揭秘中歐債券型基金 穩(wěn)健收益與風控并行
回顧2023年的資本市場
在大部分投資者心中
但是
最近一段時間
歷史收益穩(wěn)健 回撤控制能力突出
公開資料顯示
2023年9月加入中歐基金，現(xiàn)任固定收益投資策略組基金經(jīng)理。個人最高管理規(guī)模超1300億
以這只短債策略產(chǎn)品為例，管志玉任職期間（2021/7/29-2022/9/30）年化收益3.43%
圖：某短期開放式理財產(chǎn)品管理期間凈值走勢（中歐基金整理）
此外，管志玉于22年11月至23年7月期間管理的面向機構(gòu)客戶的封閉式凈值型產(chǎn)品
圖：某封閉式凈值型產(chǎn)品管理期間凈值走勢（中歐基金整理）
某封閉式凈值型產(chǎn)品管理期間業(yè)績表現(xiàn)
第一期第二期第三期
期限9M1Y6M
管理期間2022/11/25-2023/7/312023/03/01-2023/7/312023/06/02-2023/7/31
管理期間年化收益率3.29%3.68%2.94%
年化波動率0.25%0.07%0.05%
最大回撤-0.35%-0.02%0.00%
業(yè)績基準收益3.25%3.35%2.90%
夏普比率7.1533.1426.34
注：中歐基金整理
由此
自上而下的投資策略 宏觀、中觀 管志玉對短債產(chǎn)品的投資框架是以“自上而下“為主 具體到投資策略上 票息策略打底 多策略增厚： a.杠桿策略：緊密跟蹤央行貨幣政策及貨幣供需變化 b.久期動態(tài)調(diào)整策略：預期經(jīng)濟增長勢頭較好 c.騎乘策略：關(guān)注收益率曲線結(jié)構(gòu) d.波段交易策略：緊急跟蹤中短期內(nèi)事件因素及情緒因素變化 依托中歐強大研究團隊 多管齊下控制組合風險 一般來說，固收類產(chǎn)品可能面臨的風險主要包括流動性風險 具體來說 在信用風險方面 此外，在市場風險把握層面 一直以來
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