【讀財(cái)報(bào)】制造主題基金2022年業(yè)績(jī)透視：廣發(fā)基金領(lǐng)虧 摩根基金凈值跌幅最大|當(dāng)前視點(diǎn)

，同類排名靠前；摩根卓越制造股票A的表現(xiàn)則欠佳，2022年凈值回撤37.63%，跑輸業(yè)績(jī)基準(zhǔn)14.91個(gè)百分點(diǎn)，同類排名712/719。

從中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)來看

，中銀智能制造股票A、國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合、中歐先進(jìn)制造股票A表現(xiàn)較為強(qiáng)勢(shì)，近3年凈值上漲均超過100%，成立以來回報(bào)分別為90.80%、199.49%、145.67%。

15只基金中

，5只基金成立以來的最大回撤超過50%。其中，工銀高端制造股票最大回撤超七成，摩根卓越制造股票A、廣發(fā)制造業(yè)精選混合A等產(chǎn)品最大回撤超五成。

投資風(fēng)格：廣發(fā)基金持倉(cāng)集中度高 摩根基金換手率高

2022年報(bào)顯示

，15只基金股票持倉(cāng)占基金總資產(chǎn)的比例差別較大，廣發(fā)高端制造股票、國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合、嘉實(shí)先進(jìn)制造股票的股票倉(cāng)位相對(duì)較高，均超過93%。

圖2：2022年制造主題基金持倉(cāng)集中度及換手情況

從持倉(cāng)集中度來看

，4只產(chǎn)品前十大重倉(cāng)股占基金資產(chǎn)凈值比例超60%。

廣發(fā)高端制造股票的投資風(fēng)格較為激進(jìn)

。四季度末，該基金前十大重倉(cāng)股占基金資產(chǎn)凈值的比例達(dá)到約79%，同類平均為46.25%。該基金的前三大重倉(cāng)股為天合光能

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