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環(huán)球速讀：上投摩根基金杜猛展望2023年：新的機(jī)遇正在展開(kāi)

2022-12-30 20:49:27來(lái)源：中證網(wǎng)

【資料圖】

新華財(cái)經(jīng)北京12月30日電（徐金忠王鶴靜） 12月30日

，上投摩根基金副總經(jīng)理兼投資總監(jiān)杜猛在發(fā)表2023年新年寄語(yǔ)時(shí)表示，最壞的時(shí)間或許已經(jīng)過(guò)去，新的機(jī)遇正在展開(kāi)。

杜猛表示

，今年由于受能源價(jià)格上漲

、俄烏沖突等不利因素的影響

，歐美等國(guó)家的通脹持續(xù)走高

，并創(chuàng)造了上世紀(jì)七八十年代以來(lái)的紀(jì)錄

。為了能壓制持續(xù)高企的通脹

，多數(shù)歐美國(guó)家不約而同的采取了緊縮的貨幣政策，尤其是美聯(lián)儲(chǔ)超預(yù)期的鷹派加息

。當(dāng)前通脹已得到了一定的緩解

，不過(guò)緊縮政策也造成了明顯的負(fù)面效應(yīng)，無(wú)形中加劇了全球流動(dòng)性的緊縮

，導(dǎo)致今年全球資本市場(chǎng)陷入了大動(dòng)蕩中

，而且余威也還在發(fā)酵中。

另外

，國(guó)內(nèi)投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好也大幅降低

，進(jìn)而加劇了資金博弈和行業(yè)輪動(dòng)，A股不僅出現(xiàn)了較大幅度的調(diào)整

，波動(dòng)也明顯加大

，而且呈現(xiàn)出嚴(yán)重的兩極分化。

綜合來(lái)看

，在申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中

，截至12月28日，今年以來(lái)只有少數(shù)幾個(gè)行業(yè)取得了正收益

，其他行業(yè)均出現(xiàn)了不同程度的下跌

，其中以新能源車(chē)、光伏為代表的高景氣新興行業(yè)是資金博弈流出的重災(zāi)區(qū)

，跌幅較大

。因此，今年對(duì)很多基于中長(zhǎng)期基本面投資的基金經(jīng)理來(lái)說(shuō)是比較大的挑戰(zhàn)

，難度等級(jí)也可以說(shuō)是堪比2018年

。

展望2023年，杜猛表示

，短期來(lái)看雖然還存在一些不確定性

，但最壞的時(shí)間或許已經(jīng)過(guò)去，不必過(guò)于悲觀

，當(dāng)前的價(jià)格已較為充分地反映了各種悲觀預(yù)期

。明年的市場(chǎng)在經(jīng)歷了一定的調(diào)整之后，市場(chǎng)的估值優(yōu)勢(shì)更加凸顯

，新的機(jī)遇正在不斷的孕育中

。與其去糾結(jié)市場(chǎng)在哪個(gè)具體點(diǎn)位見(jiàn)底，不如更積極地去應(yīng)對(duì)，同時(shí)尋找可能存在的更好投資機(jī)會(huì)

。

杜猛指出

，近期，支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策陸續(xù)出臺(tái)

，比如防疫政策的優(yōu)化調(diào)整

、支持房地產(chǎn)融資的“三支箭”接連射出，明年的宏觀經(jīng)濟(jì)將會(huì)有非常大的復(fù)蘇潛力

，企業(yè)的盈利有也有望改善。同時(shí)

，12月召開(kāi)的年度中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)要求明年要“堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭

、穩(wěn)中求進(jìn)”，同時(shí)繼續(xù)實(shí)施“積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策”

，國(guó)內(nèi)的流動(dòng)性也有望保持相對(duì)寬裕

，這都有利于權(quán)益市場(chǎng)的表現(xiàn)。

杜猛認(rèn)為

，當(dāng)前

，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力正在發(fā)生轉(zhuǎn)變，正從房地產(chǎn)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量制造業(yè)

，那些產(chǎn)業(yè)鏈上的重點(diǎn)領(lǐng)域和“瓶頸”行業(yè)將會(huì)是未來(lái)產(chǎn)業(yè)突破的重要著力點(diǎn)

，尤其是像“硬科技”和“泛安全”相關(guān)的行業(yè)，或?qū)⒗^續(xù)取得較快的發(fā)展

，比如半導(dǎo)體

、信創(chuàng)、軍工等行業(yè)

，以及代表制造業(yè)發(fā)展方向的新能源

。由于受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、資金博弈等因素的影響

，一些長(zhǎng)期趨勢(shì)確定

、基本面優(yōu)秀的公司股價(jià)短期出現(xiàn)了一定的擾動(dòng)，但是這些優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的基本面沒(méi)有發(fā)生改變

。隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和市場(chǎng)情緒好轉(zhuǎn)

，過(guò)去非理性下跌的幅度越大，未來(lái)股價(jià)修復(fù)的空間也更加可期

。

編輯：羅浩

關(guān)鍵詞：新的機(jī)遇上投摩根基金

責(zé)任編輯：孫知兵

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