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【天天新視野】【新華財經(jīng)調(diào)查】澳大利亞加強關(guān)鍵礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈中下游布局中資礦企短期沒有太大影響

2023-06-26 16:50:41來源：太平洋財富網(wǎng)

新華財經(jīng)悉尼6月25日電（記者李曉渝郝亞琳）澳大利亞政府近日推出了《2023-2030年關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略》，提出該國要加強在關(guān)鍵礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈中下游的布局

，還要加強與志同道合的盟友之間的合作。

(相關(guān)資料圖)

有分析人士認為

，這份文件暗中針對中國。記者走訪企業(yè)與當(dāng)?shù)貙＜覍W(xué)者后了解到

，政治因素短期內(nèi)難以徹底破壞中資企業(yè)布局

，目前中資礦企在澳運營仍然機遇與風(fēng)險并存。

中澳在礦業(yè)領(lǐng)域合作緊密

澳大利亞擁有豐富的礦產(chǎn)資源

，先進的采礦設(shè)備

、技術(shù)和服務(wù)，并且毗鄰快速發(fā)展的亞洲市場

，獨特的優(yōu)勢使其成為世界領(lǐng)先的礦業(yè)大國

。

澳大利亞貿(mào)易投資委員會表示，澳大利亞的自然條件得天獨厚

，擁有豐富的礦產(chǎn)資源儲備

，其鉛、鎳

、鈾

、鋅的儲量居世界首位。在鐵礦石

、鋁土礦

、褐煤、銅

、黃金

、鉆石等重點礦種商品的生產(chǎn)中，澳大利亞在世界上處于領(lǐng)先地位。

僅就關(guān)鍵礦產(chǎn)而言

，澳大利亞擁有鈷

、鋰、錳

、稀土元素、鎢和釩等礦產(chǎn)的全球最大規(guī)模的可采資源

。澳資源部長瑪?shù)铝铡そ鸾诒硎?div id="m50uktp" class="box-center"> ，澳大利亞是世界上最大的鋰生產(chǎn)國、第三大鈷生產(chǎn)國和第四大稀土生產(chǎn)國

。目前

，這些關(guān)鍵礦產(chǎn)被應(yīng)用在電池和電池組件、稀土永磁體

、制氫催化劑

、微芯片和太陽能光伏用半導(dǎo)體、國防技術(shù)

，以及高性能合金和金屬等領(lǐng)域

。

同時，多達80%的澳大利亞大陸仍未經(jīng)勘探

，有發(fā)現(xiàn)新礦藏的巨大潛力

。

礦業(yè)是中國同澳大利亞兩國互利合作的重要領(lǐng)域，也是中國對澳投資中占比最大的組成部分

。悉尼大學(xué)和四大國際會計師事務(wù)所之一畢馬威今年4月發(fā)布的一份中國在澳投資研究報告顯示

，2022年中國對澳投資為21億澳元，相較于2021年的8億澳元增加了170.2%

。就投資領(lǐng)域而言

，礦業(yè)投資占2022年中國對澳投資的86%，其中

，涉及鐵礦

、鋰礦和金礦的四個項目的總投資就達到18億澳元。西澳大利亞州因其發(fā)達的礦業(yè)

，也吸引了最多的中國投資

，達16億澳元。

圖為天齊鋰業(yè)項目

。（天齊鋰業(yè)供圖）

中國海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示

，今年前五個月，我國自澳大利亞的進口總值約達665.47億美元

，同比增長約12.6%

。澳大利亞統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年3月該國對中國大陸出口額達到190.09億澳元（約合126.94美元）

