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電池回收整合助騰飛格林循環(huán)深耕高值化

2022-05-18 09:21:43來(lái)源：同花順財(cái)經(jīng)

格林美以廢舊電池及鈷鎳金屬循環(huán)回收起家，逐步形成“城市礦山+新能源材料”的業(yè)務(wù)布局

，并形成了新能源材料制造

、動(dòng)力電池綜合利用、電子廢物循環(huán)利用與高值化

、鈷鎳鎢回收與硬質(zhì)合金制造等五大產(chǎn)業(yè)鏈

，并在三元前驅(qū)體、四氧化三鈷

、電池/電子廢棄物/鈷鎳金屬回收等領(lǐng)域處于龍頭地位

。

搭乘新能源快車(chē)，公司營(yíng)收及歸母凈利潤(rùn)飛速增長(zhǎng)

，新能源材料板塊業(yè)務(wù)已成為公司的絕對(duì)核心業(yè)務(wù)

。2021年，新能源材料制造產(chǎn)業(yè)鏈營(yíng)收占全年總量72%的同時(shí)

，還貢獻(xiàn)了77%的毛利潤(rùn)

。

需求產(chǎn)能原料“三元”保障業(yè)績(jī)高增前景。

全球新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)旺盛帶動(dòng)前驅(qū)體需求高增

，各企業(yè)紛紛積極擴(kuò)產(chǎn)

。三元鋰電池高鎳化趨勢(shì)及磷酸鐵鋰異軍突起使三元領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)加劇。

三元前驅(qū)體成熟的

、基于原料金屬價(jià)格附加一定加工費(fèi)的計(jì)價(jià)模式能夠有效保障凈利潤(rùn)的穩(wěn)定

，受原材料價(jià)格變動(dòng)影響小。公司技術(shù)

、質(zhì)量

、高端產(chǎn)品出貨占比均在較高水平，造就了行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的毛利率

。

公司通過(guò)與下游龍頭企業(yè)簽署戰(zhàn)略供應(yīng)協(xié)議

，披露的2026年前前驅(qū)體訂單已近110萬(wàn)噸;公司“荊門(mén)+泰興+福安”一主兩副制造基地已基本成型，23萬(wàn)噸產(chǎn)能進(jìn)入快速釋放階段

，目標(biāo)2022年前驅(qū)體產(chǎn)銷(xiāo)量達(dá)18萬(wàn)噸

、2026年達(dá)50萬(wàn)噸;公司通過(guò)中長(zhǎng)期采購(gòu)、印尼鎳項(xiàng)目投資及多年積累的動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)

，并積極籌劃通過(guò)回收達(dá)成100%鎳資源自給

。需求產(chǎn)能原料的“三元”保障，增強(qiáng)了公司未來(lái)前驅(qū)體業(yè)績(jī)高增的確定性。

電池回收整合助騰飛

，格林循環(huán)深耕高值化

。

動(dòng)力電池退役潮來(lái)臨，公司電池回收業(yè)務(wù)三年來(lái)保持高增態(tài)勢(shì)

。公司完成5大回收利用基地布局

，并進(jìn)一步整合電池回收業(yè)務(wù)，籌劃通過(guò)引進(jìn)國(guó)際國(guó)內(nèi)的戰(zhàn)略投資與社會(huì)資本

，穩(wěn)步推進(jìn)全球化動(dòng)力電池回收布局

。

資源回收領(lǐng)域，公司通過(guò)拆分電子廢棄物回收業(yè)務(wù)

，積極推動(dòng)格林循環(huán)上市;業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)方面

，公司通過(guò)深入挖掘塑料及廢電路板高值化回收技術(shù)，打通廢電路板中銅及貴金屬回收路徑

，降低對(duì)于補(bǔ)貼的依賴(lài)性

。

投資建議：我們預(yù)測(cè)公司2022-2024年?duì)I業(yè)收入為319億元，433億元

，533億元

，歸母凈利潤(rùn)為17億元，23.6億元

，29億元

。對(duì)應(yīng)PE分別為19、13.8

、11.1倍

。首次覆蓋公司，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)

。

風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情反復(fù)的影響

，電池技術(shù)變革，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量不及預(yù)期等

。

關(guān)鍵詞：電池回收整合格林循環(huán) 產(chǎn)能原料三元保障業(yè)績(jī)

責(zé)任編輯：孫知兵

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