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天天新動(dòng)態(tài)：硅料價(jià)格“退燒” 企業(yè)搶單

2022-12-08 09:42:14來源：證券時(shí)報(bào)

工業(yè)硅期貨品種獲批上市，新能源產(chǎn)業(yè)內(nèi)外歡欣鼓舞

。工業(yè)硅三大用途之一的單多晶硅

，俗稱硅料，是光伏產(chǎn)業(yè)的“基石”

。當(dāng)下

，硅料市場(chǎng)環(huán)境不但變化速度快，而且價(jià)格波動(dòng)激烈

，“硅周期”凸顯。

工業(yè)硅期貨品種的上市

，有助于穩(wěn)定光伏產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)

。此外，在資本市場(chǎng)上

，光伏新能源板塊幾乎成了基金經(jīng)理的“標(biāo)配”

。不過

，整個(gè)光伏新能源板塊波動(dòng)明顯偏大

，持有相關(guān)股票標(biāo)的的機(jī)構(gòu)投資者可以利用工業(yè)硅期貨品種，實(shí)現(xiàn)平衡投資組合的內(nèi)在需求

，以平滑投資產(chǎn)品的收益波動(dòng)

。

產(chǎn)業(yè)鏈利潤有望重新分配

【資料圖】

近期

，硅料新增產(chǎn)能逐步釋放

，此前“高燒難退”的硅料環(huán)節(jié)終于松動(dòng)了。在龍頭企業(yè)帶頭降價(jià)后

，硅料價(jià)格連續(xù)兩周下滑

。同時(shí)，硅料采銷大單也邁進(jìn)千億級(jí)別

，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。硅料市場(chǎng)環(huán)境不但變化快

，價(jià)格也波動(dòng)劇烈

。

具體來看，此前硅料價(jià)格從年初的88元/公斤

，一路漲超300元/公斤，上漲幅度之大超出多數(shù)人預(yù)期

，到11月下旬

，價(jià)格出現(xiàn)退燒。龍頭企業(yè)帶頭降價(jià)

，隆基綠能和TCL中環(huán)分別在11月24日和11月27日陸續(xù)公布牌價(jià)

，下調(diào)單晶硅片產(chǎn)品價(jià)格

，引發(fā)市場(chǎng)連鎖反應(yīng)

。

最新數(shù)據(jù)顯示

，多晶硅致密料的市場(chǎng)均價(jià)由上周302元/公斤，下跌至295元/公斤

，環(huán)比跌幅2.3%

，這是繼上周硅料價(jià)格年內(nèi)首次下跌0.3%后，硅料年內(nèi)最大跌幅

，并帶動(dòng)硅片、電池片

、組件等光伏產(chǎn)業(yè)鏈上的產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)不同程度下滑

。

根據(jù)集邦咨詢預(yù)測(cè)，2023年硅料全年供給約134.1萬噸

，投產(chǎn)時(shí)間和實(shí)際增量貢獻(xiàn)將集中在明年上半年

。顯然

，明年上游硅料產(chǎn)能擴(kuò)張

，產(chǎn)品價(jià)格下行，將是影響光伏產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的重要因素

，也帶來整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)的進(jìn)一步加速

，硅料企業(yè)“搶單”也愈加激烈，并加快上下游一體化進(jìn)程

。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年硅料長單簽約總量再創(chuàng)近年新高

，目前簽約總量已達(dá)363.148萬噸

，同比增幅達(dá)到86.71%，總金額近1萬億元

。而僅10月

、11月兩月的長單簽訂總量已達(dá)128.88萬噸

，約占總量的35.5%。其中

，通威

、大全在手長單總量均超128萬噸，呈壓倒性態(tài)勢(shì)

；新特能源緊隨其后

，長單持有規(guī)模近69萬噸。

穿越“硅周期”

硅料價(jià)格下滑

，對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)鏈中游

、下游企業(yè)是一個(gè)利好消息，組件和逆變器環(huán)節(jié)有望直接受益

。投資界看好光伏成本下調(diào)將刺激終端需求的釋放

，進(jìn)而推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈維持高景氣

。在資本市場(chǎng)上

，光伏板塊一直是這兩年來持續(xù)大熱的高景氣賽道，光伏新能源幾乎成了基金經(jīng)理的“標(biāo)配”

。

“部分投資者看到10月

、11月國內(nèi)裝機(jī)量以及組件出口數(shù)據(jù)出現(xiàn)下滑

，就線性推測(cè)明年光伏和儲(chǔ)能的需求會(huì)不及預(yù)期

。” 嘉實(shí)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)基金經(jīng)理李直表示

，今年四季度國內(nèi)地面電站裝機(jī)并網(wǎng)有所放緩

，主要是受疫情影響，三北地區(qū)的大基地項(xiàng)目無法正常開工

，而這部分受疫情壓制的需求會(huì)在明年釋放，將成為光伏需求最有利的支撐

。

業(yè)內(nèi)人士表示

，在出口方面，歷史上11月份是光伏出口最弱的月份

，由于即將進(jìn)入圣誕假期

，海外經(jīng)銷商都希望推遲發(fā)貨，所以近期看到組件出口數(shù)據(jù)下滑是正常的季節(jié)性因素

，對(duì)明年需求不需要悲觀。根據(jù)明年已簽單的情況

，國內(nèi)光伏廠商對(duì)明年海外需求都比較樂觀

，有望實(shí)現(xiàn)量增價(jià)穩(wěn)。

私募機(jī)構(gòu)涌津投資的最新報(bào)告認(rèn)為

，受硅料價(jià)格下跌影響

，硅片、電池片

、組件價(jià)格都會(huì)相應(yīng)下降

，短期內(nèi)整個(gè)光伏晶硅產(chǎn)業(yè)鏈公司，或多或少都有庫存減值

、業(yè)績(jī)下調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)

。不過，終端產(chǎn)品的降價(jià)能帶動(dòng)光伏行業(yè)需求量的提升

。從中長期看，產(chǎn)業(yè)鏈的利潤會(huì)逐漸向下游轉(zhuǎn)移

，包括一體化組件

、光伏電站以及儲(chǔ)能環(huán)節(jié)都會(huì)受益。未來儲(chǔ)能的盈利能力或許會(huì)大超市場(chǎng)預(yù)期

。

根據(jù)今年三季度公募基金持倉數(shù)據(jù)來看

，光伏設(shè)備倉位續(xù)創(chuàng)歷史新高

，持倉市值居高不下

。但是受到產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整影響，近期光伏板塊回調(diào)比較明顯

，兩周以來機(jī)構(gòu)投資者在以光伏為代表的電新行業(yè)中頻頻出現(xiàn)調(diào)倉減倉動(dòng)作

。

顯然，在增量資金不足情況下

，存量資金對(duì)主題輪動(dòng)的投資已經(jīng)加劇了光伏板塊的震蕩。隨著工業(yè)硅期貨的上市

，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)將獲得有效風(fēng)險(xiǎn)管理工具

，而光伏相關(guān)股票標(biāo)的的機(jī)構(gòu)投資者也可以利用工業(yè)硅期貨品種，來平滑收益的波動(dòng)

。

編輯：吳鄭思

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責(zé)任編輯：孫知兵

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