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呼之欲出的一季報行情和即將更名的上機數(shù)控

2023-04-16 15:32:24來源：21世紀經(jīng)濟報道

新能源課題組記者費心懿上海報道

編者按：《光伏A股周報》旨在記錄、評述A股光伏板塊和龍頭企業(yè)的一周行情表現(xiàn)

，總結(jié)影響行情表現(xiàn)的關(guān)鍵因素

，任何觀點不構(gòu)成投資建議

。

本周(4月10日至4月14日)

，A股光伏板塊繼續(xù)調(diào)整

。

【資料圖】

新能源課題組結(jié)合數(shù)據(jù)

，統(tǒng)計了78只A股光伏概念股

，覆蓋硅料

、硅片

、電池片、組件

、電站

、輔料、設(shè)備等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)

。截至4月14日收盤

，上述78只光伏概念股合計市值約2.83萬億元。

、國家能源局定調(diào)全年能源工作總方向
，多家上市公司一季報預(yù)計倍增

消息面上，本周

，國家能源局印發(fā)《2023年能源工作指導意見》（下稱《意見》）定調(diào)全年能源工作總方向

。

《意見》明確，2023年風光發(fā)電量占全社會用電量的比重達到15.3%

，風光裝機增加1.6億千瓦左右

。

《意見》提出，推動第一批以沙漠

、戈壁

、荒漠地區(qū)為重點的大型風電光伏基地項目并網(wǎng)投產(chǎn)，建設(shè)第二批

、第三批項目

，積極推進光熱發(fā)電規(guī)模化發(fā)展

。穩(wěn)妥建設(shè)海上風電基地

，謀劃啟動建設(shè)海上光伏。大力推進分散式陸上風電和分布式光伏發(fā)電項目建設(shè)

。

同時

，《意見》還指出

，要強化能源建設(shè)助力鄉(xiāng)村振興。實施風電“千鄉(xiāng)萬村馭風行動”和光伏“千家萬戶沐光行動”

，穩(wěn)步推進整縣屋頂分布式光伏開發(fā)試點

，促進農(nóng)村用能清潔化。開展農(nóng)村能源革命試點建設(shè)

，以點帶面加快農(nóng)村能源清潔低碳轉(zhuǎn)型

。

產(chǎn)業(yè)鏈上，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會公布的多晶硅報價顯示

，本周國內(nèi)單晶復(fù)投料價格區(qū)間在18.5萬至21.2萬元/噸

，成交均價為19.78萬元/噸，周環(huán)比降幅為5.27%

；單晶致密料價格區(qū)間在18.3萬至21.0萬元/噸

，成交均價為19.53萬元/噸，周環(huán)比降幅為5.52%

。

硅業(yè)分會指出

，本周硅料價格延續(xù)跌勢，主要原因在于

，近期硅片和硅料產(chǎn)出同步增加

，硅料的增量供需基本平衡，庫存相對持平

，暫無止跌動力

。近期硅料價差增大的主要原因在于，一方面下游n型市場有所擴增

，包括部分n型硅料需求轉(zhuǎn)回國內(nèi)等

，支撐n型硅料與p型硅料價差增大；另一方面部分新建產(chǎn)能仍處于爬坡期

，產(chǎn)品品質(zhì)相對不穩(wěn)定

，導致部分相對低品質(zhì)硅料在市場的供應(yīng)量增大，其成交價則與主流市場價格形成一定價差

。

硅片環(huán)節(jié)

，本周硅片價格小幅下跌。M10單晶硅片（182mm/150μm）價格區(qū)間在6.4至6.5元/片

，成交均價降至6.42元/片

，周環(huán)比降幅為0.62%；G12單晶硅片（210mm/150μm）成交均價降至8.05元/片

，周環(huán)比降幅為1.83%

。本周硅片價格小幅下跌的原因是某家一線企業(yè)近期調(diào)整價格，基本全部專業(yè)化企業(yè)降價讓利下游

。

供給方面

，硅業(yè)分會指出，4月硅片供應(yīng)緊張的情況有所緩解

，N型硅片出貨維持正常

。近期隨著海外石英砂到港，坩堝供應(yīng)不足問題基本得到解決

，企業(yè)生產(chǎn)效率得到保障

，部分專業(yè)化企業(yè)逐步提升至滿開。目前

，專業(yè)化企業(yè)N型硅片出貨量占比在15%-20%

，后續(xù)企業(yè)將根據(jù)實際需求調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比例。

