穩(wěn)健醫(yī)療擬6.52億元收購湖南平安醫(yī)械65%股權(quán) 醫(yī)療板塊并購再下一城

、12萬家藥店，并覆蓋海外110多個(gè)國家、大量優(yōu)質(zhì)歐美日客戶，品牌美譽(yù)度持續(xù)提升。雙方合作后將共享渠道資源，與原有醫(yī)用敷料產(chǎn)品共同為醫(yī)院等客戶提供一站式定制化解決方案，推動收入增長。3)運(yùn)營方面，公司具有30多年的醫(yī)用耗材生產(chǎn)與質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)，打造業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的智能制造體系、數(shù)字化運(yùn)營體系、數(shù)字化采購和供應(yīng)鏈管理體系、數(shù)字化倉儲和物流交付體系，收購后公司將賦能平安醫(yī)械，提升產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營能力。

盈利預(yù)測與投資評級：我們維持2022-24年EPS預(yù)測為3.35/4.23/5.12元

，目前股價(jià)對應(yīng)22年18.07倍PE，估值處于較低水平。公司醫(yī)療并購項(xiàng)目快速落地，強(qiáng)化協(xié)同競爭優(yōu)勢，拓展收入、業(yè)績規(guī)模。我們認(rèn)為新冠疫情帶來的業(yè)績擾動逐步結(jié)束，2022Q2后公司業(yè)績有望恢復(fù)增長，長期發(fā)展空間較大，維持“買入”評級。

風(fēng)險(xiǎn)因素：下游防疫用品需求減少

、原材料價(jià)格上漲、匯率波動損失增加、行業(yè)競爭加劇等。

關(guān)鍵詞： 穩(wěn)健醫(yī)療收購湖南平安醫(yī)械股權(quán) 醫(yī)療板塊并購 醫(yī)療產(chǎn)業(yè) 原材料價(jià)格