融發(fā)行規(guī)模增加

?div id="m50uktp" class="box-center"> ！掇k法》取消發(fā)行前備案，強(qiáng)化事中事后管理

，取消強(qiáng)制評(píng)級(jí)要求

，進(jìn)一步優(yōu)化發(fā)行程序，有利于降低券商短融發(fā)行成本，提高發(fā)行效率;延長(zhǎng)短融最長(zhǎng)期限有利于券商根據(jù)資金使用需要自主確定短融期限

，提升發(fā)行效果

。預(yù)計(jì)將進(jìn)一步便利券商通過短融在公開市場(chǎng)上融資

，滿足券商短期融資需求

，更好地發(fā)展金融科技建設(shè)等短期流動(dòng)性資金需求大的業(yè)務(wù)

，推動(dòng)券商業(yè)績(jī)提升

。”

當(dāng)前

，發(fā)行證券公司債仍是券商融資的主要途徑

。今年以來

，已有包括中信證券

、國(guó)泰君安

、中金公司

、申萬宏源等在內(nèi)的多家券商獲準(zhǔn)公開發(fā)行超百億元公司債。其中

，中信證券獲批發(fā)行不超800億元

、國(guó)泰君安獲批發(fā)行不超500億元的超大面額公司債，引發(fā)業(yè)內(nèi)高度關(guān)注

。

今年以來

，券商已發(fā)行77只證券公司債，發(fā)行總額為1990.6億元

，同比增長(zhǎng)12.43%

。有6家券商今年發(fā)行證券公司債總額已超過100億元。其中

，海通證券已發(fā)行證券公司債224億元;招商證券已發(fā)行216億元;中金公司已發(fā)行210億元

。此外，中信證券

、國(guó)泰君安

、中金財(cái)富發(fā)行的證券公司債總額也均超過100億元。

另外

，自券商獲準(zhǔn)公開發(fā)行次級(jí)債券后

，包括頭部券商在內(nèi)，不少券商公開發(fā)行次級(jí)債的意愿強(qiáng)烈

，進(jìn)一步拓寬了券商發(fā)債渠道

。今年以來，券商已發(fā)行37只次級(jí)債

，合計(jì)發(fā)行總額980.95億元

，同比大增95.02%。37只次級(jí)債的票面利率在3.27%至6%之間

。

“相比一般債券

，次級(jí)債的償債等級(jí)要低一些

，發(fā)行門檻也更低些。同時(shí)

，次級(jí)債的收益偏高

，所以券商發(fā)行次級(jí)債的規(guī)模都較大。允許公開發(fā)行次級(jí)債

，為券商補(bǔ)充資本金提供了一個(gè)新的渠道

，讓券商有足夠資金拓展融資融券等消耗資本金較大的業(yè)務(wù)。”楊德龍進(jìn)一步向記者表示

。

責(zé)任編輯：孫知兵

關(guān)鍵詞：證券業(yè) 融資券商

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