巨資收購海外資產(chǎn) 復(fù)星旅游文化硬核業(yè)績背后的真相

        2022-04-22 08:25:12來源:智通財(cái)經(jīng)

        在旅游行業(yè),復(fù)星旅游文化(01992)已成為巨資收購海外資產(chǎn)并通過持續(xù)的商業(yè)模式創(chuàng)新獲得長足發(fā)展的成功模板

        復(fù)盤公司發(fā)展史

        ,2015年以總代價9.58億歐元(按當(dāng)時匯率算約67億元)收購連年虧損的Club Med
        ,于首年實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目盈利
        ,與此同時著手在國內(nèi)打造旅游目的地品牌
        ,2018年亞特蘭蒂斯成功運(yùn)營
        ,以運(yùn)營+周邊服務(wù)+地產(chǎn)創(chuàng)新模式獲得成功
        ,業(yè)績形成了以Club Med+旅游目的地雙驅(qū)動。之后該公司不斷完善兩大業(yè)務(wù)矩陣
        ,包括升級度假村
        ,打造太倉及麗江復(fù)游城,收購海外品牌及拓展度假周邊服務(wù)

        業(yè)績是反映經(jīng)營策略的一面鏡子

        ,2015-2019年,復(fù)星旅游文化營業(yè)額復(fù)合增長率為18.13%
        ,Club Med貢獻(xiàn)核心收入及利潤
        ,亞特蘭蒂斯業(yè)績持續(xù)釋放,新增項(xiàng)目有序投建
        。然而2020年后疫情導(dǎo)致行業(yè)重創(chuàng)
        ,但2020-2021年期間,在抗風(fēng)險及復(fù)蘇能力上
        ,該公司均優(yōu)勝于同行
        ,2021年?duì)I業(yè)額增長31.2%,其中Club Med下半年?duì)I業(yè)額翻倍

        2022年Q1

        ,雖然亞特蘭蒂斯3月受到了疫情影響
        ,但海外復(fù)蘇強(qiáng)勁,度假村及旅游目的地運(yùn)營以及旅游休閑服務(wù)及解決方案的營業(yè)額為41.98 億元
        ,同比增長達(dá)306.6%,其中Club Med 營業(yè)額為33.68 億元
        ,同比增長506.4%
        ,容納能力恢復(fù)到2019 年同期的83.0%。截止2022年4月16日
        ,該公司錄得2022年上半年累計(jì)預(yù)訂量同比增長385.6%
        ,恢復(fù)至2019年同期的92.9%。

        按照披露

        ,預(yù)計(jì)復(fù)星旅游文化Q2也將錄得不錯的增長水
        ,上半年業(yè)績有望翻倍并實(shí)現(xiàn)盈利。那么
        ,硬核業(yè)績的背后
        ,該公司如何做到的呢?

        Club Med發(fā)展基因,產(chǎn)品力及模式創(chuàng)新

        智通財(cái)經(jīng)APP了解到

        ,復(fù)星旅游文化品牌矩陣包括Club Med
        、旅游目的地(亞特蘭蒂斯、麗江及太倉)和泛秀及迷你營等度假服務(wù)的周邊品牌
        ,另外通過收購Thomas Cook
        ,完善酒店運(yùn)營品牌。下面我們將按品牌進(jìn)行詳細(xì)探究公司的發(fā)展脈絡(luò)
        ,挖掘公司產(chǎn)品力及商業(yè)模式
        ,找到其硬核業(yè)績背后的真相。

        先看Club Med

        ,Club Med是復(fù)星旅游文化的核心品牌
        ,資產(chǎn)分布于全球,在度假村類型上山地/陽光/Joyview分別有 19/41/3 家
        ,區(qū)域上歐非中東/美洲/亞太地區(qū)分別有 35/12/16家
        。自收購以來,通過高端化
        、全球化及快樂數(shù)字化的發(fā)展戰(zhàn)略將推動產(chǎn)品升級
        ,并通過輕資產(chǎn)模式加速全球市場擴(kuò)張。

        實(shí)際上

        ,Club Med最大的行業(yè)優(yōu)勢在于產(chǎn)品力
        ,首創(chuàng)一價全包業(yè)務(wù)模式,即游客按全包價格享受各種陽光或滑雪活動
        ,包括住宿
        、娛樂
        、兒童看護(hù)、餐飲及開放式酒吧等在內(nèi)多種服務(wù)
        。因?yàn)槟繕?biāo)群體主要為家庭用戶
        ,該公司打造獨(dú)特G.O團(tuán)隊(duì),為旅客提供全面管家式服務(wù)
        ,大幅提升游客游玩體驗(yàn)

