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晶方科技低像素CIS芯片封裝龍頭持續(xù)打開(kāi)成長(zhǎng)空間

2022-05-16 09:12:48來(lái)源：同花順財(cái)經(jīng)

維持“增持”評(píng)級(jí)，下調(diào)目標(biāo)價(jià)52.50元

。晶方科技為低像素CIS芯片封裝龍頭企業(yè)

，深度受益于AIOT+汽車CIS等領(lǐng)域大爆發(fā)

。調(diào)整其2022-2024年EPS為1.75

、2.24

、2.66元(原預(yù)測(cè)值2022-2023年為1.79

、2.17元)

，考慮到公司汽車業(yè)務(wù)高增長(zhǎng)，給予其2022年30倍PE

，下調(diào)目標(biāo)價(jià)52.50元

，維持“增持”評(píng)級(jí)

。

下游消費(fèi)類需求不足，一季度業(yè)績(jī)短期承壓

。22年Q1營(yíng)收3.05億元

，YOY-7.22%;歸母凈利潤(rùn)0.92億元，YOY-27.96%;毛利率51.39%

，同比下降0.29pcts;凈利率30.61%

，同比下降8.18pcts。公司一季度業(yè)績(jī)短期承壓

，有所下滑

，主要系下游需求暫時(shí)不足。

低像素CIS芯片封裝龍頭

，瞄準(zhǔn)大尺寸高像素產(chǎn)品，持續(xù)打開(kāi)成長(zhǎng)空間

。公司持續(xù)優(yōu)化完善8寸

、12寸晶圓級(jí)TSV封裝工藝，加強(qiáng)拓展中高像素產(chǎn)品領(lǐng)域

，并積極布局新應(yīng)用領(lǐng)域

，包括手機(jī)多攝、AIOT

、車規(guī)級(jí)應(yīng)用等

，以進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，持續(xù)打開(kāi)成長(zhǎng)空間

。

受益于手機(jī)多攝

、AIOT、汽車等CIS領(lǐng)域的快速發(fā)展

，公司業(yè)績(jī)有望加速爆發(fā)

。根據(jù)Frost&Sullivan的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)25年全球CIS銷售額將達(dá)330億美元

，21-25年CAGR為11.9%

。其中安防監(jiān)控領(lǐng)域銷售額20.1億美元，21-25年CAGR為18.23%;汽車電子領(lǐng)域銷售額53.3億美元

，21-25年CAGR為21.42%

。

風(fēng)險(xiǎn)提示。行業(yè)新進(jìn)入者;電動(dòng)車滲透不及預(yù)期;新興技術(shù)替代風(fēng)險(xiǎn)

。

關(guān)鍵詞：晶方科技低像素CIS芯片增持評(píng)級(jí) 下游消費(fèi)類需求

責(zé)任編輯：孫知兵

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