年內(nèi)A股可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模達(dá)2820億元 銀行類占比近四成

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從募集資金投向來(lái)看，以興業(yè)轉(zhuǎn)債為例

，公告顯示，此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集的資金，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于支持興業(yè)銀行未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本。

“銀行頻發(fā)可轉(zhuǎn)債

，側(cè)面說(shuō)明銀行對(duì)核心一級(jí)資本的補(bǔ)充訴求明顯。”川財(cái)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究所所長(zhǎng)陳靂對(duì)記者表示，中小銀行的資本壓力相對(duì)較大，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和宏觀環(huán)境壓力下，銀行盈利增長(zhǎng)放緩，不良資產(chǎn)處置壓力加大。

陳靂進(jìn)一步分析稱，首先

，疫情以來(lái)，金融加大了對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度，銀行資產(chǎn)規(guī)模增速加快，用利潤(rùn)留存補(bǔ)充資本能力有限；其次，相較于其他融資方式，可轉(zhuǎn)債融資成本更低。對(duì)于發(fā)行人而言，可轉(zhuǎn)債期限較長(zhǎng)更有利于解決短期資金緊張的問(wèn)題，短時(shí)間不用考慮還款壓力；再次，監(jiān)管政策對(duì)納入國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行名單的銀行提出了更高的監(jiān)管資本要求