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存儲芯片“拐點”已至：四季度內存價格下跌預計明年下半年走向平衡

2021-11-25 21:23:25來源：21財經(jīng)

今年下半年以來

，存儲芯片市場的景氣度一度面臨分歧

。8月

，不少機構就對內存DRAM價格走勢做出下跌預警

。從三季度看

，內存價格仍呈上升趨勢

，但是第四季度供需關系扭轉。有上游產(chǎn)業(yè)鏈人士表示

，當前整體產(chǎn)能比較充足

，但是價格下跌也帶來壓力，不過價格仍高于去年同期。

在近期的MTS2022存儲產(chǎn)業(yè)趨勢峰會上

，集邦咨詢研究副總經(jīng)理郭祚榮指出

，全球內存產(chǎn)業(yè)在今年上半年受疫情影響，人們大多仍維持在家上班與上課

，客戶端也因強勁需求而持續(xù)拉高庫存水位

，讓前三季度內存價格一路往上攀升。

“但隨著疫苗在全球開打

，疫情逐步受到控制

，反倒讓需求下降，第四季度內存產(chǎn)業(yè)從供不應求轉為供過于求

，致使價格開始走跌

，”郭祚榮進一步談道，“集邦咨詢預估2022年內存供給成長率18.1%

，與今年相持平

，銷售單價將年減15%，但明年將是DDR5內存進入市場的元年

，明年下半年將有一定程度的滲透率

，內存均價跌幅有機會開始收斂

，不排除價格走穩(wěn)的可能性

?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">！?/p>

年增長18.1%：服務器

、電競筆記本

、汽車內存增幅大

按照應用場景

，內存主要分為為五大類別

，分別是PC

、服務器

、移動內存

、繪圖用內存和利基型內存（Specialty DRAM，又稱特制內存）

。其中

，占比最大的是移動內存，根據(jù)集邦咨詢的數(shù)據(jù)

，不論今年和明年

，移動內存的市場份額都是最大的，占比將近40%

。

但是移動內存的占比在逐步變小

，郭祚榮指出，這是因為智能手機的內存搭載量空間有限

，已經(jīng)開始進入到成長的高原期

，所以份額比重再往上的幾率不高

。而服務器具有較大增長潛力，數(shù)據(jù)顯示

，2021年服務器內存份額比重是33.8%

，明年預估是34.6%。

隨著在線生活工作越來越普遍

，乃至當前火熱的元宇宙概念

，都對服務器、數(shù)據(jù)中心有更大的需求

，當然需要更大的是內存容量

。“服務器在未來還有一個很大的成長力道

，它是唯一超過20%成長（同比2021年的預測）的產(chǎn)品

。”郭祚榮表示

。

同時

，疫情也加速推動著線上經(jīng)濟的發(fā)展，服務器和PC市場都受益

，尤其是PC內存

，根據(jù)集邦咨詢統(tǒng)計，目前達到了13%的份額

，高于原先業(yè)內預估的體量

，但是2022年筆記本出貨量衰退可能性高。

郭祚榮談道：“筆記本部分

，目前電競筆記本在明年還有比較大的成長

，它的內存成長預估是17%左右。此外

，在汽車用的內存方面

，雖然它的搭載容量并不大，但是成長力道很大

，無論在今年或者明年

，都有超過30%的成長。一個汽車里面的記憶體

，今年大概3.7GB

，明年會突破5GB的容量?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">！?/p>

需要注意的是

，內存市場的規(guī)模增長主要來自于芯片制程或工藝的轉換，而非產(chǎn)能的增加

。郭祚榮談道：“明年我們預估無論是三星、海力士或者是美光，它的成長力道不在于晶圓產(chǎn)能要增加多少

，整體來講全球投片方面

，明年只有5%到6%的成長，增長并不大

。而他們目前的重點是制程或者是工藝的改進

，因為一個制程工藝的改進，在同樣的新制程轉換之下

，大概有將近20%到25%以上的成長

。”

另一方面

，在閃存市場上

，集邦咨詢分析師敖國鋒表示，2021年閃存需求位元的增長來到38.8%

，供給位元的增長到39.1%

。明年是供過于求的狀況，2023年估計仍有機會呈現(xiàn)供過于求的狀況

，2023年之后要看整個行業(yè)的產(chǎn)出在轉進200層以上的進度

，再來預估是否會呈現(xiàn)供需平衡的情形。

明年DRAM價格下跌20%-30%下半年或持平

存儲市場一直存在周期性

，根據(jù)一段期間內供需的變化

，價格也隨之波動，如何把握節(jié)奏尤為關鍵

。從2020年開始

，由于疫情因素和供應鏈的影響，存儲市場也掀起了漲價潮

，今年年初漲價幅度就已經(jīng)超過20%

。

從供應端看，內存市場三大原廠霸主是三星

、SK海力士和美光

，而他們都是IDM廠商，從設計到生產(chǎn)均由自己把控

，對產(chǎn)能和價格擁有很強話語權

，疫情之下物流等因素也對出貨造成影響；從需求端看

，疫情催化了服務器

、PC、汽車等領域對存儲芯片的渴求

，加上不少企業(yè)囤貨

，部分產(chǎn)品的價格水漲船高

，尤其是DRAM。

根據(jù)集邦咨詢的數(shù)據(jù)

，內存的價格在7月就已經(jīng)開始反轉

，目前價格已經(jīng)低于合約價。眼下

，內存價格還在下行

，2022年走勢又將如何？

“明年無論是PC或者是服務器

，原則上也都是下跌的

，Mobile DRAM因為處于緩漲緩跌的趨勢，所以它會稍微慢一點

。Graphics（圖形圖像類）和Consumer（消費者類）也是下跌的趨勢

。”郭祚榮表示

。

他舉例道

，以PC DRAM GGR4 8GB的價格進行預估，今年第四季度的價格約下跌9%

，明年的價格大概也是下滑9%左右

，到明年上半年都是下跌的走勢。

郭祚榮進一步說道：“雖然在明年下半年預估還是會下跌

，但是我們認為持平的可能性比較高

，因為我們發(fā)現(xiàn)DDR5的滲透率開始變得積極，比如三星很積極地去推DDR5

?div id="m50uktp" class="box-center"> ？慈鞘欠裨敢庥酶阋说膬r格說服OEM廠多用DDR5。整體而言

，我們還是預估在2022年DRAM的價格是20%到30%的價格下跌

。”

而切換到DDR5代際還需要時間

，現(xiàn)在DDR5作為新品

，受制于產(chǎn)能和產(chǎn)業(yè)鏈整體的缺貨影響，甚至被囤貨炒作成高價

，有業(yè)內高管表示

，缺貨問題會很快緩解。據(jù)介紹

，DDR5的尺寸比DDR4大了將近30%

，所以如果原廠轉線DDR5的比例變高，顆粒就會變少

，價格就會容易受到控制

?div id="m50uktp" class="box-center"> ！八晕覀冾A估明年下半年，價格可能會開始變得趨于穩(wěn)定

，而不會有那么大的跌幅

，起碼持平，甚至大家如果積極地用更多的DDR5

，不排除有反轉的可能性?div id="4qifd00" class="flower right">

！惫駱s說

。

關鍵詞：拐點四季度下半年

責任編輯：孫知兵

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