需求方面

，N型電池產(chǎn)銷動能有所放緩

，統(tǒng)一組件規(guī)格道阻且長。電池端

，P型電池利潤情況普遍不太樂觀

，主流電池片報價維持在1.05-1.08元/W。N型電池產(chǎn)線調(diào)試問題仍然存在

，采購節(jié)奏有所放緩

。組件端，目前部分散單價格跌破1.7元/W

，由于品牌

、渠道、競爭策略等方面因素

，組件規(guī)格呈現(xiàn)百花齊放的局面

，市場充分競爭一定程度上彰顯了企業(yè)的核心競爭力，但同時魚龍混雜的局面迫使優(yōu)質(zhì)標的折價出售

，因此不利于行業(yè)生態(tài)穩(wěn)定

。

上市公司方面，4月14日

，福萊特（601865）（601865.SH）發(fā)布公告

，公司與晶科能源（688223.SH）簽訂光伏玻璃銷售《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。協(xié)議約定

，晶科能源及其子公司于2024-2025年向公司及子公司采購約77GW（約48950萬平方米）光伏玻璃

。

4月15日，據(jù)TCL中環(huán)（002129）微信公眾號發(fā)布

，TCL中環(huán)近日與廣州市政府

、廣州開發(fā)區(qū)管理委員會就25GWN型TOPCon高效太陽能電池工業(yè)4.0智慧工廠項目建設(shè)投資相關(guān)事宜達成合作，項目將充分發(fā)揮TCL中環(huán)大硅片和疊瓦組件優(yōu)勢

，提升產(chǎn)業(yè)鏈上下環(huán)節(jié)協(xié)同

，進一步降低產(chǎn)業(yè)鏈綜合成本

。此次簽約的TCL中環(huán)25GWN型TOPCon高效太陽能電池工業(yè)4.0智慧工廠項目總投資約106億元，預(yù)計2024年上半年實現(xiàn)投產(chǎn)

，全部達產(chǎn)后年產(chǎn)值將達160億元

。

同時，本周多家上市公司披露一季報

，凈利潤表現(xiàn)亮眼

。其中，天合光能（688599.SH）

、雙良節(jié)能（600481）（600481.SH）

、科士達（002518）（002518.SZ）凈利潤同比增長均超過100%。

東吳證券分析師曾朵紅給予了天合光能一季報預(yù)告業(yè)績符合預(yù)期的評價

，其在研報中提到

，“受益于原材料價格下行和在手訂單期貨鎖價，我們預(yù)計組件單瓦凈利達0.11至0.12元

，環(huán)比提升2至3分

，單位盈利再創(chuàng)新高。TOPCon產(chǎn)能逐步爬坡

，我們預(yù)計2023年Q2將逐步產(chǎn)出

。全年看，我們預(yù)計組件出貨60至65GW

，同增50%

。”

雙良節(jié)能作為硅片新秀

，在硅片環(huán)節(jié)的生產(chǎn)制造能力也在逐步提升

。同時受益于節(jié)能節(jié)水業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長、多晶硅還原爐系統(tǒng)規(guī)模交付

、硅片爬產(chǎn)順利等因素

，雙良節(jié)能今年一季度預(yù)計將凈利潤將同比增長288.86%至330.23%。

科士達在新能源業(yè)務(wù)迎來高速增長

，“賽道高景氣有望乘勢推進

。”民生證券的研報提到

。

在光儲板塊

，科士達的光伏逆變器及儲能業(yè)務(wù)2022年實現(xiàn)18.37億元，同比增長465.06%

。記者注意到

，公司憑借國內(nèi)外渠道優(yōu)勢，光儲業(yè)務(wù)的訂單和出貨量快速增加，光儲產(chǎn)品銷售量/生產(chǎn)量22年增長迅速

，分別同比增長515.43%/529.89%

。

部分光伏A股上市公司一季報預(yù)告制圖：

2、英杰電氣收深交所關(guān)注函

，上機數(shù)控擬更名為弘元綠能

本周

，光伏板塊共有30只個股浮盈

。其中

，有兩只個股周漲幅超過10%。

其中

，英杰電氣（300820）（300820.SZ）

、茂碩電源（002660）（002660.SZ）、東旭藍天（000040）（000040.SZ）在板塊內(nèi)領(lǐng)漲

，周漲幅為36.43%

、15.45%、7.97%

。

值得一提的是

，英杰電氣在4月11日晚間披露其2022年年報。該公司在2022年營收凈利齊增

，報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入12.83億元

，同比增長94.34%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3.39億元

，同比增長115.47%

。

同時，記者注意到

，該公司受益于“光伏+半導體+充電樁”的三駕馬車戰(zhàn)略

，均在去年受益于賽道優(yōu)勢業(yè)績飆升。值得注意的是

，該公司在披露年報當天還公告了《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案》

，擬以現(xiàn)有總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5元（含稅）

，使用資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股

。而這一舉措也受到深交所關(guān)注，要求給予書面回復(fù)