，創(chuàng)1988年有記錄以來的最高水平

。

外媒引述澳大利亞政府的話說

，中國是澳大利亞最大的貿(mào)易伙伴，雙邊貿(mào)易占澳大利亞海外貿(mào)易的近三分之一

。澳大利亞是中國最大的商品供應(yīng)國之一

，并且是中國最大的鐵礦石供應(yīng)商。2022年

，自澳大利亞進口的鐵礦石占中國鐵礦石進口總量的65%

。2021-2022年，澳大利亞對華鋰出口額和出口量占澳大利亞鋰出口總額和總量的比例均為96%

，出口的商品品類主要是鋰精礦

。澳大利亞第二大鋰出口目的地是比利時，僅占澳大利亞鋰出口量的2.3%

，其后是韓國和美國

，出口量占比分別是0.9%和0.7%。月度貿(mào)易數(shù)據(jù)證實

，這些出口份額在2022-2023年基本保持不變

。

澳洲礦業(yè)政治風(fēng)險提升

澳大利亞廣播公司5月底發(fā)表分析文章指出，供應(yīng)增加

、需求銳減和持續(xù)的全球政治不穩(wěn)定讓該國的鐵礦石盛世開始消退

，但涉及鋰、鈷和稀土等元素以及銅和鎳等傳統(tǒng)工業(yè)金屬的新的資源熱潮正在形成

。

關(guān)鍵礦產(chǎn)是這場新資源熱潮的主角

，但澳大利亞政府近日推出的《2023-2030年關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略》給中資礦企在澳投資經(jīng)營的前景蒙上了陰影。

這份文件提出了澳大利亞政府對關(guān)鍵礦產(chǎn)的2030年愿景

，暨該國通過成為全球重要的關(guān)鍵礦產(chǎn)原材料和加工產(chǎn)品生產(chǎn)國

，擴大其關(guān)鍵礦產(chǎn)行業(yè)的地緣戰(zhàn)略和經(jīng)濟足跡。澳大利亞的目標(biāo)包括

，通過強有力和安全的國際伙伴關(guān)系

，創(chuàng)建多樣化、有韌性和可持續(xù)的供應(yīng)鏈

；建設(shè)關(guān)鍵礦產(chǎn)加工領(lǐng)域的主權(quán)能力

；利用自身的關(guān)鍵礦產(chǎn)資源使澳大利亞成為可再生能源領(lǐng)域的超級強國；以及將從關(guān)鍵礦產(chǎn)資源中提取的價值更多地留在澳大利亞境內(nèi)

，以創(chuàng)造更多就業(yè)崗位和經(jīng)濟機會

。

瑪?shù)铝铡そ鹪谖募斜硎荆搼?zhàn)略將是指導(dǎo)未來政府政策決策的長期框架

，以最大限度地提高澳大利亞在這些具有國際重要性的礦產(chǎn)資源上的國家利益

。

戰(zhàn)略文件中，澳大利亞政府多次提到“志同道合”“盟友”“伙伴”等詞，表示將與志同道合的伙伴和外國投資一起將供應(yīng)鏈多元化

，包括通過融資機構(gòu)共同投資并根據(jù)新的關(guān)鍵礦產(chǎn)國際伙伴關(guān)系計劃建立聯(lián)合項目

；在重要多邊論壇中發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用，制定新興市場規(guī)則和規(guī)范

，包括在全球市場中嵌入高ESG標(biāo)準(zhǔn)

；跟蹤和監(jiān)控對澳大利亞關(guān)鍵礦產(chǎn)項目的外國投資，以確保其不違背澳大利亞的國家利益

。

所謂關(guān)鍵礦產(chǎn)是指“對現(xiàn)代技術(shù)

、經(jīng)濟和國家安全至關(guān)重要的金屬或非金屬材料”。目前澳大利亞已將26種礦物列為關(guān)鍵礦產(chǎn)

，包括稀土、鋰

、石墨

、鎂、錳

、硅

、鈦等。戰(zhàn)略出臺后

，澳方將審查和更新這一清單

。

分析人士認為，澳大利亞的意圖是通過同美國等所謂志同道合的盟友加強合作

，減少關(guān)鍵礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈在中國的集中度

。

悉尼科技大學(xué)澳中關(guān)系研究院副教授張越告訴記者，雖然戰(zhàn)略沒有明說

，但很明顯澳大利亞打算對中國對關(guān)鍵礦產(chǎn)的投資進行限制

。中資企業(yè)會在投資關(guān)鍵礦產(chǎn)時受到超級嚴(yán)格的審查，澳財長已經(jīng)明確指示財政部與其它相關(guān)部門合作

，嚴(yán)查來自非戰(zhàn)略伙伴國的投資

。

獨立智庫澳大利亞研究所研究主管、礦業(yè)專家羅德·坎貝爾（Rod Campbell）也認為

，盡管戰(zhàn)略并沒有“白紙黑字”地說要限制中國

，但澳方可以通過外國投資審查委員會審查這一環(huán)節(jié)實行限制。

短期難對中資礦企造成太大影響

首先

，從宏觀環(huán)境來看

，中澳經(jīng)貿(mào)關(guān)系仍值得期待。澳大利亞悉尼科技大學(xué)澳中關(guān)系研究院院長詹姆斯·勞倫斯森近日在當(dāng)?shù)孛襟w上撰文表示

