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身處不確定性的市場中，Pick它為投資加一份從容

2022-10-18 09:39:34來源：榕城網(wǎng)

疫情反復(fù)擾動、美聯(lián)儲升息

、通脹居高不下……2022年的資本市場充滿了不確定性

。那么，身處這樣的市場中

，該如何提升投資的確定性

？不妨Pick采用多資產(chǎn)策略的基金產(chǎn)品

，為投資加一份從容

。

多資產(chǎn)策略如何應(yīng)對不確定性？通過在投資組合中同時納入債券

、股票、可轉(zhuǎn)債等低相關(guān)性的資產(chǎn)類別

，可以有效規(guī)避單一資產(chǎn)的大幅回撤

，降低組合整體波動。此外

，該策略還有望捕捉不同資產(chǎn)的輪動機(jī)會，拓寬收益來源

，進(jìn)一步增加投資確定性

。

多資產(chǎn)策略的實際投資成效咋樣？

、穩(wěn)中求進(jìn)，長期能夠穿越牛熊

在股市的震蕩波動中

，多資產(chǎn)策略展現(xiàn)出穿越牛熊的能力

。以股、債資產(chǎn)搭配的偏債混合型基金指數(shù)

、二級債基指數(shù)為例

，2012年以來兩大指數(shù)分別上漲102.26%

、89.89%，大幅跑贏同期上證指數(shù)37.51%的漲幅表現(xiàn)

，超額回報顯著

。

2012年以來偏債混合型基金指數(shù)、二級債基指數(shù)走勢

（數(shù)據(jù)來源：WIND

，截至2022/9/30）

、波動適中
，回撤可控

從風(fēng)險指標(biāo)來看

，近3年偏債混合型基金指數(shù)

、二級債基指數(shù)的年化波動率位于4%-5%區(qū)間

，最大回撤也僅在5%-7%之間

，而同期偏股混合型基金指數(shù)的年化波動率超17%

，最大回撤超30%?div id="4qifd00" class="flower right">

？梢?div id="4qifd00" class="flower right">

，多資產(chǎn)策略能將波動回撤控制在一定范圍內(nèi)

，投資體驗相對較好。

近3年偏債混合型基金指數(shù)

、二級債基指數(shù)年化波動率
、最大回撤表現(xiàn)

（數(shù)據(jù)來源：WIND

，截至2022/9/30）

綜合來看，多資產(chǎn)策略長期有望穿越股市波動

，實現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)的投資回報

，可作為應(yīng)對當(dāng)下市場不確定性的有力武器。據(jù)了解

，正在發(fā)行的華安灃裕（A類：016794

，C類：016795）便是一只運用多資產(chǎn)策略布局的二級債基

，該基金將以低風(fēng)險債券類資產(chǎn)提供基礎(chǔ)收益

，同時利用多種策略和工具

，如股票（可投港股通）、可轉(zhuǎn)債

、國債期貨等

，尋找各種策略中確定性較強(qiáng)的機(jī)會，力爭在平滑波動的前提下

，提升基金組合業(yè)績表現(xiàn)。

不得不提的是

，新產(chǎn)品將由擅長多資產(chǎn)投資、善用多種投資工具的華安基金鄒維娜團(tuán)隊提供投研支持

。該團(tuán)隊目前共11名成員

，由資產(chǎn)配置策略、宏觀利率策略

、信用策略

、交易策略等各領(lǐng)域?qū)＜医M成，實行“1+N”高效能管理模式

，由華安基金絕對收益投資部高級總監(jiān)、“大類資產(chǎn)配置專家”鄒維娜重點把握?類資產(chǎn)配置

，確定各品種的投資比例和時機(jī)，團(tuán)隊成員則根據(jù)個人能力圈

，在股票和轉(zhuǎn)債

、信用債投資、利率債擇時

、期貨等細(xì)分領(lǐng)域發(fā)揮各自特長，實現(xiàn)交叉互補(bǔ)

。

新產(chǎn)品的擬任基金經(jīng)理，將由鄒維娜團(tuán)隊內(nèi)的“債券投資實戰(zhàn)家”吳文明擔(dān)綱

，他對市場感知敏銳

，善于靈活在細(xì)分券種間切換，精于擇券和定價

，阿爾法能力和交易能力突出

。從產(chǎn)品業(yè)績來看

，吳文明管理的華安灃瑞一年自今年1月底成立以來投資運作良好

，基金凈值逆市上漲

，期間最大回撤僅-1.06%

，遠(yuǎn)小于同期偏債混合型基金指數(shù)（-4.63%）和業(yè)績基準(zhǔn)（-3.44%）；在同期成立的24只二級債基和偏債混合型基金中

，該基金夏普比率排名第3，投資體驗較好

。

（數(shù)據(jù)來源：WIND

，統(tǒng)計區(qū)間：2022/1/25-2022/8/31

，同期產(chǎn)品成立的時間指2022/1/11-2022/2/10）

根據(jù)基金年報

、季報數(shù)據(jù)

，截至2022年6月30日

，吳文明目前管理基金業(yè)績?nèi)缦拢?/p>

華安信用四季紅A成立日2011/12/8，業(yè)績比較基準(zhǔn)為中債企業(yè)債總指數(shù)收益率×65%+中債國債總債指數(shù)×35%

。2012年-2021年、2022年上半年歷史業(yè)績（業(yè)績比較基準(zhǔn)漲幅）為8.23% （1.62%）

、2.07% （-4.10%）、7.34% （6.28% ）

、12.80%（2.56%）

、2.90%（-5.55%）、2.99%（-8.14%）

、4.21%（0.93% ）

、2.47%（-0.93%）

、4.05%（1.64%）、1.64%（0.32%）

。歷任基金經(jīng)理：蘇玉平(2011.12.08-2022.9.16)

、石雨欣(2015.07.17-2017.06.26)、魏媛媛(2021.08.16-至今)

、吳文明(2021.11.11-至今)

。

華安灃瑞一年持有A成立日2022/1/25

，業(yè)績比較基準(zhǔn)為中債綜合全價指數(shù)收益率×85%+中證800指數(shù)收益率×10%＋中證港股通綜合指數(shù)收益率×5%。2022年上半年歷史業(yè)績（業(yè)績比較基準(zhǔn)漲幅）為1.71%（-1.39%）

。歷任基金經(jīng)理：吳文明(2022.01.25-至今)

。

華安灃悅A成立日2022/8/23，業(yè)績比較基準(zhǔn)為中債綜合全價指數(shù)收益率×90%+中證800指數(shù)收益率×8%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×2%

。成立不足6個月，不披露業(yè)績

。歷任基金經(jīng)理：吳文明(2022.08.23-至今)

。

風(fēng)險提示：基金管理公司不保證本基金一定盈利

，也不保證最低收益

?div id="jfovm50" class="index-wrap">；鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)

，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證

。基金產(chǎn)品收益存在波動風(fēng)險

，投資需謹(jǐn)慎

，詳情請認(rèn)真閱讀本基金的基金合同

、招募說明書等基金法律文件

。

免責(zé)聲明：市場有風(fēng)險，選擇需謹(jǐn)慎

！此文僅供參考

，不作買賣依據(jù)。

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責(zé)任編輯：孫知兵

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