金茂服務(00816)發(fā)行1.01億股

，超額配股權尚未獲行使

。最終發(fā)售價已厘定為每股發(fā)售股份8.14港元，每手500股，預期3月10日上市。

其中

，香港公開發(fā)售項下初步可供認購的香港發(fā)售股份已獲輕微超額認購，超購約0.2倍。香港公開發(fā)售項下發(fā)售股份的最終數(shù)目為1014.2萬股發(fā)售股份，相當于全球發(fā)售項下初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)的約10%(于任何超額配股權獲行使之前)，并已分配予3358 名香港公開發(fā)售項下的成功申請人，其中2425名申請人已獲分配一手發(fā)售股份，合共121.25萬股發(fā)售股份。

國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲輕微超額認購

，相當于國際發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的約1.4倍。分配至國際發(fā)售項下承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為9126.95萬股，相當于全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的約90%(于任何超額配股權獲行使之前)。國際發(fā)售已超額分配1521.15萬股發(fā)售股份，且國際發(fā)售項下共有110名承配人。

于定價日(即2022年3月3日(星期四))或之前，該公司并無行使發(fā)售規(guī)模調(diào)整權

，且發(fā)售規(guī)模調(diào)整權已隨即失效。因此，公司并無作出分派調(diào)整，且根據(jù)分派可配發(fā)及發(fā)行的股份數(shù)目仍為合共約1.92億股股份。

根據(jù)與基石投資者的基石投資協(xié)議

，Keltic已認購1510.3萬股發(fā)售股份，康力電梯已認購1216.2萬股發(fā)售股份，廣東科順已認購755.15萬股發(fā)售股份，富匯資本已認購3020.65萬股發(fā)售股份及千合基金已認購1437.7萬股發(fā)售股份，合共7940萬股發(fā)售股份，相當于全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份的約78.3%(假設超額配股權未獲行使);及緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額的約8.8%(假設超額配股權未獲行使)。

根據(jù)國際發(fā)售，71萬股發(fā)售股份