，不可否認

，地緣政治爭端正在日益頻繁地蔓延，影響經(jīng)濟交流。但中澳兩國間貿(mào)易正在轉(zhuǎn)暖

，而這一趨勢背后的驅(qū)動因素都是經(jīng)濟性的而非政治性的

。與貿(mào)易轉(zhuǎn)暖相比，政治議題對兩國經(jīng)貿(mào)關(guān)系的溢出效應(yīng)有多大是有疑問的

。

他認為

，中國的需求和澳大利亞富有競爭力的供應(yīng)等因素將繼續(xù)在兩國經(jīng)貿(mào)關(guān)系中占主導(dǎo)地位，讓中國作為澳大利亞的首選貿(mào)易伙伴變得更加重要

。中澳雙方的企業(yè)和家庭已經(jīng)快速認識到從清潔能源供應(yīng)鏈中彼此互惠互利的潛力

。一方面，中國對原料鋰進口的依賴占其總需求的87%

，而鋰進口中有近90%來自澳大利亞

。另一方面，澳大利亞長期依賴進口乘用車

，而現(xiàn)在該國消費者的偏好正在轉(zhuǎn)向電動汽車

。在電動汽車領(lǐng)域，中國是全球領(lǐng)導(dǎo)者

，在電池技術(shù)等方面領(lǐng)先其他國家

。因此中國產(chǎn)乘用車在澳大利亞進口乘用車中的比例快速上升。2023年第一季度

，澳大利亞銷量前六名的電動汽車都是“中國制造”

。勞倫斯森說：“中國想要我們的鋰，我們想要中國的車

，兩國之間不會‘脫鉤’

。”

圖為天齊鋰業(yè)項目

。（天齊鋰業(yè)供圖）

其次

，就關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域來說，中資企業(yè)主導(dǎo)的全球供應(yīng)鏈短期內(nèi)難被徹底改變

。

張越認為

，雖然澳大利亞會與日本、韓國等擁有礦產(chǎn)加工能力的伙伴國家合作建立獨立的關(guān)鍵礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈

，但這些新產(chǎn)業(yè)鏈上的產(chǎn)品價格不會有競爭力

，產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)的時間周期也會很長。由于缺少一些特殊的關(guān)鍵技術(shù)與廢棄物處理能力

，澳大利亞有可能會與東南亞國家結(jié)成聯(lián)盟

，把一些治理方面的難題轉(zhuǎn)嫁出去?div id="m50uktp" class="box-center"> ？傊?div id="m50uktp" class="box-center"> ，她認為

，澳大利亞政府建立這種獨立的供應(yīng)鏈更多地是從供應(yīng)鏈安全角度來考量的。從量產(chǎn)能力看

，這種供應(yīng)鏈在短期內(nèi)不會對現(xiàn)有的供應(yīng)鏈產(chǎn)生太大影響

。

以鋰礦為例，張越表示

，目前中國在全球鋰供應(yīng)鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位

，擁有超過60%的加工能力、65%的鋰離子電池零部件制造能力和77%的電池制造能力

。澳大利亞占全球鋰產(chǎn)量的大約55%

。而在2022年，澳大利亞鋰產(chǎn)量中有96%被出口到中國

。

中資礦企在澳項目穩(wěn)步推進

目前

，中國企業(yè)在澳大利亞礦業(yè)的布局非常多元，既有大型國企

，也有民營企業(yè)

，既有鐵礦石、煤炭等大宗商品

，也有鋰、鎳等關(guān)鍵礦產(chǎn)