。

本周股價周漲幅居前的十家A股光伏公司制圖：

本周

，共有46只個股浮虧，沒有周跌幅超過10%的個股

。海優(yōu)新材（688680.SH）

、中天科技（600522）（600522.SH）、福斯特（603806）（603806.SH）在板塊內(nèi)領(lǐng)跌，周跌幅分別為9.44%

、9.02%

、6.67%。

本周股價周跌幅居前的十家A股光伏公司制圖：

龍頭股方面

，本周千億市值的龍頭股數(shù)量為8只

。TCL中環(huán)（002129.SZ）在龍頭股中領(lǐng)跌，周跌幅超6%

。通威股份（600438）（600438.SH）和晶盛機電（300316）（300316.SZ）在龍頭股中表現(xiàn)較好

，周漲幅均超過3%。

本周市值居前的光伏龍頭股制圖：

4月12日

，光伏“黑馬”上機數(shù)控（603185）（603185.SH）公告稱

，公司董事會審議通過將公司證券簡稱由“上機數(shù)控”變更為“弘元綠能”，公司證券代碼“603185”保持不變

。

同時

，該公司稱近日已經(jīng)完成公司章程備案和相關(guān)事項工商變更登記手續(xù)，并取得無錫市行政審批局換發(fā)的營業(yè)執(zhí)照

。

公司成立于2002年

，前期主要產(chǎn)品為光伏專用設(shè)備、藍寶石專用設(shè)備及通用磨床

。2019年

，公司由設(shè)備業(yè)務(wù)開始向光伏單晶硅領(lǐng)域拓展。至今

，公司在鞏固和拓展高端智能化裝備制造業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上

，抓住全球能源綠色低碳化轉(zhuǎn)型時機，不斷延伸光伏產(chǎn)業(yè)鏈投資

，布局光伏產(chǎn)業(yè)鏈一體化

，除高端裝備業(yè)務(wù)外，已形成了包括硅料

、單晶硅片

、太陽能電池及組件的產(chǎn)業(yè)鏈體系。

2021年

，公司主營業(yè)務(wù)收入中新能源材料行業(yè)收入占比已達98%以上

，公司已從設(shè)備制造企業(yè)逐步邁向光伏產(chǎn)業(yè)鏈一體化企業(yè)。為更好地體現(xiàn)公司戰(zhàn)略布局和主營業(yè)務(wù)定位

，公司名稱已由“無錫上機數(shù)控股份有限公司”變更為“弘元綠色能源股份有限公司”

。

記者注意到，在行業(yè)垂直一體化的發(fā)展趨勢下

，作為光伏跨界黑馬的上機數(shù)控開始延伸產(chǎn)業(yè)鏈

，先后布局了工業(yè)硅

、多晶硅、電池等業(yè)務(wù)

。

同時

，自上機數(shù)控通過弘元新材進入單晶硅業(yè)務(wù)后，上機數(shù)控目前已經(jīng)擁有35GW拉晶和25GW切片產(chǎn)能

。并且

，該公司正在包頭和徐州擴產(chǎn)單晶硅，預(yù)計拉晶產(chǎn)能將達到75GW

，切片產(chǎn)能達50GW

。

4月4日，上機數(shù)控宣布進軍組件板塊

。該公司擬在江陰臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)16GW光伏組件項目

，總投資預(yù)計為50億元

。上述項目將分二期實施

，一期建設(shè)5GW光伏組件項目，投資約15億元

，于近期啟動

，預(yù)計今年三季度投產(chǎn)；二期建設(shè)11GW組件項目

，投資約35億元

，建設(shè)時間尚未明確。

上機數(shù)控表示

，待組件產(chǎn)能建設(shè)完畢

，該公司的產(chǎn)能將覆蓋光伏產(chǎn)業(yè)鏈中硅料、硅片

、電池

、組件四個主要環(huán)節(jié)，形成產(chǎn)業(yè)鏈一體化的格局

。

4月10日

，上機數(shù)控披露2022年業(yè)績快報顯示，該公司實現(xiàn)營業(yè)收入219.18億元

，同比增長100.8%

；歸屬于上市公司股東的凈利潤30.24億元，同比增長76.68%

。

關(guān)鍵詞：

責任編輯：孫知兵

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