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建信基金：海外通脹階段性緩解，A股多方位迎來(lái)邊際改善

2022-11-17 11:05:47來(lái)源：榕城網(wǎng)

近期市場(chǎng)迎來(lái)一系列重要變化

，建信基金認(rèn)為

，影響市場(chǎng)走勢(shì)的多個(gè)關(guān)鍵因素出現(xiàn)邊際改善

。從中長(zhǎng)期來(lái)看

，當(dāng)前股債性價(jià)比依然突出

，A股后市較為樂觀

，需要持續(xù)觀察經(jīng)濟(jì)基本面及未來(lái)增長(zhǎng)預(yù)期的修復(fù)

，建議關(guān)注醫(yī)藥與“大安全”宏觀主題下的自主可控方向。

11日下午

，國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制針對(duì)疫情防控工作發(fā)布20條優(yōu)化政策

，后續(xù)生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)和居民生活的擾動(dòng)有望逐步減弱

，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好大幅改善

，當(dāng)日市場(chǎng)情緒出現(xiàn)明顯回暖。地產(chǎn)方面

，寬松政策進(jìn)一步加碼。繼“第二支箭”后

，央行

、銀保監(jiān)會(huì)出臺(tái)16條措施支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展，有望從融資端直接緩解房企的資金緊張狀況

。在新的防控政策下

，疫情后續(xù)發(fā)展需要持續(xù)保持跟蹤。但總體上，近期一系列政策的出臺(tái)有助于傳達(dá)監(jiān)管穩(wěn)經(jīng)濟(jì)

、穩(wěn)地產(chǎn)的決心

，提升市場(chǎng)預(yù)期。

海外方面

，美國(guó)最新CPI數(shù)據(jù)超預(yù)期

，市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息壓力預(yù)期顯著下降，短期海外流動(dòng)性壓力有所緩解

，更加明確的海外通脹緩解的信號(hào)還需要繼續(xù)等待

。

展望后市，建信基金認(rèn)為

，當(dāng)前市場(chǎng)處于中期性價(jià)比較高的區(qū)間

。此前預(yù)期影響市場(chǎng)走勢(shì)的多個(gè)關(guān)鍵因素都出現(xiàn)了向好變化，上周以來(lái)疫情防控政策優(yōu)化的信號(hào)逐步明確

，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)預(yù)期

、外部流動(dòng)性和外交地緣政治環(huán)境均有所改善，有助于A股風(fēng)險(xiǎn)偏好的修復(fù)

，市場(chǎng)有望迎來(lái)一輪震蕩修復(fù)行情

。這對(duì)明年的前景研判具有重要指導(dǎo)意義，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)投資者或可走出今年的悲觀情緒

。

具體配置上

，建信基金認(rèn)為，在持續(xù)關(guān)注經(jīng)濟(jì)大盤及未來(lái)增長(zhǎng)預(yù)期修復(fù)的基礎(chǔ)上

，建議關(guān)注醫(yī)藥和“大安全”戰(zhàn)略主題下的自主可控方向

。一方面，隨著疫情防控政策的不斷優(yōu)化

，需要更高的疫苗接種率和充足的醫(yī)療資源儲(chǔ)備作為前提條件

，中期來(lái)看疫苗、中藥

、基層醫(yī)療物資等醫(yī)藥相關(guān)板塊存在一定投資機(jī)會(huì);另一方面

，“安全”國(guó)家戰(zhàn)略下，持續(xù)看好自主可控相關(guān)板塊的中長(zhǎng)期投資機(jī)會(huì)

，具體包括以半導(dǎo)體

、機(jī)械專用設(shè)備等為代表的的高端制造，以及新能源新材料

、軍工

、計(jì)算機(jī)等領(lǐng)域。

免責(zé)聲明：市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)

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，不作買賣依據(jù)

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