平安私人銀行上線“財(cái)富星空”

，邀您給財(cái)富做個體檢

。私行、鉆石客戶還可參與“星語心愿,投顧最懂您”專家團(tuán)隊(duì)一對一見面陪談服務(wù),每月抽取500名幸運(yùn)客戶,享受由平安私人銀行專家團(tuán)隊(duì)提供的專業(yè)資產(chǎn)配置建議。

此外,活動還提供了豐富的理財(cái)科普

、投資方法、資產(chǎn)類別等知識,更有一系列由淺入深的“花老師”陪伴式專業(yè)資產(chǎn)配置投教課,內(nèi)容涵蓋正確認(rèn)知風(fēng)險(xiǎn)與收益、定投方法,以及金融產(chǎn)品的選擇等投資者需要掌握的核心技能,進(jìn)一步幫助客戶深化投資理念,掌握理財(cái)方法,實(shí)現(xiàn)更高效的資產(chǎn)配置。

“財(cái)富星空”活動的推出,得益于平安私人銀行自主開發(fā)的全新的業(yè)務(wù)管理模式——財(cái)富健康度

。這套量化指標(biāo),是根據(jù)客戶的生命階段和外部市場情況,透過科學(xué)化的模型,洞悉客戶大類資產(chǎn)持倉的均衡性與合理性,計(jì)算出客戶整體持倉分?jǐn)?shù)表現(xiàn)(0-1000分),分?jǐn)?shù)越高代表客戶目前財(cái)富結(jié)構(gòu)越健康。

從客戶需求出發(fā),打造更好的服務(wù)體驗(yàn)

財(cái)富管理已進(jìn)入買方時代,財(cái)富健康度的推出,是平安私人銀行從客戶需求出發(fā),為客戶提供全方位個性化資產(chǎn)配置,真正落實(shí)資產(chǎn)配置買方專業(yè)團(tuán)隊(duì)服務(wù)。

目前,平安私人銀行已經(jīng)將客戶財(cái)富健康度指標(biāo)納入一線隊(duì)伍的客戶服務(wù)經(jīng)營考核中,以“客戶資產(chǎn)規(guī)模增長”及“客戶價值層級提升”作為核心評價指標(biāo),引導(dǎo)隊(duì)伍根據(jù)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級均衡合理配置資產(chǎn)

。

平安私人銀行還將定期復(fù)盤檢視客戶資產(chǎn)配置健康狀況,提供大類資產(chǎn)戰(zhàn)略配置區(qū)間建議,并密切跟蹤產(chǎn)品和市場表現(xiàn),及時警示資產(chǎn)配置組合可能面臨的風(fēng)險(xiǎn),幫助客戶及時調(diào)整配置策略,持續(xù)提升財(cái)富健康度

。

與此同時,圍繞客戶財(cái)富管理健康度,平安私人銀行持續(xù)深化員工四大能力——客群需求洞察能力、市場動態(tài)分析能力

、投資組合管理能力、持倉檢視跟蹤能力,打造長期陪伴客戶的機(jī)制。利用財(cái)富健康度實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)配置服務(wù)模式轉(zhuǎn)型后,高凈值客戶對平安私人銀行的服務(wù)滿意度逐步提升,財(cái)富健康度的應(yīng)用成為一個多贏的經(jīng)營策略,塑造出高凈值客戶與私人銀行的共贏格局。

日前,居民財(cái)富增值面臨全新挑戰(zhàn),需不斷優(yōu)化資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu),以抵御資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。未來,平安私人銀行將繼續(xù)完善財(cái)富健康度模式,推動金融資產(chǎn)的多樣性,為客戶帶來更精細(xì)化的產(chǎn)品供給和更專業(yè)的配置規(guī)劃,陪伴客戶穿越經(jīng)濟(jì)周期,持續(xù)提升財(cái)富結(jié)構(gòu)健康度,讓“財(cái)富星空”持久閃耀

。欲知財(cái)富星空活動詳情,體驗(yàn)更多的專家團(tuán)隊(duì)服務(wù),請上平安銀行口袋App,搜尋“財(cái)富星空”,立即展開您的資產(chǎn)配置之旅!

免責(zé)聲明：市場有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎

！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。

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