60家信托公司業(yè)績透視|全球快訊

        2023-05-12 08:45:29來源:21世紀經(jīng)濟報道

        增長乏力

        、業(yè)績承壓
        ,勾勒出2022年信托業(yè)轉(zhuǎn)型陣痛期營收壓力不斷加大、盈利能力經(jīng)受考驗的發(fā)展現(xiàn)狀

        截至目前

        ,60家信托公司已漸次披露2022年“成績單”
        。據(jù)記者統(tǒng)計
        ,合并口徑下
        ,60家信托公司累計總計實現(xiàn)營業(yè)收入1284.17億元,凈利潤416.19億元
        。相較于2021年的財務(wù)數(shù)據(jù)
        ,同比分別下降15.6%和22.2%。


        【資料圖】

        即便是頭部公司

        ,業(yè)績同比告負者亦不在少數(shù)
        。就行業(yè)三大巨頭來看
        ,僅建信信托保住了“營利雙增”的局面
        ,平安信托雖凈利同比大增35.45%
        ,但營收卻下滑了16.50%;中信信托則是“雙降”
        ,營收下滑超25%
        、凈利潤下滑超13%。

        值得一提的是

        ,多家中型規(guī)模的腰部信托公司增速靠前
        ,開始“彎道超車”。其中
        ,國民信托以30.3%的營收增速
        ,成為2022年行業(yè)內(nèi)跑得最快的“黑馬”;英大信托人均創(chuàng)收2524萬元居于行業(yè)首位
        ;粵財信托
        、中海信托、國投泰康信托
        、紫金信托和云南信托等資本利潤率均靠前

        在業(yè)內(nèi)人士看來,轉(zhuǎn)型“上岸”較快的與迷茫著躊躇不前或“負重”著匍匐前行的

        ,其業(yè)績已然呈現(xiàn)分化加劇之勢
        。這一方面與各家公司轉(zhuǎn)型節(jié)奏和“開源節(jié)流”有關(guān),另一方面則主要與過往歷史包袱的大小與存量不良資產(chǎn)處置的差異性有關(guān)

        創(chuàng)新業(yè)務(wù)驅(qū)動受托規(guī)?div id="jfovm50" class="index-wrap">;厣?/strong>

        2022年,60家信托公司受托管理的信托資產(chǎn)規(guī)模為20.30萬億元

        ,是自2020年跌破20萬億規(guī)模后首次重回20萬億臺階
        。這一數(shù)據(jù)與2021年的19.31萬億元相比,略微增長了5.14%

        信托資產(chǎn)規(guī)模分布區(qū)間上

        ,截至2022年末,規(guī)模超過萬億的包括華潤信托
        、中信信托
        、建信信托和外貿(mào)信托4家,分別約為1.66萬億元
        、1.54萬億元
        、1.46萬億元和1.08萬元。信托資產(chǎn)規(guī)模在千億元至萬億元之間的有39家
        ,其中僅8家超過5000億元
        ;規(guī)模在百億元至千億元區(qū)間的有16家
        ;信托資產(chǎn)低于百億元的是華宸信托,同時它也是規(guī)模最小的
        ,只有7.33億元
        ,同比下降6.51%。

        另外

        ,共有26家信托公司受托管理的信托資產(chǎn)規(guī)模同比實現(xiàn)正增長
        。其中,中信信托
        、華潤信托
        、紫金信托、華鑫信托
        、國投泰康
        、英大信托、中原信托
        、百瑞信托等信托資產(chǎn)規(guī)模增長在千億級別以上

        云南信托研究發(fā)展部研究員馮露君分析指出:“依據(jù)行業(yè)觀察,信托業(yè)務(wù)規(guī)模增加得益于特殊資產(chǎn)處置

        、證券信托等資產(chǎn)服務(wù)類信托規(guī)模大幅度增加
        。”

        大多數(shù)信托公司在年報中提及了自身戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)的發(fā)展成效及規(guī)模情況

        。建信信托在年報中披露了其一級市場股權(quán)投資業(yè)務(wù)
        、二級市場證券業(yè)務(wù)、資產(chǎn)證券化
        、家族財富管理等情況
        ,其中風險處置服務(wù)信托系業(yè)內(nèi)首創(chuàng),累計中標規(guī)模逾3000億元
        。平安信托相關(guān)負責人告訴記者:“戰(zhàn)略業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長
        ,家族信托、保險金信托
        、證券投資類信托等業(yè)務(wù)規(guī)模凈增長近2000億元
        ,業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型取得顯著成效?div id="m50uktp" class="box-center"> !敝姓\信托相關(guān)負責人表示
        ,“2022年,公司標品信托業(yè)務(wù)規(guī)?div id="m50uktp" class="box-center"> ?焖偬嵘?div id="m50uktp" class="box-center"> ,截至2022年底標品信托規(guī)模達1689.34億元,實現(xiàn)跨越式增長
        ?div id="m50uktp" class="box-center"> !?/p>