        但一價全包制很容易被同行所模仿,因此該公司需要不斷的提升產(chǎn)品力以獲得客戶認(rèn)可

        。如何提升呢?智通財(cái)經(jīng)APP了解到
        ,該公司從高“價比”出發(fā),一方面在定價上給到更實(shí)惠的價格
        ,另一方面升級服務(wù)配套水
        ,包括G.O服務(wù)體系。2021年
        ,Club Med每日床位價格1322.9元
        ,7年復(fù)合增長率僅為4.03%,而四五星度假村容納能力占比提升至93.7%
        ,提升超過20個百分點(diǎn)

        此外,除了線下體驗(yàn)外

        ,該公司不斷推進(jìn)數(shù)字化創(chuàng)新
        ,增強(qiáng)線上體驗(yàn),通過客戶服務(wù)數(shù)字化
        、銷售營銷數(shù)字化及度假村運(yùn)營數(shù)字化推進(jìn)
        ,并開發(fā)度假村的應(yīng)用程序,提升線上獲客渠道以及客戶粘
        ,同時也提高運(yùn)營效率
        。2021年其直銷比例73.5%,較2015年提升11.6個百分點(diǎn)

        一價全包制及高價比的產(chǎn)品策略沿用在國內(nèi)的項(xiàng)目

        ,目前在國內(nèi)運(yùn)營的度假村包括亞布力、北大壺
        、桂林
        、黃金海岸、北京以及三亞等
        ,根據(jù)地區(qū)消費(fèi)水
        ,每日單價定價在1000-2500元,因地制宜開發(fā)配套服務(wù)項(xiàng)目。其實(shí)在價比上遠(yuǎn)高于國內(nèi)同價位的酒店
        ,獲得游客的高度認(rèn)可
        ,在業(yè)績上也佐證了中國化的成功。

        產(chǎn)品力及商業(yè)模式的全球化擴(kuò)張賦予Club Med更強(qiáng)勁的生命力

        ,但在擴(kuò)張模式上
        ,2015 年后全面采用輕資產(chǎn)模式,新開的度假村包括Club Med Joyview均采用租賃或者管理合約模式
        ,目前這兩種模式下的度假村占比八成
        。輕資產(chǎn)模式下,大幅度降低資本開支
        ,提升盈利水
        ,這也是Club Med的EBITDA持續(xù)增長的核心原因

        2021年

        ,歐非中東和美洲地區(qū)營業(yè)額在度假村中的占比為 66.1%和 24.3%,亞太區(qū)因?yàn)橄掳肽?span id="qcsco0u" class="keyword">疫情貢獻(xiàn)有所下降至9.6%
        ,整體度假村區(qū)域分布較為
        。該公司計(jì)劃在22-24年前全球以輕資產(chǎn)模式新開17家度假村,其中7家落地中國
        ,輕資產(chǎn)模式下
        ,利潤率有望持續(xù)抬升。

        回歸業(yè)績

        ,2015-2019年
        ,Club Med營業(yè)額保持中雙位數(shù)的復(fù)合增速,EBITDA復(fù)合增速超過50%
        ,在疫情時代
        ,業(yè)績領(lǐng)跑同行,其中在2021年下半年海外疫情得到控制
        ,Club Med營業(yè)額增長達(dá)180.1%
        ,2022年Q1更是增長超過5倍,經(jīng)調(diào)整的EBITDA持續(xù)大幅度扭虧為盈
        ,EBITDA利潤率逐步趨于疫前水

        成功模式借鑒與升級,復(fù)游城項(xiàng)目加速擴(kuò)張

        接下來是旅游目的地品牌

        ,該品牌主要針對國內(nèi)市場打造
        ,2018年三亞亞特蘭蒂斯項(xiàng)目運(yùn)營,并開始投建太倉及麗江項(xiàng)目
        ,目前兩個項(xiàng)目物業(yè)地產(chǎn)已實(shí)現(xiàn)銷售
        ,預(yù)計(jì)兩年內(nèi)將全部實(shí)現(xiàn)運(yùn)營。同時該公司將項(xiàng)目整合統(tǒng)一為復(fù)游城品牌,增強(qiáng)品牌擴(kuò)張以及用戶滲透率
        ,從而提升品牌競爭力

        三亞亞特蘭蒂斯開創(chuàng)模式創(chuàng)新,以運(yùn)營+地產(chǎn)銷售商業(yè)模式

        ,通過運(yùn)營穩(wěn)健業(yè)績收入
        ,而通過地產(chǎn)銷售提升資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率以及投資回報周期,現(xiàn)金回流進(jìn)一步補(bǔ)充擴(kuò)張資金
        。此外
        ,該項(xiàng)目還打造了度假場景閉環(huán)生態(tài),通過成立度假周邊服務(wù)公司
        ,比如泛秀及愛必濃等
        ,一方面增加了度假吸引力,另一方面提升生態(tài)創(chuàng)收能力