。西澳大利亞州作為該國礦產(chǎn)資源最集中

、礦業(yè)最發(fā)達的地區(qū)，也是中資礦業(yè)企業(yè)最為集中的地方

。

業(yè)內(nèi)人士告訴記者

，鐵礦石、煤炭是傳統(tǒng)的大宗商品

，交易體量大

，市場需求較為平穩(wěn)，所以國企和央企一般都集中在這些領(lǐng)域

；關(guān)鍵礦產(chǎn)是近些年隨著新能源的異軍突起而開始受到重視的

，體量不大但市場行情波動很大，投資風(fēng)險也大

，因此在澳做關(guān)鍵礦產(chǎn)的基本是民營企業(yè)

。

無論是做傳統(tǒng)大宗商品還是關(guān)鍵礦產(chǎn)，無論是國企還是民企

，記者走訪發(fā)現(xiàn)

，中資礦企在澳項目大多正在穩(wěn)步推進。多數(shù)企業(yè)對于未來的投資經(jīng)營形勢多持謹慎積極的態(tài)度

，但也已經(jīng)就澳方政策突然轉(zhuǎn)向的風(fēng)險準(zhǔn)備了預(yù)案

。

紫金礦業(yè)集團諾頓金田公司首席執(zhí)行官黃遠光告訴記者

，澳大利亞礦產(chǎn)資源得天獨厚，該公司以董事長陳景河為首的經(jīng)營團隊前瞻部署

、果斷決策

，使諾頓金田開創(chuàng)了中資企業(yè)收購發(fā)達國家大型在產(chǎn)黃金項目的先河。并購至今經(jīng)營10余年

，諾頓金田是紫金礦業(yè)在發(fā)達國家的唯一運營項目

，在政治、地域及經(jīng)濟上均有重大戰(zhàn)略意義

。對于紫金礦業(yè)在澳大利亞的經(jīng)營前景

，黃遠光認為，從企業(yè)經(jīng)營角度來看

，政治因素的影響并不大

。雖然澳大利亞聯(lián)邦政府經(jīng)歷了政黨更迭，但礦業(yè)資源集中的西澳大利亞州長期由工黨執(zhí)政

，對中資企業(yè)一直持比較開明和支持的態(tài)度

，中資企業(yè)在當(dāng)?shù)赝顿Y礦業(yè)并不會受到過多限制或阻礙。

紫金礦業(yè)集團諾頓金田公司首席執(zhí)行官黃遠光在介紹項目情況

。（李曉渝攝）

他說

，除了諾頓金田以外，紫金礦業(yè)新近在西澳設(shè)立了初級地勘公司

，同時有收購澳洲本土工程設(shè)計公司的規(guī)劃

。目前，該公司諾頓金田低品位金礦堆浸項目處理能力已經(jīng)從1月的6萬噸迅速升高至現(xiàn)在的近40萬噸

。該項目達產(chǎn)后

，諾頓金田整體具備年處理礦石1000萬噸、黃金30余萬盎司（約10噸）能力

，這極大振奮了中資企業(yè)在礦業(yè)發(fā)達國家投資運營的能力自信

。

天齊鋰業(yè)股份有限公司是中國和全球領(lǐng)先、以鋰為核心的新能源材料企業(yè)

，業(yè)務(wù)涵蓋鋰產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵階段

，包括硬巖型鋰礦資源的開發(fā)、鋰精礦加工銷售以及鋰化工產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售