        “資產(chǎn)服務(wù)類業(yè)務(wù)驅(qū)動信托規(guī)模增加

        ,但難以對沖信托報酬率下滑影響?div id="m50uktp" class="box-center"> !瘪T露君分析指出
        ,2022年60家信托公司,信托業(yè)務(wù)收入總額為683.39億元
        ,與2021年同期827.27億元相比減少17.39%
        ,信托業(yè)務(wù)收入大幅下滑
        。信托業(yè)務(wù)收入的減少主要原因還是在于業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的影響
        ,信托業(yè)務(wù)報酬大幅減少。已經(jīng)公布加權(quán)年化信托報酬率的47家信托公司中
        ,32家信托公司的信托報酬率呈現(xiàn)大幅度下滑

        僅12家公司“營利雙增”

        信托報酬率的下滑,已經(jīng)直接影響到了信托業(yè)務(wù)收入

        ,并且信托業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型的壓力逐步傳導至業(yè)績層面

        據(jù)記者統(tǒng)計,合并口徑下

        ,60家公司累計實現(xiàn)經(jīng)營收入1284.17億元
        、同比下降15.60%;實現(xiàn)凈利潤416.19億元
        ,同比下降22.20%
        。母公司口徑下,60家信托公司實現(xiàn)營業(yè)收入861.98億元
        ,同比下滑20.37%
        ;實現(xiàn)凈利潤337.57億元,同比下降25.91%

        營業(yè)收入方面

        ,近10年以來信托行業(yè)的復合增長率為0.07%,從2017年以來基本維持在1200億元上下波動
        ,但是從數(shù)據(jù)上看
        ,2022年則呈現(xiàn)出斷崖式下跌。同時
        ,僅16家信托公司營業(yè)收入同比增長
        ,前十名分別是平安信托、建信信托
        、中信信托
        、重慶信托、中融信托
        、上海信托
        、興業(yè)信托
        、光大信托、華能信托和五礦信托
        ,其中僅建信信托營業(yè)收入同比增長11.87%
        ,其余9家均同比負增長。

        凈利潤方面

        ,全行業(yè)同比降幅超過20%
        ,與2021年的-3.33%相比大大增加。而相比2021年共計35家信托公司凈利潤實現(xiàn)正增長
        ,今年這一數(shù)據(jù)縮水至23家
        。同時,2022年凈利潤前十的排名發(fā)生較大變化
        。其中
        ,重慶信托和中航信托跌出凈利潤前十的隊列,華寶信托和粵財信托新晉成為凈利潤第九和第十位

        另外

        ,記者注意到,在信托行業(yè)業(yè)績普降背景下
        ,營收凈利等各項指標呈現(xiàn)出兩個較為特別的趨勢:一是信托行業(yè)難逃“二八分化”格局
        ,二是部分中型信托公司逐漸開始“崛起”。

        一方面

        ,2022年實現(xiàn)25%以上高速增長的信托公司數(shù)量僅1家(超過20%的另有2家)
        ,但是營業(yè)收入下降幅度超過35%的信托公司多達17家,呈現(xiàn)明顯的收縮態(tài)勢和分化局面

        另一方面

        ,營收凈利同比實現(xiàn)了“雙增”的共有12家信托公司。其中
        ,除了建信信托這一頭部企業(yè)外
        ,主要包括華鑫信托、英大信托
        、天津信托
        、云南信托、國民信托
        、金谷信托
        、浙金信托等腰部企業(yè)。

        若看營業(yè)收入增速情況

        ,增速靠前的信托公司也是以中型信托為主
        。比如,國民信托以30.3%增速
        ,成為2022年行業(yè)內(nèi)增長最快的信托公司
        ,其得益于信托業(yè)務(wù)收入快速增長

        國民信托在年報中總結(jié)稱,公司經(jīng)營取得積極成效

        ,主要在于內(nèi)部資源整合協(xié)同效率的提升
        ,風險管理的強化,業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的加快以及公司金融科技支持和系統(tǒng)建設(shè)力度的加強
        。國民信托相關(guān)負責人對記者表示
        ,公司提前啟動了基于信托資產(chǎn)“新分類”的經(jīng)營方向調(diào)整,實現(xiàn)了以資產(chǎn)服務(wù)類為主體的信托資產(chǎn)結(jié)構(gòu)性升級
        。目前管理的2405億元信托資產(chǎn)中
        ,60%為資產(chǎn)服務(wù)類業(yè)務(wù)。

        小部分公司逆襲的秘密

        有人歡喜有人愁

        。信托業(yè)整體上
        ,盡管信托資產(chǎn)規(guī)模企穩(wěn)回升
        、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化
        ,但大多數(shù)公司不得不面對業(yè)績承壓的轉(zhuǎn)型發(fā)展窘境。當然
        ,有小部分公司逆勢走出“獨立行情”
        。他們增長的秘密何在?