        該項(xiàng)目繼承了Club Med一價全包模式

        ,為全年齡段家庭成員提供多樣化的高端服務(wù),配套服務(wù)設(shè)施包括20萬方米的亞特蘭蒂斯水世界以及海水總量達(dá)1.75萬噸的水族館等
        ,而配套升級也使得房晚單價逐年提升
        ,2021年,酒店日均房價2418.9元
        ,入住率71.5%
        ,均高于2019年年同期水

        在業(yè)績上

        ,亞特蘭蒂斯自運(yùn)營以來業(yè)績穩(wěn)健增長
        ,2021年?duì)I業(yè)額14.55億元,超過疫情前(2019年)10.23%
        ,而運(yùn)營利潤4.7億元
        ,無視疫情保持持續(xù)增長態(tài)勢,2022年Q1
        ,前兩月營業(yè)額大幅增長44.3%
        ,但3月受疫情影響拖累了業(yè)績。此外
        ,截止2021年
        ,該公司共交付了1002套物業(yè),確認(rèn)收入78.9億元
        ,加上運(yùn)營累計(jì)收入
        ,合計(jì)已遠(yuǎn)超過實(shí)際的項(xiàng)目投資成本。

        亞特蘭蒂斯不僅在產(chǎn)品模式上創(chuàng)新

        ,也進(jìn)行了業(yè)務(wù)創(chuàng)新
        ,以該項(xiàng)目作為場景
        ,通過泛秀及愛必濃等度假服務(wù)實(shí)現(xiàn)二次創(chuàng)收。2021年各度假服務(wù)品牌錄得高增長業(yè)績
        ,其中愛必濃在管房間數(shù)量達(dá)提升到1617間
        ,營業(yè)額同比增長24.4%;泛秀演藝年?duì)I業(yè)額同比增長15.6%。亞特蘭蒂斯的成功
        ,為該公司擴(kuò)張帶來模板
        ,麗江及太倉項(xiàng)目由此而生

        麗江及太倉復(fù)游城項(xiàng)目雖然沒有坐落在國際旅游島海南島上

        ,但在產(chǎn)品力、地理位置及旅游流量上均占據(jù)行業(yè)優(yōu)勢

        麗江復(fù)游城擁有白沙古鎮(zhèn)

        、玉龍雪山等景點(diǎn)
        ,玉龍雪山是麗江核心景點(diǎn)之一,每逢節(jié)假日游客必去的景點(diǎn)
        ,在春節(jié)期間
        ,玉龍雪山接待游客占比麗江總游客達(dá)到7.4%,這為麗江項(xiàng)目帶來充足的游客流量
        。而麗江復(fù)游城包含Club Med麗江度假村
        、“飛越駝峰”主題商業(yè)街和“雪山秘境”主題公園三大核心IP
        ,此外還有3000 余套度假屋以及愛必儂度假公寓等多元業(yè)態(tài)
        ,產(chǎn)品及配套齊全,“高價比”搶奪市場

        據(jù)了解

        ,麗江物業(yè)部分已于2020年11月底開始預(yù)售活動,截止2021年
        ,已累計(jì)獲得約2.85萬方米建筑面積的銷售許可證
        ,可售套數(shù)482套,已交付42套
        ,2022年可售物業(yè)充足
        ,預(yù)計(jì)將貢獻(xiàn)可觀業(yè)績。此外
        ,Club Med麗江首個度假村已開業(yè)
        ,在2021年國慶期間,首開的約150 間房入住率高達(dá)80%

        太倉復(fù)游城主要輻射長三角地區(qū)

        ,距離上海虹橋僅30分鐘車程,在短途及周邊游上優(yōu)勢非常明顯
        ,可以對接上海高端“家庭”人群
        。該項(xiàng)目包括華東地區(qū)規(guī)模級室內(nèi)滑雪場“阿爾卑斯雪世界”、運(yùn)動公園、歐洲商業(yè)街區(qū)“阿爾卑斯時光小鎮(zhèn)”和 Club Med Joyview太倉度假村
        ,并搭配可售度假物業(yè)單位

        太倉物業(yè)部分去化率要高一些,截止2021年在1424 套可售物業(yè)單位中949套可售物業(yè)單位已獲預(yù)售

        ,預(yù)售數(shù)量已超過一半
        ,并已交付 560套。該項(xiàng)目室內(nèi)滑雪場
        、Club Med Joyview太倉度假村及主題商業(yè)街將于2023 年下半年開業(yè)
        ,剩余部分將于未來2-3 年完工,預(yù)計(jì)未來兩年業(yè)績將持續(xù)釋放

