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牧原股份維持“增持”評(píng)級(jí) 仔豬銷量略增

2022-05-16 09:29:06來源：同花順財(cái)經(jīng)

維持“增持”

。由于豬價(jià)跌幅及產(chǎn)能去化力度超預(yù)期

，牧原股份調(diào)整公司2022-2024年EPS為1.4元(-1.21)

、5.59元(-0.91)、4.76元

，給予2023年行業(yè)平均16.1倍PE

，下調(diào)公司目標(biāo)價(jià)至90元(-2.49)，維持“增持”評(píng)級(jí)

。

公司發(fā)布2022年4月份銷售情況簡(jiǎn)報(bào)

，4月公司銷售生豬632.1萬頭(其中仔豬銷售101.9萬頭)

，平均售價(jià)12.56元/kg，實(shí)現(xiàn)銷售收入79.42億元

，其中向全資子公司牧原肉食品有限公司及其子公司合計(jì)銷售生豬70.55萬頭

。

出欄量持續(xù)增長(zhǎng)，成本優(yōu)勢(shì)明顯

。仔豬銷量大增

，種豬銷量略增。4月份公司銷售生豬632.1萬頭

，生豬出欄環(huán)比小幅增長(zhǎng)5.6%

，我們預(yù)計(jì)商品豬、仔豬

、種豬銷量分別為527.2萬頭

、101.9萬頭、3萬頭;公司仔豬銷量大增

，種豬銷量略增

，而我們認(rèn)為仔豬補(bǔ)欄并不實(shí)質(zhì)影響供給，因此

，管中窺豹可能意味著行業(yè)無效補(bǔ)欄大增

，有效補(bǔ)欄略增。

周期反轉(zhuǎn)預(yù)期漸升

，成長(zhǎng)大勢(shì)不改

。公司1-4月已累計(jì)出欄生豬2014萬頭，已完成全年出欄計(jì)劃的36%-40%

，下半年出欄中樞或有下移

，或進(jìn)一步為周期反轉(zhuǎn)奠定基調(diào)?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">？紤]到受H2行情影響公司仔豬放量可能性

，全年出欄仍存超5600w頭可能;成本方面，預(yù)計(jì)育肥豬完全成本為15.7元/kg

，隨著公司豬群健康管理水平不斷提高

，豬群成活率提升

，成本有望進(jìn)一步下降

。

風(fēng)險(xiǎn)提示：上市公司對(duì)于非洲豬瘟疫情不可控造成出欄量大幅下滑。

關(guān)鍵詞：牧原股份維持增持評(píng)級(jí) 仔豬銷量略增銷售情況簡(jiǎn)報(bào)

責(zé)任編輯：孫知兵

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