。天齊鋰業(yè)在澳大利亞的控股子公司泰利森所持有的格林布什礦場是2022年全球產(chǎn)能和產(chǎn)量最大的鋰輝石礦項目

，目前泰利森鋰精礦銘牌年產(chǎn)能為162萬噸，2022年度生產(chǎn)總量約135萬噸

，而正在加緊建設(shè)的化學(xué)級三號鋰精礦加工廠屆時每年將新增產(chǎn)能52萬噸

。根據(jù)伍德麥肯茲2022年第四季度數(shù)據(jù)，2022年

，格林布什是全球最大的在產(chǎn)鋰礦項目

。

目前

，天齊鋰業(yè)在國內(nèi)外共有四個在產(chǎn)的鋰產(chǎn)品生產(chǎn)基地，西澳大利亞奎納納一期項目是其中之一

。該項目作為全球首個投入運營的全自動化電池級氫氧化鋰工廠

，是天齊鋰業(yè)海外加工業(yè)務(wù)布局的重要標(biāo)志。跟隨天齊鋰業(yè)的發(fā)展腳步

，國際知名的鋰生產(chǎn)商SQM

、雅保也在項目附近建立了生產(chǎn)基地。據(jù)了解

，項目一期已建成銘牌年產(chǎn)能為2.4 萬噸電池級氫氧化鋰產(chǎn)線

，并且已經(jīng)進入商業(yè)化運作階段，項目二期的主體工程已基本完成

。

天齊鋰業(yè)在澳大利亞的投資與項目建設(shè)塑造了中國企業(yè)在澳開展業(yè)務(wù)的成功典范

。天齊鋰業(yè)總裁夏浚誠表示，公司在澳投資了礦山

、加工廠

，并同多家澳企都有良好的合作，且計劃在西澳開發(fā)投資中下游產(chǎn)業(yè)

，受到了當(dāng)?shù)卣畾g迎

。天齊鋰業(yè)具有資源優(yōu)勢強、技術(shù)工藝成熟

、合作伙伴有意愿配合等諸多優(yōu)勢條件

，有能力在澳投資電池產(chǎn)業(yè)鏈中下游項目。據(jù)介紹

，當(dāng)?shù)卣蚕Ｍ髽I(yè)繼續(xù)在澳深化光伏、風(fēng)能等領(lǐng)域投資

，創(chuàng)造更多就業(yè)機會

，推動雙方之間的合作不斷邁進正向循環(huán)。

長期挑戰(zhàn)有待解決

記者走訪中資礦企時發(fā)現(xiàn)

，相比政治方面的不利因素

，企業(yè)對于資源獲取難、國際化不足

、人力資源緊張

、社會與環(huán)保問題遭詬病等長期挑戰(zhàn)更為重視。事實上

，過去中資礦企在澳大利亞投資運營中出現(xiàn)的一些問題

，或多或少與這些長期挑戰(zhàn)有關(guān)。

多家礦企認為

，中資企業(yè)在澳大利亞投資發(fā)展所面臨的諸多挑戰(zhàn)中

，首先需要面對資源獲取難這一挑戰(zhàn)

。相較于在澳深耕多年的全球礦業(yè)巨頭或澳本土企業(yè)，中資企業(yè)在當(dāng)?shù)啬苣玫降牡V往往位置偏遠

、缺乏相應(yīng)配套基礎(chǔ)設(shè)施

，或是開采難度較大。有業(yè)內(nèi)人士坦言

，中資企業(yè)能拿到的礦往往要么是“別人玩不轉(zhuǎn)的

、只有獨家技術(shù)可以搞定”的；要么是已經(jīng)開采過一段時間

、別人不要的

；要么就存在地緣政治風(fēng)險或是環(huán)保、原住民保護

、社區(qū)方面的問題

。

其次，企業(yè)面臨人才供給不足

，特別是具有國際視野人才缺乏的困難

。目前，中國國內(nèi)愿意從事礦業(yè)的年輕人不多

，澳大利亞本地愿意從事礦業(yè)的人也在減少

，而且薪酬差不多的條件下，本地人也更愿意選擇文化相近

、語言相通的西方企業(yè)

；且當(dāng)?shù)貏趧恿κ袌隽鲃有砸埠軓姡と斯ぷ鲀扇昃蜁?div id="jfovm50" class="index-wrap">，這都增加了中資礦企的用人成本和難度

。

第三，因社區(qū)

、環(huán)保等因素帶來的經(jīng)營風(fēng)險

。這一風(fēng)險對于煤礦等傳統(tǒng)能源項目更為突出?div id="jfovm50" class="index-wrap">？藏悹柋硎?div id="jfovm50" class="index-wrap">，這是包括中資在內(nèi)的外國企業(yè)在澳投資礦業(yè)必須考慮的因素。此前

，中國

、韓國都有企業(yè)在這方面吃虧。

對于解決上述挑戰(zhàn)

，業(yè)內(nèi)人士和專家學(xué)者提出了多項建議

。

第一，塑造中資企業(yè)良好形象

，改變澳方刻板印象

。

第二

，業(yè)內(nèi)人士表示，中資企業(yè)在澳大利亞投資發(fā)展礦業(yè)

，必須具備國際化的經(jīng)營能力

，這是“最大的門檻”。具體來說