        復(fù)游城品牌已成為旅游目的地項(xiàng)目擴(kuò)張的核心品牌

        ,未來在三亞以及其他地區(qū)等可能將有更多的復(fù)游城項(xiàng)目投建,但模式上依然采取“運(yùn)營+地產(chǎn)銷售”模式
        ,這種模式已經(jīng)被亞特蘭蒂斯驗(yàn)證成功
        。而復(fù)游城數(shù)量增加,也為度假場景業(yè)務(wù)帶來新的創(chuàng)收場景
        ,旅游生態(tài)循環(huán)“輸血”
        ,業(yè)績良成長。

        此外

        ,該公司2019年收購的Thomas Cook
        ,這是繼Club Med后的第二大收購,擁有成功收購后運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)
        ,該項(xiàng)目經(jīng)過重整后
        ,分運(yùn)營區(qū)域?yàn)門C中國和TC英國。在2021年及2022年Q1
        ,兩大區(qū)域均實(shí)現(xiàn)了高增長水
        ,其中TC英國營業(yè)額實(shí)現(xiàn)數(shù)倍增長,Q1期間TC英國僅一個季度營業(yè)額就超過了去年全年
        ,同比增長8.4倍

        硬核業(yè)績持續(xù)強(qiáng),看好公司未來估值前景

        復(fù)星旅游文化從第一個品牌Club Med開始

        ,之后所產(chǎn)生的品牌均建立在成功運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上
        ,謹(jǐn)慎+模式擴(kuò)張使得每個品牌都有很強(qiáng)的生命力,這和管理層的精準(zhǔn)決策以及打造強(qiáng)大的產(chǎn)品力密不可分
        。當(dāng)所有品牌被打包成整體后
        ,我們看到了該公司經(jīng)營格局,構(gòu)建了FOLIDAY生態(tài)系統(tǒng)

        生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)包括了Club Med品牌

        、旅游目的地品牌以及度假場景品牌
        ,但該系統(tǒng)具有很大的延展,可吸收更多的品牌矩陣
        ,比如之前收購的Thomas Cook品牌
        。“Foliday”生態(tài)圈雛形初現(xiàn),豐富了度假村和目的地服務(wù)
        ,數(shù)字化建設(shè)提升用戶粘
        ,實(shí)現(xiàn)不同業(yè)務(wù)相互融合及協(xié)同。

        從行業(yè)來看

        ,旅游行業(yè)預(yù)期是比較樂觀的
        ,2021年全球旅游都在復(fù)蘇,特別是下半年
        ,海外旅游復(fù)蘇最為明顯
        新冠輕癥化也導(dǎo)致歐洲大部分國家解除了旅游限制措施。根據(jù)海外相關(guān)研究報告
        ,2022-2024年預(yù)計(jì)各地區(qū)旅游出入境人次將實(shí)現(xiàn)持續(xù)高增長
        ,其中歐洲及亞太區(qū)增長基本保持領(lǐng)先。

        在細(xì)分領(lǐng)域

        ,據(jù)相關(guān)研究機(jī)構(gòu)
        ,全國冰雪休閑旅游人數(shù)預(yù)計(jì)2021-2022冰雪季旅游人數(shù)將達(dá)到3.05億人次,行業(yè)規(guī)模有望達(dá)到3233億元
        。該公司是歐洲最大的滑雪度假村品牌
        ,計(jì)劃在2014年底前開6-8家滑雪度假村,目前中國北大壺
        、亞布力及長白山度假村已開業(yè)
        ,太舞度假村預(yù)計(jì)也將于2022年開業(yè)
        。阿爾卑斯雪世界在建中
        ,通過冰雪培訓(xùn),在雪季輸出學(xué)員到度假村
        ,該公司將實(shí)現(xiàn)完整的變現(xiàn)鏈條

        總結(jié)來看,復(fù)星旅游文化通過產(chǎn)品力及商業(yè)模式創(chuàng)新打造了兩大成功案例:一是收購Club Med后運(yùn)營成功

        ,這為收購擴(kuò)張(如收購Thomas Cook)有更多的成功經(jīng)驗(yàn);二是亞特蘭蒂斯模式成功
        ,并將借鑒在更多復(fù)游城項(xiàng)目上。兩大成功案例蘊(yùn)含的產(chǎn)品力及模式創(chuàng)新借鑒于各大品牌賦予了強(qiáng)大生命力
        ,不斷驅(qū)動公司業(yè)績穩(wěn)健增長

        在未來三年,復(fù)星旅游文化成長確定

        ,各大投行也大都看好公司業(yè)績前景
        ,比如國泰君安于該公司Q1發(fā)布后出研報
        ,維持對其2022-2024年歸母凈利潤分別為3.8、9.43和15.23億元
        ,目標(biāo)價14.29港元
        ,相比于現(xiàn)價高出31.34%。鑒于業(yè)績及估值情況

        責(zé)任編輯:孫知兵

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