        記者關(guān)注到

        ,首先
        ,這類業(yè)績?nèi)员3衷鲩L的信托公司,大致可分為兩類:一是頭部信托公司
        ,他們展現(xiàn)出了較強的業(yè)務(wù)騰挪能力
        ;二是部分前期運行穩(wěn)健、歷史包袱不重且積極轉(zhuǎn)型的腰部信托公司
        ,陸續(xù)向行業(yè)第一梯隊發(fā)起沖擊。

        對于業(yè)績下滑的原因,翻閱60份成績單

        ,各家提到的因素大同小異
        。對此,《2022年度中國信托業(yè)發(fā)展評析》此前曾總結(jié)道:2022年
        ,行業(yè)層面凈利潤持續(xù)呈現(xiàn)負增長的原因主要來自于信托業(yè)務(wù)收入的大幅下滑和投資收益的持續(xù)縮水

        目前已披露的60份年報也可看出,在當前創(chuàng)新業(yè)務(wù)仍難言盈利的情況下

        ,信托公司業(yè)績表現(xiàn)相對較好的“秘訣”
        ,主要體現(xiàn)在手續(xù)費及傭金凈收入、投資收益
        、公允價值變動損益等指標上

        實際上

        ,信托公司的營業(yè)收入主要由手續(xù)費及傭金凈收入、利息凈收入
        、投資收益等構(gòu)成
        ,其中手續(xù)費及傭金凈收入最為直接反映信托公司信托業(yè)務(wù)的展業(yè)情況。2022年
        ,60家信托公司實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入約為852.27億元
        ,較2021年的1007.36億元同比下降15.40%。

        從“營利雙增”的公司來看

        ,華鑫信托
        、國民信托、紫金信托
        、金谷信托
        、英大信托的手續(xù)費及傭金凈收入均同比增長超過15%,云南信托同比增長9.93%
        ;山西信托
        、國民信托、華鑫信托
        、紫金信托和金谷信托的投資收益同比增速均在35%以上
        ;天津信托的公允價值變動損益則從2021年的601萬元大增至去年的2.26億元。

        從表現(xiàn)欠佳的信托公司來看

        ,凈利潤的整體下滑也與信托業(yè)務(wù)收入
        、業(yè)務(wù)及管理費、公允價值變動損益等因素有著較大關(guān)系

        在馮露君看來

        ,凈利潤的調(diào)整與行業(yè)資產(chǎn)減值、信用資產(chǎn)減值
        、轉(zhuǎn)型期對轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)資源投入較大等因素疊加影響
        。據(jù)云南信托研報統(tǒng)計,2022年
        ,60家信托公司的信托業(yè)務(wù)收入總額為683.39億元
        ,與2021年同期827.27億元相比減少17.39%;業(yè)務(wù)及管理費237.11億元
        、公允價值變動合計為-68.46億元
        、信用資產(chǎn)減值為91.73億元。

        單個公司的成績單同樣透露出這一現(xiàn)象

        。比如
        ,中鐵信托,以21.59%排名行業(yè)營收增速第二位的,也主要是源于信托收入與投資收益的雙雙增加
        ;但其凈利潤同比下滑則主要源于信用減值損失和資產(chǎn)減值損失的大幅增加
        ,從去年的5.27億元增至10.48億元。

        又如

        ,營收凈利均排名前十卻雙雙同比下滑超過35%的華能貴誠信托
        ,其手續(xù)費及傭金凈收入同比下降37.64%、投資收益從18.73億元降至4.94億元
        。而華澳信托營收下降84%
        、凈利潤虧損9.67億元,則主要是由于手續(xù)費及傭金凈收入和投資收益的大幅下降
        ,前者從5.19億元降至9961萬元
        ,后者從2.63億元降至1113萬元。營收凈利雙虧損的中建投信托
        ,手續(xù)費及傭金凈收入和投資收益同比分別大幅下降64%和87%

        編輯:林鄭宏

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        責任編輯:孫知兵

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